ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Страны Персидского залива





Страны Персидского залива

  :

Бюллетень иностранной коммерческой информации;

Металлургический компас. Украина - мир;

Чёрные металлы   и др.

 

 

 

Структура обзора:

 

1. Развитие промышленности чёрной металлургии:  ........................с.2-20  

     1.1. Рынок черных металлов стран Персидского залива .................с.2-3

     1.2. Объединенные Арабские Эмираты..........................................с.3-7

     1.3. Саудовская Аравия...............................................................с.7-15

     1.4. Ирак.................................................................................с.15-17

     1.5. Оман.................................................................................с.17-18

     1.6. Катар...............................................................................с.18-19

     1.7. Другие страны региона...........................................................с.19

     1.8. Бизнес-перспективы...........................................................с.19-20

2. Развитие алюминиевой промышленности...................................с.20-26

 

 

 

Подборку подготовил: Косенко С.М.

Тираж: 100 экз.

Контактный телефон: (056) 744-87-26

 1. Развитие промышленности чёрной металлургии

1.1. Рынок черных металлов стран Персидского залива

Символом Аравийского полуострова давно перестали быть вер-блюды, пересекающие необъятную пустыню. Сейчас ее пересекают трубы, по которым к морю движутся газ и нефть, превратившие регион в сказку из ''Тысячи и одной ночи''. Природные богатства этого края привлекают сюда металл со всего мира, здесь строится новый Вавилон. Его башня будет не из кирпича или глины, а из стали, которая в почете на этом рынке и не подвергается гонениям. Здесь разговаривают на языке бизнеса, и пока по стальным трубам текут энергоносители, вряд ли стоит ожидать еще одного вавилонского столпотворения в этом регионе.

 В силу своего удачного географического расположения страны Пер-сидского залива издавна были объектом споров мировых держав за влия-ния в этом регионе. С середины прошлого века привлекательность Ближ-него Востока усилилась мощным экономическим фактором. Крупнейшие месторождения нефти и газа превратили промышленно отсталый Аравийский полуостров, населенный в основном странствующими бедуинами, в экономически процветающий оазис. Нефтяной и газовый фактор в странах Персидского залива настолько весом, что ради дружбы с ними мировые демократии закрывают глаза на очевидные нарушения прав человека и дес-потические проявления в некоторых из них, за что часто обвиняются в ве-дении политики двойных стандартов.

Владея мощными финансовыми ресурсами, страны Персидского за-лива в настоящее время заняты созданием собственной промышленной ин-фраструктуры и нуждаются в огромном количестве различной промыш-ленной продукции и современных технологий. Но, за исключением сырой нефти, природного газа и изделий некоторых производств, созданных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и ряде других стран Залива на основе переработки нефти, газа и импортного сырья (производство алюми-ния, полиэтилена, красок, лаков, моторных масел и пр.), вся другая про-мышленная продукция и сырье завозятся в регион из-за границы, что сви-детельствует, что экономика стран Персидского залива сильно зависит от импорта.

В регионе осуществляются большие строительные проекты, а значит, крупными партиями закупаются сталь и металлургические изделия. Реали-зация многомиллионных проектов инфраструктурного промышленного строительства в этих странах подразумевает значительный импорт ком-понентов металлургического производства, которые или выпускаются в этих странах в слишком незначительных количествах (арматура, трубы, металлические конструкции и другие изделия), или не выпускаются вообще. Эти проекты, несмотря на войну в Ираке и продолжающуюся политическую нестабильность в регионе, развиваются бурными темпами. Среди наиболее известных - сооружение межарабского подводного газопровода "Дельфин" длиной 440 километров, сметная стоимость первой очереди которого составляет около 3,5 миллиарда USD; расширение сети автомагистралей, модернизация и увеличение морских портов; строительство и переоснащение систем электро- и водоснабжения; создание системы искусственных островов "Пальмовый остров" стоимостью 4 миллиарда USD; некоторые крупные проекты в ОАЭ (см. раздел "Объединенные Арабские Эмираты").              

1 января 2003 года  ряд стран Персидского залива (Объединенные Арабские Эмираты, Cayдовская Аравия, Оман, Кувейт, Бахрейн и Катар) создали свои таможенный союз. С целью налаживания более благоприят-ного инвестиционного и делового климата эти страны создали зону сво-бодной торговли, а внешние импортные пошлины оставили на уровне мак-симум 5%. На отдельные виды металлургической продукции (например, стальную и квадратную заготовку) была установлена нулевая ставка по-шлины. В большинстве стран этого региона отсутствует антидемпинговое законодательство, и законы не устанавливают ограничений на экспатриа-цию валютных доходов.

Торговцы сталью и метизделиями в странах Персидского залива указывают на большие перспективы региона, переживающего настоящий экономический бум. Ввиду этого для украинских металлургических про-изводителей данный регион открывает широкие возможности, которыми просто нельзя не воспользоваться. Украина, наряду с другими странами СНГ, Японией, Египтом, Индией и Турцией, является одним из крупней-ших поставщиков своей металлургической продукции в страны Персид-ского залива, но при этом имеет все возможности значительно нарастить здесь свое присутствие.

 1.2. Объединенные Арабские Эмираты

Согласно официальным данным, в 2001 году импорт изделий из стали (исключая трубные) в эмираты Абу-Даби и Дубаи (ОАЭ) составил около 1,5 миллиона тонн, а год спустя - более 2,1 миллиона тонн. В 2003 году эта цифра достигла приблизительно 3 миллионов тонн. В 2002 году спрос на сталь в этой стране с населением около 3 миллионов человек вы-рос с 1,35 миллиона до 1,44 миллиона тонн.

В 2003 году объем поставок стали из одной только Турции за май-июнь исчислялся 400 тысячами тонн. Турцию обвиняли в поставках по демпинговым ценам, но сами турки это обвинение отметают. Как заявил представитель транспортной компании, переправляющей сталь в ОАЭ, "потребление стали  в стране составляет около 1,5 миллиона тонн в год, а в Абу-Даби производится только 300 тысяч тонн. Поэтому и речи не может быть о демпинге, ведь спрос внутри страны намного превышает предло-жение". Но, тем не менее, в среде внутренних производителей стали, которые считают, что металлургическая отрасль ОАЭ нуждается в защите, зреет некоторое недовольство, вызванное отсутствием в стране антидем-пингового законодательства и низкими импортными пошлинами.

Ввиду явно недостаточного внутреннего производства в ОАЭ неко-торые сталелитейные компании этой страны сейчас нуждаются в больших инвестициях для расширения своих мощностей. Согласно данным Про-мышленного банка ОАЭ, компании Emirates Iron & Steel Factory требует-ся 2,5 миллиарда дирхемов ($681 миллион) для расширения мощностей прокатных станов и строительства плавильного цеха. Компания хочет уве-личить свою долю на внутреннем рынке и рынке других стран Персид-ского залива. В начале лета 2003 года Emirates Iron & Steel Factory начала работу по наращиванию мощностей. Благодаря инвестициям в завод они должны увеличиться с 500 тысяч до 800 тысяч тонн в год. В данное время компания использует около 75% своих производственных мощностей.

Объединенные Арабские Эмираты вынашивают планы экспансии на рынке металлопроката. Новый прокатный завод Emirates Iron & Steel Factory стоимостью $130 млн., построенный в Абу-Даби межгосудар-ственной инвестиционной корпорацией GIC, может выпускать арматуру диаметром 12-32 мм. Производственное оборудование поставила немец-кая SMS Demag, возглавившая консорциум из компаний Siemens, Bendotti и Deutsche Babcock. Корейская Hyundai взяла на себя все инженерно-строительные работы и создание инфраструктуры, в том числе подводку на завод морской воды для системы охлаждения. Заготовки для выпуска проката закупаются в Катаре, Египте, Турции и Бразилии. Украина тоже поставляла заготовки, но, после того как в начале 2002 года украинские экспортеры повысили цены на свою продукцию, поставки прекращены.

Завод планирует увеличить свою производственную мощность, со-ставляющую в настоящее время 500 тыс. т сортового проката в год. Этот проект учитывает строительство завода по выпуску восстановленного же-леза для обеспечения работы плавильного цеха. Уже подготовлено техни-ко-экономическое обоснование проекта, который может быть утвержден в ближайшее время. На территории завода есть достаточно места для расши-рения производства, что было предусмотрено заранее планом строительст-ва предприятия, когда предусматривалась его инфраструктура.

Руководство Emirates Iron & Steel Factory планирует увеличивать производство, несмотря на то что в 2002 году было выпущено всего 200 тыс. т сортового проката. Это было связано с резким ростом цен на заго-товки в июле-августе, что сказалось и на объемах производства готовой продукции. Многие специалисты считают, что виной тому были слухи о предстоящих военных действиях в регионе.

 

Материнская компания Emirates Iron & Steel Factory - General Industry Corporation решила построить завод по изготовлению арматуры неподалеку от Абу-Даби, где она имеет свое производство. Компания установит ещё одну линию по выпуску прутка.

Среди других металлургических новостей страны интерес представляет расширение Gulf Steel Industries - дочерней компании Аl-Nasser Industrial Enterprises из Абу-Даби. Эта компания хочет установить плавиль-ную печь в цехе, где производится пруток и катанка. Оборудование, по-ставленное из Индии, было установлено в июле-03, а запуск печи был за-планирован на начало осени. Номинальная мощность плавильного цеха - 40 тысяч тонн в год 100-миллиметровой квадратной заготовки непрерыв-ного литья. Стоимость проекта оценивается в $4 млн.

Компания Gulf Steel Industries была основана в 1992 году в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Первоначальная мощность завода, за-нимавшегося выпуском сортового проката, достигала тогда всего 15 тыс. т в год. После реализации ряда программ по модернизации и расширению производства завод удалось вывести на сегодняшний уровень в 100 тыс. т в год сортового проката и катанки размером 5,5-32 мм. Кроме того, на предприятии установлено современное оборудование, обеспечивающее ежегодный выпуск 36 тыс. т проката, обработанного в холодном состоя-нии, который используется для получения арматурного стержня периоди-ческого профиля диаметром 6-32 мм в бунтах и пачках, а также 30 тыс. т сварной металлической сетки с диаметром проволоки 5-10 мм.

Строительный бум, рост которого является рекордным, и проекты по развитию инфраструктуры города Дубаи обусловливают огромный спрос на арматуру и строительные профили, несмотря на значительное (пример-но на 50%) удорожание арматуры в конце 2002 и начале 2003 года. В марте 2003г. цена турецкой арматуры в Эмиратах составляла около 360 USD/тон-на, а арматуры производства Qatar Steel - 390 USD/тонна. Сегодня в Ду-баи строится самое высокое здание в мире, называемое Дубайской башней. Его сооружение обойдется в 1,4 миллиарда USD. А строительство второй и третьей очередей Дубайского международного аэропорта потребует ин-вестиций в 2,2 миллиарда USD. Для привлечения иностранного капитала и развития торговли в стране создано 15 свободных экономических зон, включая зоны промышленного (производственного и складского) харак-тера. Головной болью производителей готовой метпродукции в ОАЭ явля-ется неопределенность со снабжением, что обусловлено политической на-пряженностью в регионе.

В середине 2004 года 3 крупнейшие нефтяные компании ОАЭ - Adco, Adma-Opco и Zadco - намечают провести совместный тендер на по-ставку труб общей стоимостью около 350 миллионов USD. Согласно зако-нодательству Эмиратов, иностранные компании, участвующие в тендере, должны зарегистрироваться и получить предварительную квалификацию от компании, проводящей тендер. Большой интерес на местном рынке мо-жет вызвать украинская трубная продукция, ведь большая часть изделий отечественных трубных заводов прошла аттестацию Американского ин-ститута нефти и других ведущих международных экспертных организаций.

Согласно информации, предоставленной Торгово-экономической миссией (ТЭМ) при посольстве Украины в ОАЭ, в настоящее время в структуре украинского экспорта в Объединенные Арабские Эмираты 85% приходится на черные металлы и изделия из них. Самая популярная украи-нская металлургическая продукция на рынке ОАЭ - полуфабрикаты, прутки и бруски горячекатаные, уголки, плоский прокат, фасонные и спе-циальные профили из железа и нелегированной стали (коды ТН ВЭД: 7207, 7208, 7213 и 7216). Только по этим четырем позициям в 2002 году Украина экспортировала в ОАЭ 630 тысяч тонн продукции на общую сумму около 110 миллионов USD. В I-ом полугодии 2003 г. эта тенденция сохранилась.

Главными конкурентами Украины на рынке ОАЭ по вышеуказанным товарным группам являются Россия, Турция, Китай, Индия, Япония и Юж-ная Корея. Согласно статистике, в 2001 году в эмират Дубаи было им-портировано 23,2 тысячи тонн продукции по позиции 7207. Из них около 50% (11,5 тысячи тонн) - импорт из Украины. Украинский импорт по позиции 7208 составил 67%, по позиции 7213 - около 13%, по коду 7216 - 61%. Что касается других видов металлопродукции, то экспорт из Укра-ины или незначителен, или отсутствует вообще.

На рынке ОАЭ украинская металлургическая продукция имеет огромнейший потенциал. Ее качество не хуже, а во многих случаях и лучше качества ведущих мировых металлопроизводителей, при том что цены - ниже. Например, украинский стальной прокат в среднем дешевле продаваемого на рынке ОАЭ на 15-20%. Особой популярностью в ОАЭ пользуются стальная арматура производства КРИВОРОЖСТАЛИ, прокат АЗОВСТАЛИ и ЗАПОРОЖСТАЛИ.

По информации Торгово-экономической миссии посольства Украи-ны в ОАЭ, туда регулярно поступают многочисленные запросы от местных потребителей и посредников на такие виды продукции, как арматура, пло-ский прокат, стальная квадратная заготовка. Общий объем заказов превы-шает 800 тысяч тонн металла. К сожалению, запросы касательно украин-ских производителей от местных компаний, поступающие в украинское посольство, очень часто остаются без ответа, и потенциальные контракты на крупные партии металлургической продукции не подписываются.

На рынке ОАЭ украинские производители металлопродукции или не представлены вообще, или действуют через посредников - как правило, американские, британские, российские или турецкие компании (многие из них зарегистрированы в офшорных зонах). Это обстоятельство сильно бьет по возможностям украинского экспорта в эту страну, сужая его потенциал. Кроме этого, посредники часто завышают цену украинской продукции и проводят только ограниченный маркетинг на местном рынке металлов. По информации ТЭМ Украины в ОАЭ, в данных условиях почти не изучается спрос на такие виды товаров, как металлические трубы, металлоконструк-ции (строительство нефтехранилищ, линий электропередач).

Например, Турция, в отличие от Украины, проводит активный мар-кетинг на металлургическом рынке ОАЭ. Турецкие производители и экс-портеры метпродукции устраивают ежеквартальные встречи в городе Ду-баи с компаниями-импортерами из ОАЭ и других стран региона. Во время этих встреч участники согласовывают объемы продаж и цены на большин-ство видов металлургической продукции.

 

1.3. Саудовская Аравия

В этой богатейшей нефтяной стране проводится масштабное строи-тельство металлургических объектов. Саудовская Аравия, самый крупный представитель региона (она превосходит территорию Украины в 3,5 раза), хочет уменьшить свою зависимость от импорта металлургической продук-ции, потребность в которой растет в стране из года в год.

В ближайшие 3 года один из крупнейших металлургических произ-водителей страны с населением приблизительно 18 млн. человек - Saudi Iron & Steel Co, также известная под названием Hadeed - собирается ин-вестировать около 3 млрд. риалов ($800 млн.) в расширение своих мощ-ностей по производству плоскокатаной и длинномерной продукции. В оче-редь  на  весьма  щедрые контракты с этой компанией выстроились извест-нейшие производители металлургического оборудования - Voest-Alpine, Danieli и SMS Demag. Заявки от этих трех поставщиков принимались до 16 августа 2003 г. Сейчас саудовская металлургическая компания проходит вторую очередь своего расширения, которая включает увеличение мощ-ностей цеха по разливке горячей полосы с 1 до 2 миллионов тонн в год. Hadeed также хочет повысить качество и продуктивность этого цеха. Прав-да, как заявил представитель компании, Hadeed надеется, что в следующей фазе среди участников тендера будут и другие известные поставщики, в частности корейская Posco и японская JPS. Таким образом саудовская компания хочет расширить список своих потенциальных поставщиков.

Во второй очереди своего расширения Hadeed покупает через тендер печь по повторному разогреву сляба, шестиструйную прокатную установ-ку и другое вспомогательное оборудование. Компания хочет также мо-дернизировать производство собственной электроэнергии. А во время третьей фазы будет осуществлена модернизация плавильного цеха, для ко-торого Hadeed хочет закупить 150-тонную печь и установку по разливу сляба мощностью 1 миллион тонн в год. Заявки на тендер принимались до 1 декабря 2003 г., а заказы должны были выполняться в апреле 2004 года.

Цех по разливу горячей полосы планируется запустить не позже сен-тября 2005 года, плавильный цех - в середине 2006 года, а за время между этими двумя датами саудовская компания должна закупить достаточно слябов за границей. Ее потребности в импортном слябе исчисляются при-мерно 0,5 миллиона тонн; она собирается закупать их в основном в Брази-лии и России. Но не исключаются и другие поставщики. До недавнего вре-мени сляб закупался и в соседнем Иране, но сейчас эта страна не рассма-тривается как основной поставщик.

Hadeed также интересуется линией мощностью 120-150 тысяч тонн в год по нанесению краски на листы для строительной промышленности толщиной 1,5-3 миллиметра, и эта линия должна быть запущена не позже конца 2005 года. Свой лист компания продает как внутри страны, так и по всему региону Персидского залива.

На этом заказы, которые собирается сделать Hadeed, не кончаются. Компания также хочет закупить еще одну - пятую установку прямого восстановления железа мощностью 1,6 миллиона тонн в год. Заявки на тендер принимались до конца октября 2003 года, и победитель тендера должен был получить заказ к концу марта 2004 года, после чего ему будет отведено 2 года на установку оборудования и запуск объекта. В настоящее время мощности Hadeed по производству прямовосстановленного железа, которое она полностью использует, - 3,85 миллиона тонн в год.

Что касается завода по производству длинномерной продукции, то он тоже расширяется. Недавно Hadeed сделала предварительную заявку на поставку оборудования для самих цехов по производству гибкой армату-ры и катанки мощностью 0,5 миллиона тонн в год. Запуск линии по про-изводству арматуры и катанки планируется на 2006 год. Hadeed продает свою гибкую арматуру на местном рынке. Мощности компании по произ-водству длинномерной продукции оцениваются в 2,8 миллиона тонн в год.

Летом 2003 года спрос на арматуру в Саудовской Аравии вырос на 6%. В стране ощущался острый дефицит (20-30%) арматуры, который был вызван тем, что местные заводы начали продавать ее соседям по более выгодным для себя ценам. Цены поднялись, особенно в связи с началом масштабных закупок Ираком.

С самого начала своего производства Hadeed неустанно расширяла и модернизировала свои мощности. В 1992 году был запущен третий мо-дуль по производству прямовосстановленного железа и увеличился объем выпускаемой стали. Годом позже был построен завод по изготовлению профилей и прутка. Затем Hadeed начала строить заводы по выпуску плоскокатаной продукции, и в январе 2000 года заработал четвертый мо-дуль по производству прямовосстановленного железа.

В апреле 2003 г. фирмы Saudi Iron and Steel Co. и Danieli подписали соглашение о поставке со сдачей «под ключ» новой установки вакуумно-кислородной дегазации стали VD в сталеплавильном цехе завода Hadeed II в Аль-Джубайле.

Агрегат, рассчитанный на обработку плавок массой 150 т и подго-товленный для последующего вакуумно-кислородного обезуглерожива-ния при производстве коррозионностойких сталей, будет пропускать при-близительно 500 тыс. т жидкой стали в год, из которой 450 тыс. т составят стали нефтяного сортамента по стандартам API, a 50 тыс. т - стали марок EDDQ (для особо глубокой вытяжки) с содержанием углерода не более 0,004 %. Новая сдвоенная камера вакуумирования VD фирмы Danieli Centro Met имеет следующие особенности: отапливаемый газом парогене-ратор производительностью 20 т/ч перегретого пара, вакуумный насос па-ро-эжекторного типа с отделителем пыли и охладителем, система авто-матической доставки и загрузки ферросплавов и других добавок для обслу-живания также и существующей печи-ковша, автоматическая система от-бора проб из закрытой камеры, вторая пористая пробка в днище ковша для повышения интенсивности перемешивания и для усиления интенсивности реакций между шлаком и металлической ванной.

Предусмотрена также установка водоподготовки для воды, использу-емой непосредственно в эжекторах, и косвенно - в теплообменниках, и система автоматизации уровня 2 для управления процессом.

Новый стенд вакуумной дегазации VD предполагается ввести в эксплуатацию осенью 2004 г. Как отметил генеральный директор по коммерческим операциям компании Hadeed, инвестиции в этот проект направлены на возмещение мощностей лучших сортов антикоррозионной стали и стали для автопромышленности. Покупка установки вакуумно-кислородной дегазации стали является первым шагом в осуществлении инвестиционных планов Hadeed, нацеленных на значительное расширение производства плоскокатаной продукции.

Последние несколько лет были довольно тяжелыми для производи-телей стали всего мира. В Европе, Азии, странах СНГ и в США цены на сталь падали, одни предприятия были закрыты, другие поглощены более удачливыми конкурентами, инвестиции в отрасль, если и проводились, на-правлялись, главным образом, на реконструкцию старых заводов и произ-водство полуфабрикатов. На этом фоне заявление Saudi Iron and Steel Com-pany (или "Hadeed", что по-арабски означает "железо"), что она собирается построить абсолютно новое предприятие производительностью 800 тыс. т в год, а вместе с ним и завод по производству восстановленного железа, плавильные цеха, станы горячей и холодной прокатки и гальванический цех, выглядело очень смелым и решительным. Но, если при этом та же компания заявляет о своем намерении через два года построить еще одно такое же предприятие в той же стране, - это уже сенсация. Особенно, если речь идет о Саудовской Аравии - стране, которая традиционно предпочи-тала импортировать сталь, вместо того чтобы заниматься ее производст-вом.

Эксплуатация крупнейших в мире месторождений нефти позволила Саудовской Аравии за прошедшие двадцать лет полностью изменить свой экономический облик и превратиться в промышленно развитую страну. Арабские сталелитейные предприятия не похожи на европейские. Сгрои-тельство промышленного города Аль-Джубайля происходило на девствен-ных землях, которые в буквальном смысле слова отвоевывались у пусты-ни. Здесь также расположились огромные нефтеперерабатывающие заводы и сталелитейные предприятия (National Metal & Manufacturing Co, Gulf Ferro Alloys и United Gulf Steel Mill). Все заводы по производству стали в Аль-Джубайле были крупномасштабными проектами, но предприятие Hadeed - крупнейшее среди них. В начале 2000 года компания начала при-нимать заказы на все виды стальной продукции, которую будет произво-дить этот завод, включая оцинкованную сталь в рулонах.

Hadeed - дочерняя компания Sabic (Saudi Basic Industry Co), на 70% принадлежащая государству и контролирующая 16 нефтехимических ком-плексов. Компания Hadeed производит сталь с 1983 года (2,8 млн. т длин-номерной продукции в год), будучи в свое время первым интегрированным производителем стали в Саудовской Аравии с запроектированной произво-дительностью электродуговых печей в 800 тыс. т в год.

До принятия решения заняться производством плоскокатаной про-дукции на предприятии Hadeed II заводы компании в Аль-Джубайле насчи-тывали три модуля Midrex для производства восстановленного железа об-щей производительностью в 2 млн. т/год, плавильный цех с тремя 120-тон-ными электродуговыми печами, двумя ковшовыми печами, тремя шести-ручьевыми машинами для литья заготовок и тремя прокатными станами (стан круглого проката производительностью 1,2 млн. т в год, выпуска-ющий арматуру и арматурные стержни периодического профиля диа-метром 12-40 мм, проволочный прокатный стан производительностью 700 тыс. т катанки в бухтах и арматуры диаметром 5,5-14 мм в год, а также сортовой прокатный стан производительностью 600 тыс. т арма-туры диаметром 12-32 мм в год).

После десяти лет производства длинномерной продукции компания сочла, что местный спрос на листовую сталь уже достаточно высок и новое предприятие будет рентабельным. Поэтому в июне 1996 года ею был подписан контракт на строительство предприятия "под ключ" с австрийской Voest-Alpine Industrieanlagenbau (VAI) и немецкой SMS Shloeman-Siemag. Сумма контракта - $1 млрд. В тот же месяц компания подписала дополнительный контракт на сумму $160 млн. с компанией Davy Interna-tional на строительство завода по производству восстановленного железа Hyl III (производительность 1,1 млн. т в год). Ожидается, что этот завод на 75% будет обеспечивать потребность электродуговых печей в сырье. Уже через три года, в июне 1999-го, VAI сдала в эксплуатацию плавильный цех. Дальнейшая обработка стали происходит на пятиклетевом прокатном и одноклетевом реверсивном стане холодной прокатки, которые начали ра-ботать соответственно в марте и апреле. В декабре 1999 года было законче-но строительство гальванического цеха.

Дальнейшее расширение производства было предусмотрено еще планом строительства предприятия Hadeed I по выпуску длинномерной продукции. Недостатка в земле и рабочей силе не ощущается, а потреб-ность в воде обеспечивается опреснительными станциями. Возможности существующей инфраструктуры также достаточно велики и позволяют приступить к рассмотрению планов по созданию Hadeed III. Хотя темпе-ратура воздуха в этом районе (в особенно жаркие дни) достигает 56 гра-дусов, климат Саудовской Аравии в целом благоприятствует ведению строительных работ. Как считают инженеры-строители, преимущество этой страны заключается в том, что здесь нет необходимости беспокоиться по поводу того, какая погода будет завтра, поскольку абсолютно точно из-вестно, что ни дождя, ни снега не предвидится.

В настоящее время компания намерена в будущем удвоить объем производства листовой стали и довести его до 2 млн. т в год. Судя по всему, основной прирост будет достигнут за счет горячекатаной листовой стали, так как при нынешнем состоянии рынка маловероятно, что компа-ния захочет расширить свои мощности по производству холоднокатаной продукции от нынешних 357 тыс. до более 500 тыс. т в год. Для этой цели будет построен ещё один плавильный завод, который будет снабжать сталью предприятие Hadeed III. Правда, конкретный срок начала строи-тельства не определен, так как сейчас приоритетом компании стала уста-новка на предприятии Hadeed II оборудования по вакуумной дегазации для расширения ассортимента продукции.

Выплавка стали на новом заводе (Hadeed II) осуществляется в 150-тонной электродуговой и разливочной ковшовой печах, сырье которых - местный металлолом и восстановленное железо с завода Hyl. После плавки сталь попадает на одноручьевую машину для литья слябов (шириной 900-1650 и толщиной до 220 мм) и через печь повторного нагрева - в пяти- клетевой стан горячей прокатки. Этот стан оборудован черновой клетью с эджером и промежуточным перемоточным устройством для полосы и двумя отделочными линиями для полосы, не предназначенной для холод-ной прокатки. Производит он сталь в рулонах шириной 900-1600 мм и тол-щиной 1,5-16 мм, но компания намерена заказать еще один стан для произ-водства более тонких сортов.

За время, пока шло строительство завода Hadeed II, на рынках нефти и стали произошло значительное снижение цен, которые начали повы-шаться только во второй половине 1999 года. Однако во время пуска за-вода цены находились на крайне низком уровне, что вызвало беспокойство у руководства компании, опасавшегося, что проект не окупится. Новый президент компании Hadeed Мутлак Аль-Моришед вспоминал, что в марте 1999 года, когда он приступил к работе, у компании не было средств расплатиться за кредиты. Первая выплата японскому банку Sumitomo должна была состояться в июне ($13,5 млн.), а вторая часть долга должна была быть выплачена в декабре. В течение следующих нескольких месяцев новому президенту пришлось общаться с банкирами больше, чем с собст-венной семьей, но долги удалось реструктурировать к обоюдной выгоде. Как считает теперь Аль-Моришед, в случае реализации проекта Hadeed III финансирование не должно стать проблемой.

Компания Hadeed стремится сделать свой завод одним из наиболее конкурентоспособных сталелитейных предприятий в мире. С этой целью новый президент компании провел реструктуризацию: в июне 1999 г. было расформировано четыре управленческих уровня при дополнительном со-кращении штатов на 670 сотрудников. В 2000 и 2001 гг. компания собира-лась сэкономить от 200 млн. до 300 млн. риалов ($53-80 млн.), в основном, за счет дальнейшего урезания чрезмерно разросшегося бюрократического аппарата.

С точки зрения конкурентоспособности, Hadeed значительно уступа-ет европейским и американским компаниям. Хотя производительность на одного рабочего у саудовской фирмы почти такая же, как у большинства американских и европейских компаний, Hadeed обременена значительны-ми дополнительными расходами: строительство временного жилья для ра-бочих; содержание охранных служб; лоббирование в правительстве. Ме-шает также бюрократия. Таможенная очистка, например, может занять две недели. Новый президент компании заявляет, что, когда будут учтены все расходы, компании может оказаться невыгодным наем иностранных рабо-чих, и поэтому в ближайшие несколько лет количество местных рабочих в штате достигнет 80% по сравнению с буквально единицами  в данное  вре-мя. Руководство компании также недовольно существующими расценками на электроэнергию, ибо в Саудовской Аравии нет специальных тарифов для крупных потребителей электроэнергии.

Несмотря на эти трудности у завода не должно быть проблем с продажей своей продукции. Саудовская Аравия всегда была импортером стали. Завод по мере поступления заказов планирует постепенно наращи-вать производственные мощности. Расчетная производительность будет достигнута не ранее начала 2001 года. Завод станет удовлетворять местный спрос на листовую сталь на 40% (он достигает 2,1 млн. т в год в Саудов-ской Аравии и 3 млн. т в год в странах Персидского залива в целом). На первых порах завод будет удовлетворять около 80% спроса на местных рынках конструкционной стали и труб. Пока у него нет планов относительно экспорта своей продукции за пределы стран региона. Началь-ная производительность будет около 400 тыс. т холоднокатаных рулонов и полос, 200 тыс. т оцинкованной стали в рулонах и некоторое количество (в зависимости от спроса) горячекатаных рулонов.

Несмотря на капризы цикличных изменений на рынке стальной продукции представители сталелитейных предприятий Саудовской Аравии считают, что спрос на сталь в их стране будет расти. Промышленность этой страны, в основном, ориентирована на добычу и переработку нефти, и повышение цен на нее способствует разработке новых проектов либо возобновлению отложенных. Рост населения и желание правительства "открыть" экономику страны для международной торговли, несомненно, приведут к приливу иностранных инвестиций в эти земли. Кроме того, правительство поощряет развитие частного предпринимательства и стре-мится уйти от односторонней ориентации на экспорт нефти, так что эко-номику страны, наверняка, ожидают существенные перемены, что будет благотворно сказываться на объеме спроса на сталь.

Еще один плавильный цех мощностью 1 миллион тонн будет открыт в Эр-Рияде компанией Al-Rajhi Co. В цехе будут установлены печь электродуговой сварки, ковшовая печь и установка непрерывного литья. Строительство займёт около полутора лет. Al-Rajhi начала сталелитейный бизнес через свое подразделение Al-Rajhi Steel Industries в 1984 году, когда установила цех по производству разных видов сварных труб мощ-ностью 100 тысяч тонн в год для применения в строительстве. Вначале сырье для выплавки стали импортировалось, а сейчас уже частично закупается у компании Hadeed. В 1993-1994 годах Al-Rajhi Steel Industries установила линию по оцинкованию, линию по нанесению краски - каждая мощностью 50 тысяч тонн продукции в год.

Подразделение группы Al-Rajhi под названием Capital Steel Production производит арматуру ASTM 615 размером 10-32 миллиметра на своем единственном заводе мощностью 600 тысяч тонн в год. Завод также может выпускать уголок, квадратную заготовку и плоскокатаную продук-цию. Группа планирует расширить производственные мощности до 1 мил-лиона тонн в год с целью привести их в соответствие с мощностями пла-вильного цеха. Если план будет реализован, 70% продукции планируется продавать на местном рынке, а 30% - экспортировать в соседние страны.

В ноябре 2002 года Al-Rajhi построила новый завод по холодной прокатке стали мощностью 150 тысяч тонн в год. Выход этого завода - Al-Rajhi Steel Center - на полную мощность запланирован на конец 2003 года. Сырье для него будет поставлять в основном та же Hadeed.

Расширение саудовской группы происходит также за счет сооруже-ния заводов за границей. В данное время Al-Rajhi строит завод по произ-водству арматуры в свободной экономической зоне Латтакия в Сирии.

Еще одна саудовская компания - Universal Metal Coating собирает-ся строить цеха по гальванизации и холодной прокатке стали на своем за-воде Al-Jubail. На сегодняшний день не определено, кто будет поставлять оборудование, но уже идет жесткая борьба за контракты между австрий-ской Voest-Alpine и итальянской Danieli, которые "вышли в финал" этого соревнования. Еще один кандидат на поставку оборудования - японская Nippon Steel, предложение которой рассматривается саудовской компа-нией. Точно не известно, какой будет мощность нового оборудования, хотя ранee назывались цифры 250 тысяч тонн в год холоднокатаной стали и 400 тысяч тонн в год линии по гальванизации.

Если расширение будет проходить по плану, новый цех запустят к 2005 году. Часть новых мощностей цеха по холодной прокатке полосы бу-дет использоваться для имеющейся линии компании по нанесению покры-тия мощностью 120 тысяч тонн в год.

Universal Metal Coating стремится нарастить сбыт своей продукции и в 2003 году увеличила продажу тонкого листа с нанесенным покрытием на 25%, в том числе в Китай - после успешной отгрузки туда 6 тысяч тонн в 2002 году. Всего за 2002 год общий сбыт этой продукции компании изме-рялся 80 тысячами тонн.

В своё время японская фирма Sumitomo Metal Industries объявила о намерении построить в Саудовской Аравии завод по выпуску стальных труб. В стране разрабатываются месторождения природного газа и в связи с этим возрастают потребности в трубах. С этой целью фирмами Sumitomo Metal Industries, Sumitomo Corp. и одной из местных компаний было создано СП. Инвестиции в строительство трубного завода годовой мощностью 180 тыс. т оценивались в 5,3 млрд. иен. Ввод его в эксплуатацию прошёл в июне 2001 г. Отмечают, что доля участия Sumitomo Metal еще в одном СП, созданном в Саудовской Аравии, - National Pipe Co (NPC) составляет 33%. NPC производит трубы для газо-, нефте- и водопроводов. Общий годовой объем их производства превысил 1,5 млн. т.

Вице-президент саудовской компании United Gulf Steel Мазен Алахик обратился ко всем ближневосточным производителям с предложе-нием интенсифицировать собственное производство в регионе и сокращать зависимость от импорта. Он выступил на прошедшей в декабре 2002 года в Дубае VI ближневосточной конференции производителей чугуна и стали с призывом сосредоточиться в регионе на решении региональных и местных задач и "отойти от глобальных проблем". По его мнению, страны региона могут создать новые производственные мощности и увеличить выпуск стали на 7-8 млн. т в год, что даст возможность сократить около 70% им-портных поступлений в регионе.

В качестве аргумента в пользу развития внутреннего производства он привел автомобильную промышленность в таких странах как США, ЕС и Япония, где свыше 85% спроса на внутреннем рынке успешно удовле-творяется за счет собственных производителей.

Согласно данным, которые привел Мазен Алахик, в настоящее время ближневосточные страны (без Ирана) выпускают 7 млн. т стали в год, им-портируя, при этом, 11 млн. т. Эти общие 18 млн. т составляют 2% от мирового рынка стали, или $4,5 млрд. в денежном выражении: выходит, что $2,7 млрд. доходов, заработанных на ближневосточных рынках стали, ежегодно отбираются иноземными поставщиками. Почти треть стали по-ступает в регион из Центральной и Восточной Европы, причем, зачастую импортная сталь не соответствует стандартам качества, что наносит ущерб внутренним потребителям. В связи с этим Мазен Алахик также призвал участников конференции к ведению защитной тарифной политики и при-нятию единой системы стандартизации стальной продукции.

Говоря о разработке единой защитной политики в регионе, Мазен Алахик имел в виду, прежде всего, производителей из ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, которым сначала следует между собой договориться о беспошлинной торговле. Затем можно было бы подготовить совместную программу регионального развития металлургического комплекса, с тем чтобы в перспективе принимать совместные решения по наращиванию и регулированию производства.

Ведущим производителем в регионе остается, несомненно, UGS (United Gulf Steel). Компания планирует открыть новый цех по выплавке стали мощностью в 1 млн. т, который будет выпускать блюмы и заготовки различных размеров. UGS изготовляет около 500 тыс. т среднесортового проката в год и думает о том, чтобы построить второй прокатный цех мощностью 400 тыс. т.

 

1.4. Ирак

Особое место в ряду стран Персидского залива занимает Ирак. Со-гласно разным подсчетам, на восстановление разрушенной экономики этой страны в ближайшие год-два будет затрачено до 100 миллиардов USD, и значительная доля в этой сумме будет приходиться на импорт продукции черной металлургии. По оценкам экспертов, только в ближайшие несколь-ко месяцев в Ирак будет поставлено около 3 миллионов тонн стали.

Восстановление разбомбленных дорог и разрушенной инфраструкту-ры Ирака, население которого составляет приблизительно 25 миллионов человек, требует миллионы тонн катанки, прутков и профилей, и желаю-щих поставлять эти товары в послевоенный Ирак более чем предостаточ-но. Однако многие производители сомневаются, что процесс заказов на по-ставки продукции будет прозрачным и справедливым. Например, Индоне-зия и Малайзия, выступавшие противниками американской интервенции в Ирак, не лелеют надежды на то, что их компаниям удастся выиграть какие-нибудь контракты, хотя они готовы принять участие в тендерах. Не рас-считывают на участие в восстановлении Ирака и другие производители длинномерной продукции в Юго-Восточной Азии, поскольку они никогда не экспортировали свою продукцию в страны Ближнего Востока и Персид-ского залива. Иначе говоря, именно политический, а не экономический фактор, скорее всего, будет определяющим в распределении квот на по-ставки в Ирак. Ввиду этого Украина как участница послевоенной рекон-струкции страны имеет неплохие шансы на то, чтобы занять определенную нишу в импорте стали и метизделий в эту страну.

По прогнозу специалистов, особенным спросом в разрушенном Ираке будут пользоваться трубы и стальная арматура. В стране также бу-дет вестись строительство резервуаров объемом от 10 до 50 тысяч кубо-метров. Импорт обсадных труб в Ирак превысит 1,7 миллиона тонн на сум-му около 2 миллиардов USD.

Торговцы сталью из Сингапура и Малайзии прогнозируют, что металлургические заводы из региона Персидского залива должны выиграть основную часть контрактов на реконструкцию Ирака. Предпочтение, ско-рее всего, будет отдаваться Катару, Кувейту, но неплохие шансы имеют и такие страны этого региона, как Иордания и Египет.

Американское агентство по международному развитию USAID за-ключило контракт на восстановление инфраструктуры Ирака (на сумму 680 миллионов USD) с компанией Bechtel National. Эти деньги будут на-правлены на реконструкцию одного морского порта, пяти аэропортов, ряда электростанций, автомобильных и железных дорог, местных водопровод-ных и канализационных систем, школ и медицинских учреждений, ирригационных систем и некоторых правительственных учреждений.

В конце мая 2003 г. Bechtel National организовала три конференции для будущих поставщиков и подрядчиков. Крупнейшие европейские стале-производители, говоря о потенциальном участии своих компаний в восста-новлении Ирака, были немногословны или же вообще отказывались давать какую-либо информацию, хотя британско-голландский концерн Corus при-знался, что проводил переговоры с рядом агентств о своем участии в ирак-ских проектах. Представитель Corus сказал, что концерн не сможет постав-лять туда арматуру, но не против снабжать Ирак рельсами, электрической сталью, строительными профилями и трубами для водоочистных систем. Corus может принимать участие в очень сложных международных проектах; он имеет свои представительства в Каире, Тегеране, Маскате и неко-торых других городах региона, а также центр обслуживания в столице Ка-тара Доха и завод по изготовлению профилей различных конфигураций в Стамбуле.

В мае 2003 г. металлургические производители региона совместно с производителями Арабского полуострова и Турции провели встречу в Ду-баи, где обсуждались ориентировочные потребности послевоенного Ирака в стали. По оценкам представителей завода, в ближайшее время для вос-становления дорог, мостов и зданий в стране потребуется аж 3 миллиона тонн арматуры, строительной проволочной сетки и профилей. Турки надеются, что их соседство с Ираком дает им самые лучшие шансы на поставку многих видов продукции, которая будет использоваться в проектах рекон-струкции разрушенной войной страны. Одним из главных преимуществ Турции перед другими потенциальными поставщиками является наличие железнодорожного и автомобильного сообщения между ней и Ираком, посредством которого можно переправлять сталь и металлургические изде-лия. Большинство турецких металлургических предприятий ориентирова-ны на экспорт, а в странах региона Персидского залива ощущается острый дефицит заготовки, прутка и катанки.

Иорданская Jordan Steel тоже надеется на свою долю пирога. Эта компания наряду с другими претендентами подала заявку на участие в проектах реконструкции Ирака в расчете победить в тендере на поставку стали. Но представители компании были недовольны затягиванием с опре-делением поставщиков металлургической продукции в Ирак и тем, что все кандидаты зависят "от милости Bechtel National".

Шансы Украины на поставки строительной стали в Ирак оценивают-ся как весьма неплохие. К примеру, КРИВОРОЖСТАЛЬ традиционно по-ставляла большие объемы своей продукции в регион Персидского залива и сейчас является одним из кандидатов на включение в список компаний-участниц восстановительных проектов в Ираке.

 

1.5. Оман

Металлургическое производство в этом государстве Персидского за-лива с населением около 2 миллионов человек невелико. В стране построе-но два сталеплавильных предприятия, одно из которых было запущено только в конце декабря 2002 года, а другое - в 1996 году.

Начальная мощность последнего предприятия - Sharq Sohar Steel Mill - составляла 80 тысяч тонн в год. В марте 1998 года она выросла бо-лее чем вдвое - до 180 тысяч тонн, и сейчас предприятие работает в пол-ную силу. Оно снабжает арматурным  прутком местный оманский рынок, а также экспортирует его в ОАЭ.

 Заготовку для производства предприятие покупает за границей, но хочет уменьшить эту свою зависимость от импорта, тем более что цены на заготовку в начале 2003 года заметно выросли. Завод был построен турец-ким предприятием IDC. Он также изготовляет арматуру длиной 12 метров и диаметром 8-32 миллиметра, которая пакуется в стандартные связки весом приблизительно 2 тонны. Эта продукция используется в основном в строительной промышленности для усиления бетонных конструкций.

Sharq Sohar Steel Mill, который расположен в 200 километрах от столицы страны города Маскат, является совместным оманско-индийским предприятием. Выбор местности был обусловлен наличием природного газа, электричества и легким доступом как к внутреннему рынку, так и к рынку ОАЭ. На заводе работают индийские и оманские граждане; его целью является поднять занятость в Омане до 80%.

Мощность второго оманского сталеплавильного предприятия - Hadid Majan LLC - 36 тысяч тонн в год арматуры диаметром 8-32 миллиметра. Его покровителем является член королевской семьи Омана. Оборудование для завода было закуплено в Индии. Предприятие располо-жено в 45 километрах от столицы и очень близко к поставщику заготовки Modern Steel Mills LLC мощностью 80 тысяч тонн в год, которую можно нарастить. Все оборудование было закуплено в Индии.

Modern Steel, который имеет собственный плавильный цех, был по-строен в ноябре 2001 г. У него тоже есть свои покровители: группа оман-ских инвесторов под председательством бывшего правительственного ми-нистра. Это предприятие ежемесячно изготовляет 7 тысяч тонн заготовки в брусках сечением 100 квадратных миллиметров длиной 5-6 метров. Завод выиграл на поднятии цены в начале 2003 г.: еще в марте 2002-ого он продавал тонну заготовки по цене $177, а в феврале 2003-его ее цена выросла вначале до $240, а затем - до $255. Кроме двух оманских предприятий, Modern Steel продает свою продукцию в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Сначала Modern Steel планировал перейти ко второй фазе своего раз-вития и построить прокатный завод. Но его опередили конкуренты, запус-тив неподалеку свои предприятия, и план расширения Modern Steel отло-жил. Вместо этого он намерен расширять свой плавильный цех с целью удовлетворения растущего спроса на заготовку в регионе Персидского залива, но и этот план зависит от двух факторов: удерживания высокого спроса на заготовку и цены на стальной металлолом на местном рынке.

На заводе имеется 20-тонная печь электродуговой сварки, 20-тонная ковшовая печь и двухструйная установка по производству квадратной заготовки сечением 80-150 квадратных миллиметров.

 

1.6. Катар

Строительство идет полным ходом и в соседнем Катаре, который владеет вторыми по величине в мире (после России) запасами природного газа. Эта крошечная страна, насчитывающая около 600 тысяч жителей, примерно 400 тысяч из которых - иностранцы, готовится к проведению Азиатских игр в 2006 году, и подготовка подразумевает под собой соору-жение многих спортивных объектов. Кроме того, в столице страны городе Доха возводится новый международный аэропорт. Указанные проекты и строительство международной магистрали, связывающей Катар с Бах-рейном, потребуют более 6 миллиардов USD инвестиций.

 

Катар, который вскоре, по прогнозам, станет самой богатой страной в мире, имеет несколько собственных металлургических заводов и строит новые. В 2002 году объем металлургического производства в стране вырос на 15%. Катарский производитель арматуры Qatar Steel собирается уве-личить мощность своего плавильного цеха с 1,05 миллиона до 1,5 миллиона тонн в год. На заводе планируется установить еще одну печь электродуго-вой сварки или ковшовую печь. Компания объявила тендер на поставку оборудования и, перед тем как расширить свои мощности, собирается за-крыться на 11 месяцев.

Другой катарский производитель - Qasco - тоже собирается уве-личить мощности. Завод нуждается в дополнительном цехе мощностью 1,5 млн. т прямовосстановленного железа в год; половина этого железа будет в брикетах, и завод планирует его экспортировать. Был объявлен тендер на строительство цеха, заявки на который принимались до 1 сентября 2003 г.

 

1.7. Другие страны региона

Спрос на сталь растёт и в Бахрейне. Главные промышленные про-екты в этой стране - расширение нефтеперерабатывающего завода Alba, принадлежащего Bahrain Petroleum Co, и сооружение Бахрейнской финан-совой гавани. В конце мая 2003 года правительство Бахрейна одобрило проект сооружения новой установки по прямому восстановлению железа.

Размах строительства в таких странах этого региона, как Иран, Ку-вейт, а также в соседнем Египте, тоже не оставляет равнодушным любого производителя стали. При этом, ввиду дефицита в поставках, некоторые металлургические изделия могут и подорожать. Так, например, в Египте выросла в цене арматура, 1 тонна которой в марте стоила $395. Цена заго-товки - приблизительно $270/тонна. Из-за дефицита цена заготовки очень высока и в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане - $280-300/тонна. Согласно некоторым прогнозам, цены на металлопрокат могут вырасти в 1,5-2 раза, несмотря на некоторое их понижение во время военного кон-фликта в Ираке. Например, с марта по май 2003 года цена арматурной стали на рынке ОАЭ колебалась от $275/тонна до $365/тонна. В третьем квартале она увеличилась на 20%, а к концу года выросла на 40-50%.

Американская интервенция в Ираке обусловила некоторую напря-женность в регионе Персидского залива, что привело к тому, что много-миллионные металлозатратные проекты в таких странах, как Иран, Са-удовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, были отложены на неопределенное вре-мя. Поставщики много потеряли из-за конфликта, ведь они недосчитались большой прибыли, которую ожидали заработать в этих богатых нефтяных державах. Есть большие надежды, что после завершения военной фазы конфликта спрос на стальной импорт возродится и еще более вырастет.

 

1.8. Бизнес-перспективы

Нет сомнения, что в регионе Персидского залива скрыты большие возможности для экспортеров металлургической продукции. Стабильное развитие экономики большинства его стран, строительный бум и огромное количество металлозатратных проектов в этих странах делает их привлека-тельным регионом для любого экспортера. Многие производители ме-таллопродукции умело используют эти возможности, чем дают хороший пример своим украинским конкурентам.

Что же может сделать потенциальный украинский экспортер для то-го, чтобы или выйти на этот рынок или увеличить свое присутствие на нем? Одной из главных задач в указанном направлении может быть созда-ние в некоторых странах данного региона украинских торговых центров для представления основных украинских компаний, экспортирующих ме-таллургическую продукцию и не только ее. Эти центры могли бы прово-дить маркетинг украинской продукции на местных рынках, изучать спрос и со временем даже влиять на формирование ценовой конъюнктуры в реги-оне Персидского залива.

 

Согласно данным украинской Торгово-экономической миссии в ОАЭ, потребность региона Персидского залива в металлопрокате (за ис-ключением труб) в ближайшие 4 года вырастет до 3,5-4 миллионов тонн. И это не считая Ирака, для восстановления которого необходимы объемы стали и металлопродукции, превышающие потребности любой другой страны этого региона. Ввиду того, что основные поставщики металлопро-ката в регион Персидского залива (Индия, Турция и др.) не имеют в своем распоряжении ни сырьевой базы, ни производственных мощностей для удовлетворения постоянно растущих потребностей местных рынков, Украина должна умело воспользоваться ситуацией и существенно нарастить объемы своего экспорта металла на Аравийский полуостров.

Как указывают аналитики, на рынке стран Персидского залива де-фицит металлопродукции будет только расти, особенно с началом интен-сивного восстановления Ирака, а также близкого соседа - Афганистана. Учитывая нынешнюю ситуацию, появление на этом рынке украинских ме-таллопроизводителей будет очень своевременным, тем более что регион уже неоднократно высказывал свою заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной. Эта заинтересованность была наглядно продемонстри-рована во время визита в страны Персидского залива украинского прези-дента в начале 2003 года. Наша металлургическая продукция имеет все шансы попасть на рынок этого региона и упрочить свои позиции там. Глав-ное не упустить этот шанс.

 

2. Развитие алюминиевой промышленности

 

По оценкам западных специалистов, в течение ближайших десяти лет алюминиевая промышленность стран Персидского залива привлечет инвестиции порядка $9 млрд. Если эти капиталовложения будут освоены, производство алюминия в регионе практически удвоится. В настоящее время здесь ежегодно выпускается свыше 1 млн. т алюминия. Крупнейший алюминиевый завод региона, принадлежащий компании Dubai Aluminium Co (Dubal), выплавляет 536 тыс. т алюминия, завод Alba из Бахрейна про-изводит около 500 тыс. т в год. В развитие этих двух предприятий уже вло-жено $4 млрд. Следующие $9 млрд. инвестиций будут, как ожидается, на-правлены на развитие производственных мощностей двух арабских алю-миниевых гигантов, а также на строительство новых заводов в Омане ($2,5 млрд.), Абу-Даби ($1,5 млрд.), Катаре и Саудовской Аравии.

Иан Руджерони, генеральный директор компании Dubal, высоко оце-нивает экономический потенциал региона, связанный, прежде всего, с огромными запасами природного газа. Эксплуатация природных богатств даст толчок развитию металлургической промышленности. Как считает Ру-джерони, через 10 лет, когда спрос на алюминий в мире достигнет поряд-ка 33,5 млн. т в год, страны Персидского залива смогут обеспечить ежегод-ную поставку более 2 млн. т алюминия. Уже сейчас алюминиевая компа-ния Dubal считается самым крупным производителем алюминия среди за-падных стран. Сейчас Dubal готовится осуществить очередной проект (сто-имость его $1,8 млрд.), который позволит нарастить производство алюми-ния на 400 тыс. т. Alba также планирует увеличить выпуск алюминия на 50%.

Компания UAE Offset Group, которая недавно получила концессию на разработку бокситов в Гвинее, ведет переговоры с Pechiney о приобре-тении технологий для строительства алюминиевого завода в Абу-Даби мощностью 250 тыс. т в год. Техническое обоснование проекта готовит SNC Lavalin при поддержке General Industry Corp. Оман предложил осво-ить $2,5 млрд. для строительства алюминиевого завода. За этим проектом стоят фирмы W.J.Towell и National Trading Co. Возможно также участие в проекте правительства Абу-Даби и компании Dubal. В Катаре намерены возобновить замороженный ранее проект строительства завода по выплав-ке 180-360 тыс. т алюминия в год, который вела норвежская Norsk Hydro.

Заметный прогресс, достигнутый странами ССАГПЗ (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн) в прошедшем десятилетии в области диверсификации экономики, достаточно четко проявился в разви-тии в этом регионе алюминиевой промышленности. Несмотря на то, что доля государств Ближнего и Среднего Востока в мировом производстве первичного алюминия не очень велика (4,2 - 4,5%), выпуск его постоянно растёт. Так, согласно оценке базирующейся в Лондоне CRU International Ltd., производство этого металла в рассматриваемых странах возросло в 2000 г. на 120 тыс. т  за счет увеличения  выпуска продукции  на заводе  в г. Бендер-Аббас (Иран), а также компанией Dubal's Condor (ОАЭ, Дубай), осуществляющей в настоящее время расширение мощностей по выплавке алюминия.

Потребление алюминия в обрабатывающей промышленности стран ССАГПЗ составляет в настоящее время около 32% общего объема произ-водства первичного металла в этой группе государств. Использование первичного алюминия в регионе в течение последних лет не превышало 290 тыс. т в год.

Что касается отдельных видов алюминиевой продукции, то слябы производит Alba (Бахрейн), заготовку для прессования производят Alba и Dubal (Дубай). Dubal является конкурентом фирм Западной Европы в качестве одного из крупнейших производителей первичных литейных сплавов.

Технология прессования, используемая в странах ССАГПЗ, соответ-ствует международным стандартам. Каждое из 12 действующих здесь предприятий по производству прессованных изделий специализируется на определенных видах продукции и поэтому может диктовать цены на них. Некоторые заводы вертикально интегрированы и занимаются также произ-водством готовых алюминиевых изделий - дверей и оконных рам.

На рынках прессованных изделий рассматриваемого региона наблю-дается достаточно острая конкуренция. Страны ССАГПЗ испытывают так-же весьма жесткую конкуренцию со стороны импорта этой продукции.

Почти все производители прессованных алюминиевых изделий в странах региона продают свою продукцию в основном на местном рынке, часть ее вывозится в другие государства ССАГПЗ. Экспорт за пределы ре-гиона весьма незначителен. При этом готовые оконные рамы и двери вооб-ще не вывозятся за пределы стран ССАГПЗ. Среди многих причин такого положения можно выделить следующие: незнание конъюнктуры зарубеж-ных рынков этой продукции, методов торговли, отсутствие сбытовой сети.

Производители прессованной алюминиевой продукции стран ССАГПЗ недовольны отсутствием в регионе государственных лаборато-рий, которые могли бы осуществлять контроль за качеством продукции, а также подтверждать ее соответствие стандартам, требуемым при участии в тендерах. В большинстве других стран эта работа ведется независимыми частными лабораториями.

В регионе имеется единственный завод - GARMCO (Бахрейн), кото-рый производит листовой алюминий, алюминиевую полосу и фольгу. Завод также обладает технологией производства листов трапециевидного про-филя для изготовления кровли. Кроме того, он обеспечивает внутренние потребности местных рынков в домашней утвари и производителей кухон-ной мебели.

GARMCO начала выпускать алюминиевый прокат в 1986 г. в объеме 20 тыс. т. Первое предприятие компании имело годовую мощность 40 тыс. т, к 1995 г. она возросла до 70 тыс. т. Уже в 1996 г. в результате инвестиро-вания в расширение производства холоднокатаного алюминия годовая мощность достигла 120 тыс. т. Кроме того, в последние годы было увели-чено производство круглой алюминиевой заготовки и фольги. Эта продук-ция экспортируется в страны Ближнего и Среднего Востока, Европы, Дальнего Востока и Америки.

В 1991 г. компания GARMCO учредила в Гонконге филиал, пол-ностью принадлежащий компании. Он занимается сбытом продукции на рынках Дальнего Востока. В 1993 г. был создан филиал, находящийся в совместной собственности в Сингапуре. Он является сервисным центром с определенными производственными функциями. Прежний агент GARMCO стал единственным акционером. Обслуживаемый филиалом район, помимо Сингапура, включает Малайзию.

В 1994 г. GARMCO приобрела 51% акций Metalmark Inc., которая управляет предприятием по производству фольги в шт. Коннектикут (США) и заводом по выпуску прессованных алюминиевых изделий в шт. Индиана. В 1996 г. GARMCO приобрела 100% капитала завода по производству фольги и создала полностью принадлежащий ей филиал в США с целью продажи продукции компании в США.

В 1995 г. GARMCO создала в Мельбурне (Австралия) филиал, на-ходящийся в совместной собственности. Эта структура является сервис-ным центром и выполняет некоторые производственные функции. Центр работает с продукцией GARMCO в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа-Новой Гвинее. Акционерами являются местные бизнесмены, имею-щие значительный опыт работы на вторичном алюминиевом рынке Ав-стралии.

Долгосрочная стратегия GARMCO нацелена на развитие производст-ва и сбыта продукции в основных рыночных сегментах, потребляющих из-делия с более высоким уровнем добавленной стоимости или более значи-тельный объем продукции. На рынках стран Ближнего и Среднего Востока к такой продукции следует отнести тару и упаковку, в частности консерв-ные банки. В настоящее время GARMCO не производит заготовки для ба-ночного корпуса. Однако технология, применяемая компанией, при усло-вии ее определенного усовершенствования с целью повышения производи-тельности и снижения издержек вполне может быть использована для их производства.

Среднегодовой прирост потребления изделий из плоского алюминие-вого проката в странах Ближнего и Среднего Востока в период с 1986 г. по 1998 г. составлял 7%. При этом государства Персидского залива демон-стрировали наиболее быстрый рост. Несмотря на ирано-иракскую войну и ирако-кувейтский конфликт, их потребление, согласно оценке, выросло со 102 тыс. т в 1986 г. до более 300 тыс. в 1998 г. Темп прироста для стран За-лива составил в рассматриваемый период почти 12% в год. При этом рост спроса на рынках Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии стимулировался главным образом предприятиями по производству алюминиевых банок, которое увеличивалось в среднем на 17% в год. Прогресс в производстве пищевой упаковки привел к значительному росту спроса на продукцию из фольги, в течение последних пяти лет он удвоился.

Основными рынками для плоских алюминиевых изделий на Ближнем и Среднем Востоке являются следующие производства: консервных банок, домашней утвари, фольги. Кроме того, указанная продукция используется для производства стандартного листового и рулонного алюминия (в том числе крашеного) для конечного использования.

Каждая из трех стран - Кувейт, Иордания и ОАЭ - имеет завод по производству консервных банок. Саудовская Аравия располагает в настоя-щее время тремя такими предприятиями.

Спрос на алюминиевые заготовки для производства корпусов и гото-вых банок в регионе в период с 1999 г. по 2003 г., по оценке, возрос на 15 - 17%. Наиболее высокие темпы прироста отмечены в Саудовской Аравии. Аналогичные темпы прироста потребностей (примерно 3,7% в год) про-гнозируются также и для других видов плоского алюминиевого проката.

В странах Ближнего и Среднего Востока продолжает расширяться рынок алюминиевой продукции для производства домашней утвари. Он оценивается в 15 - 20 тыс. т (включая круглые заготовки для дорожных знаков). Подавляющая часть этого объема приходится на небольшое число стран региона, среди которых крупнейшими потребителями этой продук-ции являются Турция и Саудовская Аравия.

Предприятия по выпуску алюминиевой фольги функционируют в Бахрейне, Иране и Турции. При этом завод на Бахрейне построен совсем недавно компанией GARMCO. Его мощность - около 6 тыс. т в год различ-ных видов фольги для бытовых нужд, а также полуфабрикатов и изделий из фольги для разнообразного применения. Емкость рынка фольги и изде-лий из нее на Ближнем и Среднем Востоке оценивается примерно в 38 - 40 тыс. т. В регионе в настоящее время имеется значительное число неболь-ших предприятий, которые занимаются сматыванием и упаковкой фольги для бытовых нужд.

В странах Ближнего и Среднего Востока имеются только два пред-приятия, которые производят окраску алюминия, оба они расположены в ОАЭ. Их общая мощность составляет примерно 5,5 тыс. т в год. В настоя-щее время осуществляется строительство третьего предприятия мощ-ностью 15 - 20 тыс. т в год.

Все потребности в полуфабрикатах производителей алюминиевых консервных банок стран ССАГПЗ (в настоящее время их насчитывается 5) удовлетворяются за счет импорта. В регионе производится около 2,5 млрд. банок ежегодно.

Модернизация алюминиевой промышленности в регионе (в част-ности, внедрение производства алюминиевой полосы и алюминиевого листа большей ширины) могла бы привести к серьезному усилению ее про-изводственных возможностей и расширению сфер применения алюминиевой продукции, например, в производстве быстроходных плавучих средств, контейнеров, а также кузовов автомобилей.

Одним из путей получения технологии, привлечения квалифициро-ванных кадров в области управления и организации алюминиевого произ-водства, а также расширения возможностей сбыта продукции в странах ССАГПЗ рассматривают прямые иностранные инвестиции. Однако страны ССАГПЗ не входят в число первых 30 наиболее крупных получателей пря-мых иностранных инвестиций, несмотря на то, что они прилагают значи-тельные усилия для привлечения иностранного капитала в регион. Напри-мер, иностранным инвесторам предоставляются следующие льготы:

- земля в аренду предоставляется по номинальным ценам;

- весьма низкие тарифы на коммунальные услуги (газ, электричество, вода и др.);

- освобождение от уплаты налогов на пять лет с возможностью про-дления до 10 лет; свободная репатриация прибылей;

- либеральные иммиграционные законы, позволяющие привлекать квалифицированную рабочую силу из любой страны;

- никаких ограничений на продажу продукции организуемыми пред-приятиями в странах ССАГПЗ.

Поскольку эффективность этих мер оказалась недостаточной, страны региона считают необходимым расширить льготы. Например, создать ор-ганизации по стимулированию экспорта, оказывающие финансовую по-мощь инвесторам, а также поддержку им в сфере сбыта (по аналогии с Со-ветом по поощрению развития экспорта Индии). Важно также усовершен-ствовать визовый режим таким образом, чтобы облегчить посещение стран региона потенциальными инвесторами и их персоналом. Целесообразно увеличить число свободных торговых зон, подобных свободной зоне Джебель-Али (Дубай).

На мировом рынке в последние годы четко проявилась тенденция к росту спроса на алюминий и изделия из него со стороны производства средств транспорта, особенно автомобилестроения. Анализ показывает, что страны ССАГПЗ практически не участвуют в развитии этого вида предпринимательства.

Среднегодовой темп прироста производства средств транспорта в США и Западной Европе в 1989 - 1998 гг. составил 6,9 и 6,6% соответ-ственно. Прогнозируется, что этот рост продолжится. Рассматриваемый сектор экономики высокими темпами расширяет спрос на полуфабрикаты из алюминиевого листа и полосы. Подавляющая часть объема использова-ния алюминия в производстве транспортных средств в США и Европе бу-дет потребляться в производстве легковых автомобилей и легких грузо-виков. В то же время быстро увеличивается спрос со стороны производи-телей быстроходных плавучих средств, кузовов автобусов и трейлеров, а также высокоскоростных поездов.

Государства ССАГПЗ прилагают усилия для развития мощностей по обработке первичного алюминия. Производство готовых изделий и полу-фабрикатов обеспечивает более высокую прибыль и ус