ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
248359
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  ЮАР





ЮАР

   Бюллетень иностранной коммерческой информации;

   Новости чёрной  металлургии за рубежом

   Черные металлы   и др.

 Структура обзора:

 

ЮАР: состояние экономики и рынка стали:  ............................................с.2-8

- рынок стали в Южной Африке............................................................с.2

- ожидание экономического чуда в ЮАР.............................................с.2-3

- общеэкономическое развитие...........................................................с.3-4

- данные по производству основных видов продукции черной металлургии,   

  развитию основных переработчиков стали, сбыту стали и снабжению

  рынка готовой металлопродукцией...................................................с.5-7

- внешняя торговля сталью................................................................с.7-8

Концерн Iscor Ltd - крупнейший производитель стали в ЮАР:  ...............с.8-14

- развитие фирмы Iscor до 2001 г.   ...................................................с.8-10

- инженерная реконструкция..........................................................с.10-11

- сектор горного дела.....................................................................с.11-12

- развитие в секторе стали............................................................с.12-14

Фирма Saldanha Steel Ltd:  ..................................................................с.15-18

- структура производственных мощностей .........................................с.15

- снабжение сырьем и выпускаемая продукция.................................с.15-16

- экономическое положение............................................................с.16-18

О ходе коммерческой деятельности фирмы Iscor в 2002 г.   ...................с.18-20

 Подборку подготовил: Косенко С.М.

Тираж: 100 экз.

Контактный телефон: (0562) 45-98-63

 ЮАР: состояние экономики и рынка стали

Южно-Африканская Республика после окончания политики апартеида достигла значительных успехов в области реформ. В стране тем време-нем установилась стабильная политическая система. Однако после «по-литического чуда» страна нуждается в «экономическом чуде». Тяжелые проблемы (высокий уровень безработицы и растущая бедность) тормо-зят развитие экономики. Приток прямых капиталов слишком мал, чтобы обеспечить необходимое развитие и передачу знаний. К тому же в те-чение 2001 г. экономика потеряла значительную часть динамичности развития. Импульсы от внешней торговли, которые сначала еще под-держивали экономику, после террористических ударов в сентябре ис-чезли. Это не осталось без последствий для промышленности и для рынка стали. Заметный прирост дало только автомобилестроение. Ожи-дания в 2002 г. тоже скромны из-за слабости внутреннего рынка и вызы-вающих опасение протекционистских мероприятий США.

 

Рынок стали в Южной Африке

Южно-Африканская Республика (ЮАР) с территорией около 1,2 млн. кв. км примерно в 2 раза больше Украины, ее население (43,6 милли-она) меньше населения Украины (48,5 миллионов). Снабжение рынка стальным прокатом составляет 95 кг на душу населения (в Украине - 541 кг). Промышленное развитие страны основывается главным обра-зом на ее богатстве полезными ископаемыми (в первую очередь алмазами и золотом). В Мировом ежегоднике конкурентоспособности ЮАР числится одной из последних среди упоминаемых там стран. Самой настоятельной проблемой страны является высокий уровень безработицы (по некоторым определениям, 30 - 40 %), бедность (50 %, последствие апартеида), высокий уровень преступности и 20 % - зара-женность СПИДом, что влечет за собой социальную напряженность. Экономика находится не на подъеме, инвесторы воздерживаются от вложения средств. Специалисты и руководящие работники эмигрируют, число рабочих мест сокращается.

 

Ожидание экономического чуда в ЮАР

В числе положительных факторов экономики ЮАР могут быть назва-ны вложения в области телекоммуникаций, низкая стоимость электро-энергии для промышленных потребителей, низкий подоходный налог и низкая стоимость жизни. В организационно-политическом отношении ЮАР бесспорно является страной с рыночной экономикой, но государ-ство традиционно играет важную роль в хозяйственной жизни. Эконо-мика поддерживается стабильной политической системой. Бескровный конец апартеида создал доверие к экономике. Ожидания весьма значи-тельны. За «политическим чудом» теперь должно последовать «эконо-мическое чудо». Фундамент для этого заложен: макроэкономическая политика южноафриканского правительства находит международное одобрение. Уровень инфляции сравнительно невысок (в 2001 г. он был менее 5 %), дефицит бюджета значительно сократился (в 2001 г. - 2 % валового национального продукта), а правительство ведет курс на по-стоянное реструктурирование и приватизацию, чтобы реформы менедж-мента и повышение прозрачности обеспечили бы лучшее использова-ние скудных ресурсов.

 

Общеэкономическое развитие

Рост экономики вплоть до второго квартала 2001 г. испытывал сдер-живающее влияние от глобальной слабости спроса. Импульсы к росту сначала поступали благодаря девальвации рэнда и сравнительно боль-шому увеличению экспорта (золота, алмазов, других металлов и мине-ралов). Однако общие условия после террористических ударов в США 11 сентября 2001 г. ухудшились. Озабоченность вызывает слабость на-циональной валюты (рэнда), курс которой с тех пор постоянно снижается и по отношению к доллару США за один год снизился на треть. В принципе это благоприятствует экспорту, но ослабление зарубежного спроса после терактов в США влияет в противоположном направлении. К тому же преобладающую часть предварительных услуг (полуфабри-катов) приходится импортировать дороже, из-за чего конкурентное по-ложение южноафриканской продукции на международном рынке ухуд-шается.

Внутренний спрос остался высоким; частное потребление, несмотря на небольшой прирост заработной платы, увеличилось благодаря кре-дитному финансированию. К концу года увеличился в первую очередь спрос на потребительские товары длительного срока службы (например, на бытовую технику), на так называемые «белые» товары и легковые автомобили, потому что к началу 2002 г. - в связи с девальвацией рэнда - ожидалось значительное повышение цен. Бюджетная политика прово-дилась экспансивно, причем экономическому росту придавалось более высокая приоритетность по сравнению с макроэкономической стабиль-ностью и укреплением домашних бюджетов. Денежная политика также ориентировалась на экспансию (чрезмерную эмиссию). Это таит в себе риск инфляции.

Высокому приросту частных и общественных капиталовложений про-тивостоит спад инвестиционной деятельности на государственных пред-приятиях. Ввиду выраженного инфляционного менталитета жителей ЮАР доля сбережений внутри страны традиционно низка, поэтому при-току иностранных капиталов придается большое значение. Однако этот приток довольно слаб. К тому же приток прямых инвестиций более чем компенсируется оттоком финансовых средств. От складского хозяйства поступают импульсы на расширение. Импорт удорожается. Такие важ-ные товары, как нефть и производственное оборудование, приходится импортировать. Зависимость от импорта усиливается вследствие отъезда квалифицированного персонала, из-за чего ограничиваются возможности производства некоторых товаров собственными силами. Наряду с высоким уровнем заработной платы по тарифным соглашениям третьего квартала 2001 г. это вызвало эффект повышения цен про-изводителей (в ноябре 2001 г. прирост был 8,2 %). Большой спрос на кредиты также сказывается на повышении цен. В ценах потребителей пока еще не отмечается реакции на девальвацию (4,3 %), но имеется такая потенциальная возможность от второго раунда тарифных согла-шений. В связи с этим учетные процентные ставки растут. Безработица устойчиво сохраняется на очень высоком уровне.

В целом в 2001 г. прирост экономики составил почти 2,5 %. Хотя не-которое улучшение глобальных общих условий могло бы укрепить экспортное хозяйство, но девальвация рэнда увеличивает издержки и соз-дает дополнительную нагрузку на все отрасли промышленности (за ис-ключением горного сектора). Оптимисты, впрочем, говорят о чрезмерной реакции рынков и ожидают постепенной стабилизации курса на-циональной валюты, а пессимисты опасаются продолжающегося «бег-ства от рэнда». В связи с этим имеются и пересмотры прогнозов для ре-ального роста экономики в 2002 г. от прежних 3 % в сторону снижения вплоть до стагнации (застоя на 0 %). Только привлечение зарубежных инвесторов приведет к успешному развитию страны. Это является пред-посылкой для снятия этнических границ и преодоления структурных проблем.

 

Данные по производству основных видов продукции чер-

ной металлургии, развитию основных переработчиков стали,

сбыту стали и снабжению рынка готовой металлопродукцией

Поступление заказов в перерабатывающей промышленности в тече-ние 2001 г. застопорилось. Промышленность отреагировала на это со-кращением объемов производства и ухудшением условий сбыта. Одна-ко были и ограничения в производстве, связанные с забастовками. Вы-плавка стали, напротив, после падения в начале 1999 г. характеризова-лась снова большим приростом. Черная металлургия ЮАР, выплавляя в 2002 г. свыше 9 млн. т стали, вносит 7 % в создание стоимости всей промышленности страны.

Производство чугуна          в ЮАР (тыс. т)                             

2000г.       2001г.          5410        5820                                                                                                                                      

 

Выплавка стали в ЮАР (тыс. т)

1995г.    2000г.     2001г.    2002г.

8700      8481      8821      9095

 

 

Фирма "South African Grome and Alloys" планирует строительство двух печей закрытого типа общей мощностью 230 тыс. т/год для выплавки феррохрома (содержание хрома 51 %) и оборудование для переработки 520 тыс. т/год хромовой руды.

В промышленности горное дело пока еще занимает преобладающее положение. Снижающиеся цены на промышленное сырье и цветные ме-таллы характеризуют общие неблагоприятные условия на рынке для горной промышленности. Однако горный сектор получил выгоду от сла-бости рэнда. Важнейшими переработчиками стали являются строительная промышленность, изготовители проволочных изделий, металлоиз-делий и трубная промышленность. Заметный рост производства имели только автомобильная промышленность (на долю которой приходятся  8% промышленного производства и 6 % сбыта стали внутри страны), особенно по подгруппе комплектующих деталей для легковых автомо-билей, и строительство. Обе эти отрасли получили выгоду от пока еще благоприятных процентных ставок. В 2002 г. южноафриканская автомо-бильная промышленность на фоне резкого обесценения валюты замет-но сокращает свои ожидания. Как только эмиссионный банк для стаби-лизации курса валюты поднимает учетные ставки, соответственно ухуд-шаются и условия финансирования. Жилищное строительство расши-ряется, промышленное строительство испытывает трудности. Стимул создают государственные крупные проекты, например строительство трубопроводов. В других отраслях, ориентирующихся на экспорт, наблю-дается спад или по крайней мере застой.

 

                  Стальной пруток / Арматурная сталь 23 %             Проволока 8 %                                               Холоднокатаные листы 11 %

               Толстый лист 29 %

Структура сбыта готовой металлопродукции

 

Изготовители металлоизделий (метизов) 12 %               Изготовители труб 11 %                Изготовители упаковки 8 % 

                                                                                                                                                                                                 Прочие 26 %

 

                              Автомобилестроение 6 %                                                    Строительство 22 %

                              Изготовители проволочных изделий 15 %                        

Снабжение рынка готовой металлопродукцией в ЮАР

 

Поставки  нелегированной  стали  внутри  страны  в  прошедшие  годы по тенденции развивались сравнительно устойчиво, а импорт сокра-щался при одновременном увеличении экспорта. Это привело в по-следние годы к повышению положительного сальдо внешнеторгового баланса.  Только  недавно  сказались последствия  многочисленных  ан-тидемпинговых мероприятий против южноафриканских изготовителей стали (в США - по широкому сортаменту продукции, в Аргентине - по горячекатаной и холоднокатаной листовой продукции, в Канаде - по холоднокатаным и горячеоцинкованным листам, в ЕС - по горяче-катаным листам и полосе).  Примерно  13 % снабжения рынка  прихо-дится на  заготовку.  Около 60 % снабжения рынка готовой продукцией представляют собой длинномерные изделия, 30 % - листовые, а остальное приходится на трубы и материалы для верхнего строения железных дорог.

 

Внешняя торговля сталью

    В 2001 г. более 50 % всего объема произведенного стального проката (4,1 млн. т) было предназначено на экспорт. В 2000 г., когда был достигнут большой прирост (особенно в Азии, странах ЕС-15 и странах NAFTA), эта доля даже превышала 60 %. Важнейшими регионами назначения были Азия, Европейский Союз и NAFTA (Северо-Атлантическая ассоциация стран свободной торговли). Около 12 % экспорта осталось в Африке (поступило в Кению); 17 % всего экспорта пришлось на блюмы (слитки) и сортовую заготовку, 63 % готовых изделий было листовой продукцией (в том числе 35 % - широкая горячекатаная полоса). Длинномерная продукция имела долю 27 %, а на трубы и принадлежности пришлось около 5 %.

 

                                                  Азия 25 %                    Океания 10 %  

                                                                                                             Африка 8 %

                                                                                                                                Прочие 2 %

                                                                                                                             

                                                                                                                                       Восточная Европа и СНГ 9 %  

Германия 13 %

 

Прочие страны ЕС-15 33 %                                                                                                       

  

Италия 4 % Испания 5%

Прочие страны ЕС-15 13 %

Латинская Америка 4 %      

 

                                                                                                                                                        Океания 1 %               Африка 12 %            Прочие 1 %

                                                                         Ближний и Средний Восток 5 %         Страны NAFTA 16 %

Внешняя торговля ЮАР стальным прокатом (всех видов)

 

Рынок стали ЮАР сравнительно хорошо огражден, доля импорта (квота)  составляет  всего  около  4 %.  Преобладающая  доля  поступает из ЕС в составе 15 стран. Около 8 % импортируется из африканских стран, в частности из Кении, Зимбабве и Мозамбика; 4 % импорта пришлось на сортовую заготовку, 70 % импортированных готовых изделий были листовой продукцией, 11 % - длинномерной и 19 % пришлось на трубы и принадлежности. Со стороны ЮАР было начато большое число антидемпинговых мероприятий. Затронутыми оказались Россия (холоднокатаные и горячеоцинкованные изделия), Зимбабве (сортовая сталь), Австралия и Китай (шлифованный материал) и Индия (трубы).

 

Концерн Iscor Ltd - крупнейший производитель стали в ЮАР

Концерн Iscor с объемом выплавки 5,5 млн. т стали является круп-нейшим производителем стали в ЮАР - на его долю приходится 65 % всего производства металла в стране. В составе концерна работают три металлургических завода, и еще имеется 50 %-ное участие в капитале фирмы Saldanha Steel. В дополнение к этому концерн занимается и гор-ной промышленностью. Однако около 75 % оборота концерна приходит-ся на производство стали. В 1994 г. в масштабах концерна была начата обширная программа реконструкции для повышения его международ- ной конкурентоспособности. С тех пор численность персонала была со- кращена примерно на 55 %. В ноябре 2001 г. было завершено разделе-ние концерна на два самостоятельных предприятия - Iscor Ltd. (сталь) и Kumba Resources (горное дело). Прежнее участие (50 %) государ-ственной Корпорации промышленного развития (Industrial Development Corp. IDC) в фирме Saldanha Steel после его полного освобождения от долгов тоже было передано концерну Iscor.

 

Развитие фирмы Iscor до 2001 г.

Бывшая государственная компания Iscor Ltd. (South African Iron and Steel Industrial Corp., Южно-Африканская промышленная корпорация по чугуну и стали) была основана в 1928 г. с местопребыванием в Прето-рии. В 1930 г. фирма начала работу сначала по добыче железной руды. Четыре года спустя, 4 апреля 1934 г., фирма Iscor начала выплавку ста-ли на заводе в Претории.

Приватизация была завершена в ноябре 1989г. с котированием акций на Йоханнесбургской бирже (JSE). На 30 июня 2001г. 83,4% акцио-нерного капитала находилось в частных руках, а 11,6% принадлежало Государственной корпорации промышленного развития Южной Африки (IDC).

Концерн Iscor Ltd. является крупнейшим (с большим отрывом от других фирм) производителем стали в ЮАР. При выплавке стали около 5,5 млн. т его доля в общем объеме выплавки стали в стране превысила 65 %. При этом в перечне крупнейших производителей стали в мире концерн занимает 34-е место.

В хозяйственном 2001 г. (с 1 июля 2000 г. до 30 июня 2001 г.) оборот концерна составил около 15,1 млрд. рэндов (около 2 млрд. долл. США); средний курс доллара США в этом хозяйственном году составлял 7,1609 рэндов). Из этого количества около 75 % было заработано в секторе стали.

В 2001 хозяйственном году концерн подразделялся на секторы - стали, горного дела и совместных предприятий или филиалов.

Концерн эксплуатирует три металлургических завода. Завод в Ван-дербильпарке специализируется на производстве листовой продукции, а два других завода выпускают длинномерную продукцию.

Важнейшую статью оборота в секторе горного дела дает коммер-ческий участок «Руда». Здесь следует особо назвать шахту Sishen с объемом добычи около 25 млн. т. Наряду с этим концерн занимается и добычей угля.

В табл. 1 перечислены основные долевые участия концерна Iscor.

Таблица 1

Основные долевые участия концерна Iscor

 

Фирма долевого участия

 

Территория

 

Доля, %

 

Продукция / сервис

 

Saldanha Steel Ltd.

Consolidated Wire Industries Ltd

Macsteel International Holding BV

Ticor Ltd.

Safore Ltd.

Collect-a-Can Ltd.

Advanced Software Technologies Ltd.

 

Уэстерн Кейп, Замбия

Гаутенг, Замбия

Филиалы во всем мире

Австралия

Уэстерн Кейп, Замбия Гаутенг, Замбия

Гаутенг, Замбия

 

50

50

50

44

40

60

32

 

Горячекатаная полоса

Проволочная продукция

Торговля

Диоксид титана

Судовой транспорт

Рециклинг

Информационная технология

 

 

Консолидация с заводом Салданья была проведена по методу спра-ведливости, поэтому данные по заводу Saldanha Steel в нижеследующих показателях не учитываются - если только конкретно не оговорено иное.

 

Инженерная реконструкция

 В начале 1994 г. была начата многолетняя программа реинжиниринга (реконструкции). Целями этого процесса наряду с сосредоточением вни-мания на основных видах деятельности было также улучшение между-народного конкурентного положения концерна путем повышения качест-ва продукции, сосредоточение на производстве металлопродукции с по-вышенной стоимостью, а также дальнейшее снижение издержек.

Для достижения этих целей были предприняты в основном следу-ющие шаги:

  • сокращение численности персонала - число сотрудников концерна сократилось с 1994 г. примерно на 30 тысяч человек (на 55 %) и в настоящее время составляет 23900 человек;
  • вывод из эксплуатации нерентабельных установок и отчуждение участий в секторе стали: закрытие цеха с литьем в изложницы, вывод из эксплуатации доменных печей № 1 и № 2 и стана горячей прокатки полосы на территории в Вандербильпарке (в 1998 хозяйственном году); закрытие сталеплавильного цеха в Претории (в том же году); отчуждение 50 %-ного участия в капитале фирмы Microsteel, завода по производству специальных сталей в Дурбане; отчуждение участка работ по производству огнеупоров (в 1999 г.); продажа 50 %-ного участия в совместном предприятии Reinforced Steel Holdings (электросталеплавильного цеха);
  • вывод из эксплуатации нерентабельных установок и отчуждение участий в секторе горного дела: прекращение добычи угля в шахтах Northfield, Durnacol и Hloban; переговоры по отчуждению доли ка-питала (50 %) на шахте по добыче цинковой руды Rosh Pinah в Намибии, в феврале 2000 г. здесь были отчуждены первые 5 %; продажа предприятий по добыче нерудных ископаемых доломита и кварцита Mooipaas Dolomite Ltd. и Donkerhoekk Quarzite Ltd.; продажа деятельности по информационной технологии в группе Advanced Technologies AST, в обмен фирма Iscor получила 38 % долевого участия в этой компании; отчуждение части заводских квартир;
  • модернизация и расширение существующих установок.

За хозяйственные годы 1997-2001 в материальное оборудование было вложено в общей сложности 8,3 млрд. рэндов, что соответствует среднегодовой квоте (доле) капиталовложений в 12,3 %.

Оборот и результат хозяйственной деятельности. Распре-деление оборота между областями сбыта изменилось за последние пять лет незначительно. Концерн получил внутри страны около 60 % своего оборота. В среднем 16 % пришлось в этот период на азиатский регион и около 10 % - на Европу. Доходность оборота (отношение годового результата хозяйственной деятельности к обороту) была явно отри-цательной (-4,8 %).

 

Сектор горного дела

Структура и отгрузка. Сектор горного дела разделяется на пять коммерческих участков, основная деятельность которых показана на схеме структуры сектора. Объемы отгрузки различных видов сырья показаны в табл. 2. Объем экспорта сократился примерно на 4 %, а количество сбыта в собственные сталеплавильные цеха и на завод фирмы Saldanha Steel возросло примерно на 9 %. Доля экспорта в настоящее время составляет около 67 %.

 

 

Горное дело

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железная руда

 

Уголь

 

Основные металлы

 

Тяжелые минералы

 

Прочие

 

                   

  Шахта Sishen                Шахта Grotegeluk     Шахта Rosh Pinah      Ticor (44 %)                Glen Douglas

ШШахта Thabazimbu       Шахта Leeuwpan       Zincor                          IHM Heavy (60 %)

                                        Шахта Durnacol        (плавильня)

                                                 Шахта Tshikodeni

 

Структура сектора "Горное дело" концерна

 

 

 

Таблица 2

Объемы отгрузки различных видов сырья

 

Сбыт

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

Изменение2001г. / 2000г.

 

Руда, млн. т       24,209      26,906      23,723     26,014     25,981                      -0,1 %

Уголь, млн. т      16,469      16.931      15,364     16,613     16,937                     +2,0 %

Цинк, тыс. т                                               111          108         106                       -1,9 %

Свинец, тыс.т                                                              23           23                      +0,0 %

 

 

 

Компания Kumba Resources of South Africa, ранее Iscor Mining, планирует удвоить добычу руды в течение десяти лет до более чем 60 млн т.

 

Развитие в секторе стали

Структура сектора «Сталь» показана на схеме:

 

 

Сталь

 

 

 

 

 

 

Листовая продукция

 

Длинномерная продукция

Прочие

           

 

Vanderbijlpark                                     Newcastle                                         Suprachem

Металлургический завод с                Металлургический завод с               Сбыт (продуктов углепереработ-

полным циклом (и с электро-            полным циклом.                                 ки, коксовой продукции)

печами).                                              Прутковая сталь, мелкосорт-            Collect-a-can

Толстый лист, горяче-  и холод-       ные профили, катанка                       Рециклинг

нокатаная полоса, листы с по-           Vereeniging

крытием                                               Электросталеплавильный цех.

                                                              Мелкосортные профили,

                                                              прутковая сталь, трубы 

 Структура сектора стали

 Производство и сбыт. Выплавка стали в хозяйственном 2001 г. впервые после 1995 г. снова немного увеличилась. При объеме 5,5 млн. т было выплавлено в целом на 4,5 % больше стали, чем в предыдущем году. Однако динамика изменения на различных производственных тер-риториях была неодинаковой. На территории Вандербильпарка (листо-вая сталь) отмечено увеличение почти на 8 %, тогда как на территории в Ньюкасле и Веренигинге (длинномерная продукция) объемы в сумме остались почти постоянными.

Доля экспорта за последние пять лет немного сократилась и в 2001г. составляла около 41 %. Объем сбыта в целом после 1997 г. - преиму-щественно вследствие закрытия завода в Претории - уменьшился на 17,5 %.

В 2001 г. сбыт стального проката составлял около 4,4 млн. т. По срав-нению с уровнем предыдущего года это означает сокращение примерно на 5 %, причем экспорт уменьшился в большей степени (на 6 %), чем сбыт внутри ЮАР (на 3 %). При этом отгрузка листовой продукции сни-зилась примерно на 8 %, тогда как продажа длинномерных изделий да-же немного возросла.

Доля листовой продукции в экспорте за два прошедших года сильно уменьшилась. В 1998 и 1999 гг. эта доля достигла значений более 60 %, а в 2001 г. она упала почти до 51 %. В поставках внутри страны доля листовой продукции составляет около 66 %.

Оборот и результат хозяйственной деятельности. В сек-торе стали выручка от оборота в хозяйственном 2001 г., несмотря на снижение объемов отгрузки на 5 %, возросла на 6 % и достигла примерно 10,4 млн. рэндов. Средняя выручка за 1 т проката, несмотря на снижение экспортных цен в долларах США благодаря изменению курса валюты, возросла (в рэндах) примерно на 11 %.

Оперативный результат в 2001 г. увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года до 608 млн. рэндов, или более чем в четыре раза. При этом отделение листовой стали, несмотря на слабый спрос внутри страны, совершило переворот с переходом от убытка в предыдущем году в сумме 71 млн. рэндов к оперативной прибыли в 390 млн. рэндов. Здесь сказались также и экономия издержек в результате реализации программы реструктурирования.

Напротив, отделение длинномерной продукции имел снижение опе-ративного результата на 17 % - до 126 млн. рэндов. Причиной такой динамики была повышенная доля малодоходной продукции в отгружае-мом сортаменте.

Капиталовложения. В 1997-2001 гг. в производственное обору-дование было вложено в общей сумме около 4 млрд. рэндов. Это соответствует средней доле капиталовложений в 6,7 % (оборота).

У крупных  производителей  стали  в  Европейском Союзе  доля  капи-таловложений в хозяйственные 1996 - 2000гг. составляла в среднем 6,7%.

На  отдельных  производственных  территориях  в  прошедшие  годы были  реализованы,  в  частности,  следующие  инвестиционные  про-екты:

Вандербильпарк

- промежуточная футеровка доменной печи № 4;

- модернизация оборотных циклов водяного охлаждения в доменных печах;

- обновление доменных воздухонагревателей;

- оборудование доменных печей установками для вдувания угольной пыли;

- модернизация аглофабрики и коксохимического цеха;

- реализация программных средств банка данных SAP-R/3;

- замена систем автоматизации и управления на некоторых произ-водствах;

Ньюкасл

- обновление систем автоматизации в сталеплавильном цехе и на машинах непрерывного литья заготовок;

- сооружение двух новых печей-ковшей;

Веренигинг

- реализация программных средств банка данных SAP-R/3;

- модернизация электропечи;

- «проект Ifcon» - проект НИОКР по прямому восстановлению; со-оружение демонстрационной установки (ввиду значительного поврежде-ния установки на стадии сооружения в хозяйственном 2001 г. было при-нято решение прекратить работу по проекту).

Численность трудящихся. В хозяйственном 2001 г. в секторе стали было еще занято около 14200 человек. Таким образом, после 1997 г. число занятых сократилось почти наполовину (на 47 %).

Производительность труда (выражаемая в тоннах стали (в год) на одного работающего) за этот период выросла почти на 58 % и достигла 389. Затраты на персонал в расчете на одного трудящегося в год в концерне Iscor составляют около 124400 рэндов. Это соответствует при-мерно 15500 долл. США (или же 18000 евро).

На европейском металлургическом заводе с сопоставимой производ-ственной программой производительность труда на одного рабочего в 2000 г. была около 600 т в год. Затраты на персонал составляли примерно 50 тыс. евро в год на одного занятого.

 

Фирма Saldanha Steel Ltd

Структура производственных мощностей

Концерн Iscor и Корпорация промышленного развития IDC учредили в конце 1995 г. совместное предприятие Saldanha Steel (с распределе-нием капиталовложений по 50 %). Эта производственная территория располагается в заливе Салданья Бэй на западном побережье Южной Африки с непосредственным доступом к морю.

Завод имеет в своем распоряжении следующие производственные агрегаты:

- один модуль Corex C2000 (производительность 0,65 млн. т в год) в сочетании с агрегатом прямого восстановления Midrex (0,8 млн. т в год), в котором избыточный газ с модуля Corex используется в качестве вос-становительного газа;

- одну установку  Сопагс  с двумя конвертерами,  которые  могут  ра-ботать и как кислородные конвертеры, и как электропечи (1,25 млн. т/год);

- одну печь-ковш и одну установку вакуумирования;

- одну машину непрерывного литья тонких слябов;

- один стан горячей прокатки полосы и одну клеть для ее дрессиров-ки.

При такой конфигурации агрегатов преимущества концепции мини-завода  (гибкость,  низкие  условно-постоянные  расходы)  могут  быть использованы также при производстве дорогостоящей листовой про-дукции, что раньше при производстве на основе лома было невоз-можно.

До середины 1998 г. все основные агрегаты были смонтированы и подготовлены  к  работе.  1 июля 1998 г.  была  выплавлена  и  отлита первая сталь,  впрочем, пока еще на покупном передельном чугуне. Модули Corex C2000 и Midrex вступили в строй в декабре 1998 г. и июне 1999 г. соответственно. Капиталовложения составили около 8,6 млн. рэндов.

 

Снабжение сырьем и выпускаемая продукция

В обеих установках для прямого восстановления руд применяли кусковую руду Sishen и бразильские окатыши. В качестве восстановителя и энергоносителя в процессе Corex использовали, в частности, южноафриканские угли и в небольшом объеме - импортируемый кокс.

Снабжение завода Saldanha Steel сырьем приведено ниже:

Вид сырья                                                    Расход, т/год                  Средняя цена за 1 т

Железная руда (Sishen)                    1,54 млн.                       20 долл. США

Окатыши (импортированные)            480 тыс.                         43 долл. США

Кокс (отечественный)                         700 тыс.                           265 рэндов

Кокс (импортированный)                      88 тыс.                            844 рэнда

Доломит (включая обожженный)        194 тыс.                           190 рэндов

Известь                                              152 тыс.                            243 рэнда

Добавки (включая легирующие)               34                            3400 рэндов

 

В качестве готового продукта выпускается горячекатаная полоса ши-риной 900 - 1560 мм. Размеры по толщине варьируются от 8,5 до 1 мм и менее. При этом завод в Салданье ввиду возможности получения боль-шей прибыли специализируется на производстве тонких полос, так на-зываемых горячекатаных рулонов сверхтонкой (толщиной менее 1,6 мм) полосы (UTHRC). В хозяйственном 2001 г. доля таких рулонов состав-ляла почти 30 %, а в среднесрочном плане она должна увеличиться при-мерно до 50 %.

Около трети возможного производства горячекатаной полосы (около 450 тыс. т в год) поступает на завод DSP, совместное предприятие фирм Duferco и IDC, который эксплуатирует станы холодной прокатки и агрегаты горячего цинкования. Остальное количество идет на экспорт (в частности, в Юго-Восточную Азию, в Китай и Европу).

 

Экономическое положение

 С начала ввода в эксплуатацию заводу Saldanha Steel пришлось бороться с техническими проблемами, особенно в области металлургии. Незначительная устойчивость процесса, дополнительные усовершенст-вования в конфигурации установок и слишком малая загруженность привели к увеличению доли издержек. До конца хозяйственного 2001 г. производство горячекатаной полосы достигло всего около 70 % проект-ной мощности (1,25 млн. т в год).

Однако по сравнению с предыдущим годом производство горячекатаной полосы все же увеличилось (примерно на 25 %), а объем отгрузки возрос почти на 60 % (до 0,9 млн. т). Впрочем, такое сравнительно положительное развитие было перекрыто резким падением цен. Так, цены на горячекатаную полосу в течение хозяйственного года в долларах США за 1 т на некоторых рынках упали почти на 40 %.

Вследствие девальвации рэнда выручка от оборота, а также затраты в рэндах заметно увеличились. Оперативный по эксплуатационным рас-ходам убыток еще более увеличился по сравнению с уровнем предыду-щего года.

Так как перспективы с результатами хозяйственной деятельности в черной металлургии ухудшаются также и в долгосрочном плане, была проведена корректировка стоимости материального имущества - про-изводственных агрегатов (так называемая уценка активов - asset im-pairment), вследствие чего годовой результат хозяйственной деятель-ности (после уплаты налогов) повысился примерно до 3,3 млрд. рэндов (табл. 3).

 

Таблица 3

Основные экономические показатели работы фирмы Saldanha Steel

в хозяйственных 2000 и 2001 гг. (млн. рэндов)

 

Показатели

 

2000 г.

 

2001 г.

 

Изменение,%

 

Производство горячекатаной полосы (тыс. т)

Отгрузка стального проката (тыс. т)

Материальное имущество

Оборотный капитал

Собственный капитал

Чужой (заемный) капитал

Балансовая сумма

Выручка с оборота

Оперативный результат

Финансовый результат

Чрезвычайный результат (уценка активов)

Годовой результат

хозяйственной деятельности

 

691

 576 8758 848 1462 8144 9606 1015

 -615

-915

-

 

-945

 

863

901 5568 1303

      3

 6868 6871 1601

 -682

-820

-2235

 

-3287

 

+24,9

 +56,4

  -36,4

+53.7

 -99,8

 -15.7

 -28,5

 +57,7

 -10.9

 +10.4

-

 

-247.8

 

 

В качестве стоимости горячекатаной полосы до списания амортизаци-онных отчислений и уплаты процентов (наличной стоимости - cash cost) предприятие за 2001 хозяйственный год назвало цифру 260 долл. США за 1 т.

Для улучшения оперативных (эксплуатационных) результатов хозяйст-венной деятельности была начата программа под названием «Rainbow» («Радуга»). Целями этой программы являются, в частности, повышение степени готовности агрегатов к работе (повышение коэффициента ис-пользования календарного времени), достижение расчетной проектной мощности и заметное сокращение уровня издержек. Весной 2002 г. выполнены огнеупорная футеровка установки Согех и монтаж медных доменных холодильников.

 

О ходе коммерческой деятельности фирмы Iscor в 2002 г.

   Для завершения программы реструктурирования, проводимой с 1994г., было решено разделить концерн на два самостоятельных предприятия с выделением горно-промышленной деятельности. Акции новых компаний Iscor Ltd. (сектор стали) и Kumba Resources Ltd. (сектор горной промышленности) котируются и продаются с 26 ноября 2001 г. на бирже в Йоханнесбурге (JSC Exchange).

Разделение основывалось, в частности, на следующих соглашениях, заключенных между прежней компанией Iscor Ltd. и государственной корпорацией IDC: для обеспечения снабжения металлургических терри-торий железной рудой (новая фирма) Iscor Ltd. сохранит права на добычу шахты Sishen в объеме 6,25 млн. т в год (мощность по добыче этой шахты в настоящее время составляет около 27 млн. т в год).

После полного рефинансирования  фирмы Saldanha Steel Ltd., осу-ществленного в равных долях фирмой Iscor и корпорацией IDC, эта кор-порация передала 50 % своего долевого участия в фирме Saldanha Steel в собственность фирмы Iscor Ltd. Фирма Saldanha Steel, свободная от долгов, включена как 100 %-ное дочернее предприятие в отделение по производству листовой стали фирмы Iscor Ltd. Задолженность нетто фирмы Saldanha Steel на 30 июня 2001 г. составляла 5,8 млрд. рэндов при практически израсходованном собственном капитале.

Для покрытия финансовых потребностей фирмы Saldanha Steel фир-ма Iscor получит от государственной корпорации IDC ссуду в сумме 250 млн. рэндов. В обмен IDC получит 20 миллионов акций фирмы Iscor и 10 миллионов акций фирмы Kumba Resources. После этого доля корпо-рации IDC в фирме Iscor составит 17,6 % и в фирме Kumba - 14,7 %.

Для погашения части обязательств, оставшихся у фирмы Iscor после разделения концерна (Pro forma на 1 июля 2001 г. - 3,57 млрд. рэндов), компания предположительно в первом квартале 2002 г. должна была провести увеличение капитала на сумму 1,67 млрд. рэндов.

Целью такого разделения было, в частности, создание двух пред-приятий, сосредотачивающихся на своей основной деятельности, кото-рые используют соответственно свои собственные шансы для роста и могут активно следовать за процессами слияния, происходящими в со-ответствующих отраслях.

23 ноября 2001 г. совместно с фирмой LNM Holdings было подписано так называемое соглашение о помощи в бизнесе (ВАА). Соглашение вступило в силу с 1 января 2002 г. и предусматривает поддержку фирмы Iscor в областях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, техники, маркетинга и закупок. При этом благодаря поддержке фирмы LNM в предстоящие три года должна быть реализована дополнительная экономия издержек в сумме около 700 млн. рэндов ежегодно и еще более улучшена международная конкурентоспособность. В начале января 2002 г. акционеры фирмы Iscor одобрили этот проект. Одновременно стало известно, что фирма LNM приобрела 10 %-ное участие в капитале фирмы Iscor; готовится передача еще 10,6 %. В зависимости от уровня достигнутой экономии издержек фирма LNM получает право приобрести еще максимально 10 % акций.

В пределах южноафриканской черной металлургии фирма Iscor Ltd. стремится к дальнейшей консолидации. В настоящее время на долю фирмы Iscor  (включая и долевое участие Saldanha)  приходится около 92 % производства листовой стали в ЮАР и около 52 % длинномерной продукции. Так, фирма Iscor надеялась закончить переговоры о полу-чении 50 %-ного участия в заводе по холодной прокатке и нанесению покрытий Duferco Steel Processing Ltd. (DSP), который эксплуатируется группой Duferco в Салданья Бэй совместно с корпорацией IDC. Фирма DSP имеет мощности по производству около 410 тыс. т/год холодно-катаных и около 230 тыс. т/год горячеоцинкованных листов.

Тесное сотрудничество или даже слияние с остающимися изготовите-лями стали в ЮАР (Highveld, Davsteel, Cisco [Capetown Iron and Steel], Scaw), по высказываниям фирмы Iscor, могло бы дать экономию издер-жек по крайней мере 300 млн. рэндов ежегодно и экономию капитало-вложений более 1 млрд. рэндов (считая на ближайшие 10 лет).

Фактический полугодовой баланс. Опубликованные в феврале 2002 г. показатели предприятия Iscor Ltd. (без горного сектора и с пол-ной консолидацией фирмы Saldanha Steel с 28 ноября 2001 г. как 100%-го дочернего предприятия) свидетельствуют об ощутимом улучшении экономического положения по сравнению с наблюдавшимся в соответ-ствующими периодами предыдущих лет. Это объясняется в первую оче-редь девальвацией рэнда по отношению к доллару США и связанным с этим количественным ростом объемов.

Выручка от оборота возросла примерно на 23 % - до 6,4 млрд. рэндов, а по объемам отгрузки продукции отмечен прирост приблизи-тельно на 13 % - до 2,8 млн. т.

Оперативный результат производственной деятельности достиг 738 млн. рэндов, или более чем удвоился. Однако при этом в секторе листо-вой стали (включая и фирму Saldanha Steel) из-за значительно более низких цен было достигнуто повышение только примерно на 8 %. На-против, оперативная прибыль в секторе длинномерной стали увели-чилась с 41 до 232 млн. рэндов. Причинами этого были в первую оче-редь значительное увеличение внутреннего спроса и заметное повыше-ние цен на бесшовные трубы.

Вывод. Концерн Iscor Ltd. на основе достигнутых в настоящее время структур предприятия и благодаря современному соотношению курса валют является международно конкурентоспособным производителем стали с производственными мощностями более 7 млн. т в год. Ведется работа по решению технических проблем на территории Салданья Бэй. Если здесь будут достигнуты улучшения по стабильности производст-венного процесса и соответственно более высокие объемные показате-ли, то и этот завод сможет вносить положительный вклад в общий результат хозяйственной деятельности. В лице группы LNM был найден один из крупнейших в мире производителей стали как стратегический инвестор. Соглашение о сотрудничестве с этой группой открывает по-тенциальные возможности по улучшению положения концерна Iscor на мировом рынке стали.

 Литература:

Выплавка стали в мире // Бюллетень иностранной коммерческой информа-ции. - 2003. - №24. - С.15. (Список стран, данные 2001 и 2002гг.).

Выплавка стали в мире // Бюллетень иностранной коммерческой информа-ции. - 2002. - №46. - С.15. (Таблица по странам, 1995, 2000 и 2001гг.).

Добыча железной руды. ЮАР // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2002. - №1. - С.112.   

К строительству алюминиевого завода в ЮАР // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2003. - №32. - С.11.

МВФ о прямых иностранных инвестициях в Африке // Бюллетень иностран-ной коммерческой информации. - 2002. - №129. - С.11.

О саммите ООН по вопросам устойчивого развития (Йоханнесбург, ЮАР, август-сентябрь 2002г.) // Технополис. - 2002. - Сентябрь. - С.48-50.

Ослабление контроля за движением капитала в ЮАР // Бюллетень ино-странной коммерческой информации. - 2003. - №32. - С.16.

Проблемы экономического сотрудничества на юге Африки // Бюллетень ино-странной коммерческой информации. - 2002. - №114. - С.1.

Производство сортового проката. Южная Африка // Новости чёрной ме-таллургии за рубежом. - 2001. - №4. - С.114.

Производство ферросплавов. ЮАР // Новости чёрной металлургии за ру-бежом. - 2001. - №3. - С.125.   

Рынок горнодобывающего оборудования ЮАР // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2003. - №2. - С.12-13.

Рынок стали в ЮАР и фирма Iscor // Чёрные металлы. - 2002. - Сентябрь. - С.39-49.

Термическая обработка и отделка проката. ЮАР // Новости чёрной ме-таллургии за рубежом. - 2002. - №1. - С.119.

 



Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫ



Реклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2017
Design and programming by Lemaryn