ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
248359
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  США





США

Аналитико-конъюнктурный обзор по литературным источникам содержит информацию о состоянии и развитии металлургической промышленности в Соединённых Штатах Америки (США), ведущих фирмах, номенклатуре про-дукции, деловых предложениях, ценах на металлопродукцию на основе материалов из получаемых  ЦГНТБ  изданий:

  Бюллетень иностранной коммерческой информации;

   MPT: Металлургическое производство и технология металлургических

   процессов;

   Новости чёрной  металлургии за рубежом   и др.

 

 

Структура обзора:

 

Состояние чёрной металлургии...............................................................с.2-4

Территориальная структура и концентрация черной металлургии.............с.4-5

Развитие металлургической промышленности: взлёты и падения............с.5-16

Железная руда - основа экономики ..........................................................с.16

Коксохимическое производство:   ........................................................с.16-23

- положение с коксующимся углём и коксом ....................................с.16-19

- реконструкция коксовой батареи на металлургическом заводе в

Клэртоне.......................................................................................с.19-23

Производство стали:    .......................................................................с.23-32

- положение в сталелитейной отрасли............................................с.23-25

- система автоматического контроля для слябовой МНЛЗ

на заводе фирмы Nucor в Хертфорде...............................................с.25-32

На рынке листового проката ..............................................................с.32-34

Сервисные металлоцентры: «между молотом и наковальней» рынка......с.35-43

Качественно новый этап консолидации американской сталелитейной  

отрасли.............................................................................................с.43-47

 

 

Подборку подготовил: Косенко С.М.

Тираж: 100 экз.

Контактный телефон: (0562) 45-98-63

 

Состояние чёрной металлургии

 

Приведем некоторые общие сведения, характеризующие нынешнее состо-яние черной металлургии США. Годовое производство чугуна в этой стра-не в 2000 г. составило 47,4 млн т, а объем выплавки стали - 101,1 млн т (при мощностях в 110-120 млн т). Стоимость выпускаемой этой отраслью продук-ции оценивается в 75 млрд т в год, при этом доля проката с высокой добав-ленной стоимостью равняется 28% (в Японии 41%). Оценочное потребление стали в США в 2000 г. приблизилось к 115 млн т. Импорт обычно колеблет-ся в пределах 25-30 млн т в год, самый высокий уровень его (38 млн т) от-мечался в 1998 г. Наибольшая часть стальной продукции используется в автомобильной промышленности и строительстве.

В сталелитейной отрасли действуют более 1200 компаний. Число занятых - примерно 150 тыс. чел. Сталь производится на предприятиях двух типов: интегрированных, т.е. базирующихся на применении в качестве сырья железной руды (их насчитывается около 20), и оборудованных электропечами и использующих лом черных металлов. В 1999 г. 54% стали выплавлялось кислородно-конвертерным способом, 46% - на электро-дуговых печах; доля непрерывной разливки стали в том же году составила 95,6%.

Развитие черной металлургии США в значительной степени базируется на крупных запасах железной руды в районе оз. Верхнее и коксующихся углях Аппалачского бассейна. Запасы железной руды в стране далеки от истощения, однако лучшие руды были хищнически выработаны в резуль-тате более чем столетней эксплуатации. Огромные запасы относительно низкокачественных руд в районе оз. Верхнее начали разрабатывать лишь с середины 50-х гг. прошлого века; но процесс промышленного обогащения этих руд недостаточно рентабелен - стоимость получаемых железорудных окатышей выше стоимости импортируемой железной руды. В тот же период металлургические компании США стали форсировать ввоз высокока-
чественной железной руды из-за границы, главным образом из Канады и Венесуэлы. Если в 1945 г. за счет импорта обеспечивался лишь 1% всей потребности черной металлургии США в железной руде, то к 1956 г. эта до-ля возросла до 23%, а к 1975 г. - до 41%. Сталелитейные компании вынуж-дены также импортировать большинство легирующих металлов, в т.ч. мар-ганец, хром и никель. Не будет преувеличением утверждать, что в целом черная металлургия относится к числу вяло развивающихся отраслей про-мышленности США. Огромный производственный аппарат отрасли не используется полностью. Относительно медленные темпы роста производ-ства в черной металлургии обусловлены снижением удельного расхода ме-таллов в промышленности, строительстве и других отраслях, частичным вытеснением стальной продукции конкурирующими материалами и, нако-нец, высокой зависимостью объема выплавки стали от конъюнктуры в авто-мобильной промышленности - отрасли, чрезвычайно подверженной эконо-мическим кризисам.

Максимальный уровень выплавки чугуна и стали, достигнутый в стране в
1973 г., соответственно составляет  92 и 137 млн т. Однако в кризисном 1975 г. выплавка чугуна упала до 72 млн т, стали - до 106 млн т. Развитие черной металлургии США в годы после второй мировой войны характери-зовалось увеличением доли выплавляемой электростали; ростом производ-ства легированных сталей; сокращением числа заводов полного металлурги-ческого цикла и повышением единичных мощностей агрегатов и отдельных предприятий; определенной модернизацией существующих предприятий и увеличением числа электроплавильных и прокатных цехов, использующих стальной лом; ростом выпуска сортового проката. В 1980 г. производство стали в конвертерах составило, по некоторым оценкам, 55%, в электропечах - 25%, в мартенах - 20%.

В 70-80-х гг. в США насчитывалось 45 заводов мощностью свыше 1 млн т стали в год каждый (15 предприятий мощностью свыше 3 млн т); на их до-
лю приходилось свыше 4/5 выплавки стали в стране. Значительные по объ-
емам производственные мощности (примерно 21 млн т) до сих пор конт-
ролируются интегрированными компаниями U.S. Steel и Bethlehem Steel; в
руках этих компаний находятся также крупнейшие железорудные место-рождения, рудовозы и другие транспортные средства доставки сырья.

В 2002 г. валовая стоимость продукции, произведенной на заводах черной металлургии и на литейных предприятиях США, по данным Геологической службы США, составила 57 млрд. долл.

В данной отрасли промышленности действовали 90 стальных компаний, им принадлежало 139 металлургических предприятий общей мощностью 114 млн. т стали в год.

Удельный вес шт. Индиана в общем производстве стали в стране состав-лял примерно 22%, Огайо (%) - 14, Мичиган - 7 и Пенсильвания - 7.

Чугун производили 11 компаний на металлургических комбинатах. В эксплуатации находились 33 доменные печи.

Отгрузки стальной продукции в 2001 г. распределялись следующим образом (%): оптовые складские организации - 24,  продуценты средств транс-порта - 14, строительные фирмы - 16, продуценты тары и упаковки - 3.

Производство стали в США в 2002 г. увеличилось по сравнению с 2001 г. на 2,1%, отгрузки стальной продукции уменьшились на 0,1%.

Положение с черными металлами в стране характеризовалось следующи-ми данными (млн. т):

                                                                                             2000г.     2001г.       2002г.1)

Производство чугуна                                     47,9           42,1                39,4

Производство стали                                    102,0       90,1                      92,0
  В том числе (%):

      Кислородно-конвертерная                  53,0       52,6              49,0

       Электросталь                                            47,0     47,4              51,0

       МНЛЗ(%)                                                   96,4      97,2              97,2
Отгрузки стальной продукции                  99,0       89,7                     89,6

Импорт                                                               34,4    27,3                     28,3

Экспорт                                                               5,9       5,6              5,3

Видимое потребление                                  119,0    107,0        107,0
Индекс средних цен (1982г. = 100)            108,4    101,3        102,3

Запасы2)                                                               7,8     7,1               7,3

Число занятых (тыс.)                                       151               141              140

____________

      1) Оценка.

      2) На конец года у стальных компаний, оптовых фирм.

 

Импорт стальной продукции в США в 2002 г. увеличился на 3,7%. Удельный вес импорта в потреблении стальной продукции в стране в 2002 г. составлял 14%. Основными поставщиками стальной продукции на аме-риканский рынок в 1998 - 2001 гг. были страны ЕС (19%), Канада (14%), Япо-ния (10%), Мексика (9%).

Импортные пошлины на стальную продукцию в США были следующими (% ад валорем):

                                                                                         I                      II

И з   у г л е р о д и с т о й   с т а л и

Полуфабрикаты                                                       0,8             0,4
Конструкционные профили                               0,2       Без пошлины

Прутки горячекатаные                                           0,4              0,1

Тонкий лист горячекатаный                                1,0               0,4

Тонкий лист холоднокатаный                              0,6              0,3

Оцинкованный лист                                                1,3             0,6
И з   н е р ж а в е ю щ е й   с т а л и

Полуфабрикаты                                                        1,0            0,5

Прутки калиброванные                                          2,1             1,0

Тонкий лист холоднокатаный                             2,0               1,0

Трубы для трубопроводов                                    1,5      Без пошлины

         П р и м е ч а н и е.  I - для всех стран, II - для Мексики.

 

Территориальная структура и концентрация

черной металлургии

 

Отмеченные выше особенности развития черной металлургии США спо-собствовали относительной устойчивости ее территориальной структуры, сохранению концентрации отрасли на северо-востоке страны. В основном металлургические заводы сосредоточены в следующих трех районах.

1. Внутренний район (Питтсбург, Янгстаун, Стьюбенвилл, Джонстаун) - старейшая зона черной металлургии, возникшая на базе коксующихся углей Североаппалачского бассейна, однако постепенно теряющая прежнее значение (26% мощностей сталелитейных заводов страны).

2. Приозерный район (Чикаго, Гэри, Детройт, Кливленд, Буффало) - в настоящее время основной металлургический район страны, развитие которого связано с выгодами транспортно-географическо-го положения на путях подвоза железной руды с месторождений оз. Верх-нее и импортной руды, поступающей по р. Св. Лаврентия, и емким внутренним рынком сбыта в виде предприятий металлообрабатывающей, автомобильной и других отраслей промышленности (48% мощностей заводов сталелитейной отрасли).

   3. Приатлантический район (Балтимор, Бетлехем, Фила-дельфия,  Трэнтон), возникший в основном на базе импортируемой же-лезной руды. В пригороде Балтимора - Спарроус Пойнт - расположен один из крупнейших в стране заводов полного металлургического цикла компании Bethlehem Steel мощностью около 7 млн т стали в год. На долю этого района приходится 15% мощностей сталелитейных предприятий страны.

   Вне трех указанных районов крупные металлургические заводы полного цикла размещаются в ряде центров вдоль р. Огайо, в Сент-Луисе, Канзас-
Сити, на Юге (в Бирмингеме) и на Западе США (Дженива, штат Монтана).

 

Развитие металлургической промышленности: взлёты и падения

 

   Пять десятилетий назад сталелитейная отрасль американской промыш-ленности переживала период подлинного расцвета. Американские компа-нии в то время экспортировали стальной продукции в 5 раз больше, чем импортировали; в 1953 г., например, они смогли произвести 110 млн т про-ката, т.е. в 2,5 раза больше, чем выпускал Советский Союз, и больше, чем все взятые вместе страны капиталистического мира.

   Однако выплавка стали была недостаточно эффективной. Энергетические
затраты, связанные с нагревом, охлаждением и подогревом стали в процес-
се ее производства, были чрезмерно высокими. Существенные вариации в
химическом составе стали, находившейся в вагранках, были причиной не-
малых отходов - в тех случаях, когда сталь должна была соответствовать точным спецификациям. Тем не менее компании были прибыльными, и в отрасли отмечалось какое-то благодушие.

   На положении в отрасли, несомненно, сказывалось и то, что с 1945 г. це-ны на сталь росли на 80% быстрее, чем в среднем на другую промышлен-ную продукцию. Одной из причин этого было довольно жесткое давление в пользу более высоких заработков со стороны профсоюза сталеваров Аме-рики. Издержки по заработной плате увеличивались в среднем на 5% в год. Политика же сталелитейных компаний состояла в том, чтобы повышать цены каждый раз, когда происходил рост зарплаты, причем цены повыша-лись, конечно, в большей степени, чем зарплата.

В сложившейся в тот период ситуации сталелитейные компании США не
имели достаточных стимулов для борьбы с поставщиками альтернативных
материалов (алюминия, пластмасс, армированного и напряженного бетона и
т.д.). На исследования они расходовали незначительные средства и явно не
торопились с внедрением в производство передовых технологий, например,
печей с кислородным дутьем, установок непрерывного литья стали (по по-
следним задержка составила 30 лет); доминировал настрой на то, чтобы всеми правдами и неправдами защищать себя от неудобств, которые прак-тически неизбежно возникают в связи с введением тех или иных новшеств.

   Все эти обстоятельства способствовали снижению конкурентоспособ-
ности сталелитейной промышленности США как на мировом, так и на внутреннем рынках. Объемы импорта стали начали постепенно возрастать; они почти удвоились в 1958 г., а к концу того же года впервые в XX в. существенно превысили экспорт. И в конечном счете США превратились в крупнейшего импортера стальной продукции, причем ввозился главным образом металлопрокат более высокого качества; основными поставщиками товаров этой группы в течение 60-х гг. прошлого века были Западная Гер-мания, Канада, Бельгия, Бразилия и Япония.

Импорт стали из Японии возрос с 31,5 тыс. т в 1958 г. до 4,5 млн т в 1967 году. И в этом не было ничего удивительного: катанка, отгружавшаяся из Японии в Нью-Йорк, была сопоставимого, если не более высокого, качества в сравнении с катанкой, которая производилась на предприятии в Спарроус Пойнт (штат Мэриленд). Но американские сталелитейные компании от-казывались снижать цены на свою продукцию, и, следовательно, их пози-ции на внутреннем рынке становились все слабее и слабее.

Почти парниковые условия для американской черной металлургии складывались обычно во время локальных военных конфликтов с участием вооруженных сил США. Если в 50-е гг. прошлого века благоприятная конъюнктура в немалой степени порождалась повышенным спросом на сталь во время корейской войны, то в конце 60-х - начале 70-х гг. она явилась следствием продолжительной вьетнамской авантюры. В период между 1969 и 1971 гг. цены на сталь на американском рынке
увеличились на 63%.

С другой стороны, черная металлургия США пережила целую серию кри-
зисов: в 1975, в 1977-1981, в 1984, в 1991-1992 и в 1996-1999 гг. При этом каждый раз данной отрасли предоставлялась защита от импорта на-ряду с субсидиями, гарантиями займов и т.д. В период 70--90-х гг. произошли два события: во-первых, какие-то объемы неэффективных производственных мощностей интегрированных предприятий закрывались по мере того, как инвестировались капиталы в оборудование, обеспечи-вающее более высокую производительность труда; во-вторых, сектор мини-заводов беспощадно выталкивал интегрированных производителей стали из производства то одного, то другого вида продукции.

Выше приведен лишь неполный перечень причин, в силу которых в сталелитейной промышленности США сложилось положение, препятство-вавшее своевременному перевооружению отрасли, поиску новых решений в области организации производства, внедрению современных технологий. Возможно, это была единственная в своем роде отрасль американской эко-номики, в которой царил застой, которая во многом была поражена инер-ционностью. Будет справедливо отметить, что консервативные подходы наблюдались в данной отрасли и в последние годы. Отсюда ее бессчетные
апелляции к правительству с просьбами о помощи в той или иной форме, инициирование множества антидемпинговых дел, по меньшей мере половина которых была признана необоснованными; отсюда же и ги-перболизация проблем, которые переживает отрасль, как фон для лобби-рования ее интересов в Администрации и Конгрессе.

Однако следует подчеркнуть, что большая часть упомянутых проблем имеет отношение к т.н. Большой Стали, т.е. к интегрированным производи-телям, крупнейшими из которых являются U.S.Steel и Bethlehem Steel. Возникшие же за 2-3 последние десятилетия мини-заводы работают достаточно успешно.

В 2001 г. черная металлургия США снова оказалась в состоянии кризиса.
На этот раз руководители компаний обратились к федеральному правитель-
ству с петицией о проведении по импорту стали расследования в рамках ст.
201 закона о торговле 1974 г. с целью введения мер по защите внутреннего
рынка и с рядом других просьб. Не вдаваясь в данном случае в подроб-ности, заметим, что в марте 2002 года соответствующие решения были при-няты.

В США практически все согласны с тем, что в долгосрочном плане кри-тически важно сохранить жизнеспособную сталелитейную промышлен-ность. Это, считают американские аналитики, отвечало бы национальным интересам. Разногласия же возникают главным образом при обсуждении вопроса о том, каким образом следует действовать для достижения этой цели.

Сторонники введения мер защиты от импортной стали возлагают надеж-ды в основном на торговую политику правительства. По их мнению, суще-
ствуют все резоны для того, чтобы сталелитейная промышленность США выжила в долгосрочном плане, так как сталь сама по себе представляет наи-
большую ценность в сравнении с конкурирующими материалами - с точ-
ки зрения ее свойств и цены - и становится все лучше с учетом продолжа-ющегося совершенствования в соотношении прочность-масса, покрытиях, поверхностных качествах, формовке, ковкости и устойчивости к коррозии.

Но отрасль переживает полосу чрезвычайного положения. Вот основ-
ные черты сложившейся ситуации:

  • в течение 1998 г. произошел беспрецедентный рост импорта; в даль-
    нейшем импорт несколько сократился под влиянием ряда мер Администра-ции Б. Клинтона, но позднее вновь наметилась тенденция к его росту;

    • более 23 тыс. сталеваров потеряли работу в период с января 1998 по май
2001 г.;

  • таможенная оценка импорта оказалась на самой низкой отметке за 20 лет, в результате цены в США за апрель 2001 г. на горяче- и холодноката-ную сталь были на 32 и 25% соответственно ниже цен апреля 2000 г.;
  • отгрузки стали американского производства существенно сократились
    за I квартал 2001 г.;
  • использование мощностей составляет менее 80% в год;
  • цены на находящиеся на складах запасы являются крайне низкими;
  • общая стоимость обращающихся на фондовом рынке акций отрасли (около $10 млрд) меньше того, что имеют отдельные компании в других секторах, и большинство сталелитейных фирм не владеют доступом к рынкам финансового капитала;
  • растущие цены на энергию (особенно на газ) добавили еще $25-30 за
    тонну к общим издержкам;
  • слишком дорогой доллар еще больше снижал ценовую конкурентоспо-собность отрасли;
  • преобладающее большинство американских компаний имели сущест-венные потери уже в I квартале 2001 г.; ни один из интегрированных производителей не получил прибыли;
  • 18 американских сталелитейных компаний, представляющих 21% об-щей производственной мощности США, инициировали процедуру банкрот-ства.

 

Идеологи «Большой Стали» утверждают, что стержень проблемы на-ходится за границей: речь идет об огромных избыточных мощностях по производству стали во всем мире (по их оценкам, около 275 млн т), во многих случаях финансируемых и поддерживаемых правительствами по-средством предоставления различных субсидий, закрытия рынков и образо-вания картелей, т.е. всего того, что не вписывается в рамки правил свобод-ной конкуренции. Именно избыточные производственные мощности по стали и деформирующая рынок практика иностранных компаний в торгов-
ле сталью превратили США в мировую площадку для демпинга стали. Рекордный рост демпингового, субсидированного и нарушающего рынок импорта сыграл основную роль в возникновении тяжелой ситуации в стале-литейной промышленности Америки - кризиса, охватывающего все сег-менты отрасли.

По мнению аналитиков «Большой Стали», ситуация в сталелитейной
промышленности США должна была бы быть лучше с учетом того, что эта
отрасль с 1980 г. все же была модернизирована и существенно реструкту-
рирована. Они утверждают, что в модернизацию отрасли было вложено
$60 млрд и что в результате были ликвидированы устаревшие производст-
венные мощности объемом 60 млн т, сокращена занятость на 2/3, почти утроена производительность труда, созданы почти 20 млн т новых произ-водственных мощностей мирового класса, значительно улучшено качество продукции; сталелитейная отрасль экономики США стала якобы мировым лидером в применении технологий XXI в.

Декларируя понимание необходимости того, чтобы американские компа-нии, потребляющие сталь, были конкурентоспособными перед иностран-ными производителями, которые отгружают свои товары в США и другие страны, а также поддерживая открытость экспортных рынков для этих ком-паний, представители «Большой Стали» утверждают, что соответствующие секторы промышленности, использующие сталь, не должны зависеть в дол-госрочном плане от демпингующих зарубежных поставщиков и нуждаются в конкурентоспособной национальной базе снабжения. Эти представители решительно высказываются за минимизацию зависимости страны от им-портной стали; если, отмечают они, национальной базе снабжения будет суждено оказаться разрушенной вследствие недобросовестных торговых методов иностранных поставщиков, то американские потребители стальной продукции станут тогда заложниками ценовой практики зарубежных произ-водителей; в этом случае «долговременные потери для экономики США были бы неисчислимыми».

Что же касается возможных действий Администрации в связи со сталь-ным кризисом, то «Большая Сталь» и представляющий главным образом ее
интересы Американский Институт чугуна и стали (AISI) настаивали в пер-вую очередь на мерах по защите внутреннего рынка. Они исходили из того, что получение отраслью временной (на ряд лет) передышки от роста им-порта позволило бы ей планировать свое дальнейшее реструктурирование.

Сталелитейные компании попросили президента Дж. Буша использовать находящиеся в его распоряжении полномочия, с тем чтобы обеспечить срочное сокращение импорта стали из стран, не являющихся членами НАФТА, до кризисного уровня. Сразу после того как, говоря их словами, «кровотечение остановится», они сфокусируют свое внимание на долго-срочных проблемах, имея в виду свести к минимуму опасность возникнове-ния следующего кризиса; именно в этой связи и было предложено возобно-вить международные усилия по сокращению избыточных производствен-ных мощностей по стали во всем мире и отказу от практики, искажающей торговлю сталью. Вместе с тем интегрированные производители привлекли внимание федерального правительства к необходимости компенсировать т.н. legacy costs, т.е. их обязательства перед сталеварами, ушедшими на пенсию, по медицинскому обслуживанию, реструктуризацию/консолида-цию отрасли они поставили в зависимость и от решения этой проблемы.

Приводя многочисленные доводы в пользу принятия федеральным прави-
тельством мер поддержки, представители сталелитейных компаний особо
подчеркивали важное значение отрасли с точки зрения национальной без-
опасности США.

Мощные лоббистские усилия руководителей интегрированных предпри-ятий нашли благоприятный отклик в Администрации и Конгрессе США: объявленное в марте 2002 г. решение президента Дж. Буша удовлетворяет почти все их просьбы, кроме одной - принятия на себя федеральным пра-вительством расходов, связанных с legacy costs. «Большая Сталь» в целом положительно отреагировала на упомянутое решение, хотя и не отказалась от попыток переложить legacy costs на налогоплательщика. Что касается республиканской Администрации, то помимо всего прочего мартовское решение обеспечило ей на ближайшее будущее электоральную поддержку как сталелитейного бизнеса, так и профсоюзных объединений сталеваров.

Практически противоположную приведенной выше позицию отстаива-
ли отрасли, потребляющие стальную продукцию. Естественно, что их под-
ходы были продиктованы прежде всего заинтересованностью в поступле-нии на рынок США сравнительно дешевого импортного металла. Особенно резко потребители стали возражали против мер по защите внутреннего рын-
ка, т.е. введения специальных пошлин на импортную сталь.

 

 

В качестве рупора указанных отраслей выступает American Institute for International Steel (AIIS), представляющий в основном североамериканские корпорации (национальные и принадлежащие иностранному капиталу), которые импортируют и экспортируют сталь. Эта организация энергично высказывается за свободную торговлю и против субсидий; она, согласно заявлениям ее руководства, создана для того, чтобы способствовать экономическому росту через свободную торговлю сталью. По мнению AIIS, потребители стали, чей ненасыщаемый спрос на этот металл вывел потребление на новый уровень в 90-х гг. прошлого века, должны играть соответствующую их положению роль в любой дискуссии о будущем их ба-зы снабжения; они нуждаются в надежных, конкурентоспособных, высоко-классных поставщиках, тем более что на принадлежащих им предприятиях трудятся 8 млн чел.

Сталелитейная промышленность, по мнению отраслей-потребителей, пе-режила не один кризис, хотя не все компании сохранили рентабельность. Многие в этой отрасли домогались принятия федеральным правительством мер по защите внутреннего рынка, но в действительности нуждались в этом лишь самые слабые. Правительство принимало такие меры в каждом случае. Защита включала в себя квоты по импорту и минимальные цены - по соглашениям о приостановлении антидемпинговых расследований и соглашениям о «добровольных» ограничениях поставок, а также общую систему квот, действовавшую почти 10 лет; через 3 месяца после истечения срока ее действия (в 1992 г.) последовали суровые антидемпинговые расследования. Кроме того, принимались меры по адаптации к нуждам отрасли торгового законодательства, и сейчас США имеют наиболее ирра-циональные и протекционистские в сравнении с другими членами ВТО торговые законы. Применение этих законов, по мнению потребителей ста-
ли, превратилось в «серьезное препятствие для способности страны продви-
гать дело свободной торговли в рамках ВТО»; наряду с требованиями все большей защиты и все больших субсидий оно остается одной из основных целей сталелитейной промышленности - независимо от того, наносит ли это ущерб другим отраслям экономики, включая даже их собственную «потребительскую» базу. Все эти действия вступают в противоречие с движением в направлении к свободной торговле в период после второй мировой войны, в то время как именно США явились самым крупным бенефициаром открытых рынков и либерализации торговли в мире.

Итак, что можно сказать о тридцатилетнем эксперименте США в деле торговой защиты по стали? Каждый раз, когда выдвигались требования о защите, предлагавшие заявляли, что они нуждаются в передышке от притока на американский рынок недобросовестного импорта, с тем чтобы получить возможность переоснаститься и стать конкурентоспособными. И некоторые компании делали это, но всегда были такие, которые уклонялись от этого и, следовательно, оставались на рынке слабыми игроками, требуя еще большей защиты во время следующего циклического спада. Вывод напрашивается один: торговая защита сама по себе не способствует росту конкурентоспособности отраслей промышленности; напротив, она лишь помогает слабым компаниям оставаться на плаву в ущерб потребляющим секторам экономики.

AIIS довольно убедительно развенчала ряд мифов, которые постоянно
распространяются организациями и лицами, выступающими в пользу мер
по защите сталелитейной промышленности США. Вот как это выглядит.

Миф первый. Если бы иностранные поставщики торговали добросовест-
но, то сталелитейная отрасль не инициировала бы никаких антидемпинго-
вых дел.

На самом же деле сталелитейная промышленность в течение многих лет
направляла в Минторг США петиции с просьбами о начале антидемпинго-вых расследований против каждого мало-мальски значительного экс-портера, в т.ч. из стран - партнеров США по НАФТА; многие из числа по-следних расположены ближе к американским потребителям стали, чем предприятия США. По определению сталелитейной отрасли, свободная тор-говля - это нечто невозможное: пока существуют убыточные нацио-нальные предприятия, всегда найдутся какие-то иностранные фирмы, кото-рые торгуют недобросовестно.

Миф второй. Антидемпинговое законодательство защищает националь-
ную промышленность от грабительских действий экспортеров (им-портеров).

В действительности же антидемпинговый закон запрещает тот же вари-ант действий, часто практикуемых национальными производителями, ко-
гда последние при известных обстоятельствах продают товар по цене ниже себестоимости.

Миф третий. Избыточные производственные мощности по стали составляют по всему миру 200-300 млн т.

В реальности же ни один заслуживающий доверия аналитик даже не
приближается к этой цифре, которая включает расчеты производственных
мощностей по стали, основанные на тенденциозных схемах, и данные по
предприятиям, которые уже не могут выпускать продукцию. Эффективные
производственные мощности в мире примерно на 50 млн т превышают уро-
вень, определяемый спросом.

Миф четвертый. Производственные мощности в конкретных странах -
основная проблема, влияющая на здоровье национальной сталелитейной
промышленности, так как эти страны должны экспортировать.

Однако упрощенные расчеты по спросу на сталь и производственные
мощности в той или иной конкретной стране отношения к делу не имеют.
США «экспортируют» свои избыточные мощности по многим видам про-дукции, например по изделиям аэрокосмической индустрии. Если следовать
логике сталелитейной отрасли, то такой конкурентоспособной в междуна-
родном плане компании, как Boeing, необходимо сократить свои мощности,
поскольку она производит больше продукции, чем американский рынок мо-
жет потребить. Подлинный источник проблем в США и за их пределами -
это нерентабельные мощности.

Миф пятый. Субсидирование иностранных производителей стали де-
формирует торговлю этим товаром и является одной из причин кризиса.

Действительно, субсидии серьезно деформировали торговые потоки в
прошлом. Многие страны субсидировали свои компании, производящие
сталь. Но процесс отмены субсидий явился повсеместной в мире тенденци-ей; он не затронул, однако, США, где субсидирование, напротив, расширя-
лось - как для слабых в экономическом плане интегрированных предпри-
ятий, так и для мини-заводов, которые наращивали свои мощности с помо-
щью значительных дотаций от федерального правительства и властей шта-тов. Все эти субсидии деформируют торговлю, и им должен быть положен
конец.

Миф шестой. Целая серия заговоров со стороны международных кар-телей направлена на то, чтобы использовать рынок США как площадку для демпинга.

На самом деле примерно одна из четырех тонн стали, производимых в
мире, пересекает границы между государствами (не считая торговли вну-
три ЕС или НАФТА). Некоторые из обвинений в таких заговорах являются
попросту смехотворными; например, утверждение о том, что между ЕС и
Японией якобы существует соглашение не отгружать сталь на рынки друг друга, абсолютно игнорирует тот факт, что около 1 млн т японской стали поступило на рынок ЕС в 1999 и затем в 2000 гг., в то время как из ЕС в Японию этот товар почти не поставлялся. Что касается картеля (по одному продукту), наличие которого действительно было доказано, то, как извест-но, одна ласточка погоды не делает.

Между тем, как считают потребители стали, время нормально конкури-
ровать для этой отрасли наступило. Сталелитейные компании всегда пыта-
ются получить наилучшие сделки, какие только могут: это означает лучшие цены и другие условия поставки слябов, железной руды, ферросплавов и
производственного оборудования - независимо от источников их проис-хождения; если можно получить лучшую сделку по импорту, они не отка-
зывают себе в этом. И нет ничего удивительного в том, что международная
торговля изменила ландшафт многих отраслей, снабжающих сталелитей-
ную промышленность США; так, национальное производство ферроспла-
вов было почти стерто с лица земли благодаря импорту для нужд этой от-
расли; имеется немало и других примеров подобного рода.

 

Какие же действия по преодолению кризиса в сталелитейной про-мышленности предлагали предпринять представители отраслей, потребляю-щих сталь? Прежде всего они твердо заявили: что бы Администрация Буша ни делала, в качестве главной цели она должна иметь реструктурирование сферы производства стали. По их мнению, 30 лет торговой защиты как по-литики, направленной на создание конкурентоспособной отрасли, провали лись, и результат оказался жалким. В связи с этим потребители стали:

  • во-первых, поддержали возможность заключения многостороннего согла-шения по стали, чему предшествовали бы консультации правительств заин-тересованных стран по вопросам производства, торговли и дистрибьюции. В рамках этих консультаций следовало бы разработать международные пра-вила по субсидиям с учетом того, что наибольшая часть деформаций в торговле начинается именно с субсидий, предназначенных поддерживать неэффективные производственные мощности в рабочем состоянии;
  • во-вторых, высказались за то, чтобы федеральное правительство рас-смотрело возможность оказания в том или ином варианте помощи трудя-щимся, которые потеряют работу вследствие закрытия предприятий с учетом полезного опыта ЕС, связанного с приватизацией промышленности;

 

  • в-третьих, предложили прекратить субсидирование федеральным прави-

тельством сталелитейной отрасли и отменить программу гарантий по зай-
мам и все другие льготы, предоставляемые этой отрасли, включая те из
них, которые предусмотрены законом Buy American (покупайте американ-ское). Эти правительственные программы деформируют торговлю и оказы-вают негативное влияние на американский и другие мировые рынки стали;

 

 

  • в-четвертых, выступили с рекомендацией о введении ускоренной амор-

тизации по тем ставкам, которые используют к своей выгоде иностранные
конкуренты; это поощрило бы компании к увеличению капиталовложений в
производственные фонды.

 

    Представители отраслей, потребляющих сталь, высказывали убеждение,
что если предложенные ими меры будут приняты, то реструктурирование
сталелитейной промышленности, включая слияние конкурентоспособных
предприятий, станет реальностью. Эта отрасль будет тогда в состоянии нор-
мально конкурировать на американском и международных рынках.

    Истина, вероятно, была и есть где-то посередине между двумя изложен-
ными позициями. Но, как мы знаем, Администрация Дж. Буша положила в основу объявленного ею в марте текущего года решения все же предло-жения сталелитейной промышленности, а если быть точнее, «Большой Стали»; в значительной мере это результат ее лоббистских усилий. Но есть и другая сторона медали, а именно - торговое законодательство, которое обязывает правительство при обращении к нему с просьбами о принятии мер по защите внутреннего рынка предпринимать соответствующие дей-ствия. Сказался и определенный исторический опыт, помноженный на внутриполитические соображения Администрации.

    Думается, что американские потребители стали правы по меньшей мере в одном: без рационального реструктурирования сталелитейная отрасль США будет по-прежнему хромать от кризиса к кризису, оказывая отрицательное влияние и на положение дел в международной торговле сталью. Поэтому возникает вопрос: используют ли на этот раз, причем в полной мере, компа-нии данной отрасли предоставленную им временную передышку (ее соот-ветствие правилам ВТО, как известно, вызывает у мирового сообщества значительные сомнения) для модернизации предприятий, прежде всего ин-тегрированных. Что же касается переговоров под эгидой ОЭСР, то исклю-чительно важно, чтобы США не добивались получения односторонних вы-год, когда речь идет о сокращении производственных мощностей по стали, и занимали адекватную позицию по вопросу субсидирования. Если под-вести сказанному итог, то напрашивается следующая мысль: рациональный выход сталелитейной отрасли США из нынешнего кризиса вполне возмо-жен, если американцы будут действовать в соответствии с нормами между-народной торговли. В противном случае за временными взлетами могут вновь последовать затяжные и болезненные падения.

    Что же происходит в черной металлургии США в последние месяцы? Производители стали, несомненно, уже получили существенные выгоды от введения Администрацией защитных мер, что привело к значительному росту цен на стальную продукцию (например, на горячекатаные рулоны цены увеличились с декабря 2001 г. по июнь 2002 г. на 60-85%); у многих аналитиков складывается впечатление, что сталелитейные компании «хва-тили через край». В мировой печати появляются сообщения о некоторых усилиях американских компаний, направленных на модернизацию отрасли. С другой стороны, слышатся недовольные голоса потребителей, в частности, автомобильной промышленности и сервисных центров, испы-тывающих нехватку стали и начинающих переключаться на импортную продукцию. Видимо, под влиянием секторов экономики, страдающих от де-
фицита этого материала, а также зарубежных торговых партнеров, преж-
де всего ЕС и Японии, Администрация Буша дает отчасти задний ход, исключая из перечня стальной продукции, подпавшей под ее решение от 5 марта т.г., все новые и новые позиции. Такая «уступчивость», в свою оче-редь, вызывает жесткую критику со стороны производителей.

    Но, как бы то ни было, потребуется еще немало времени, прежде чем
черная металлургия США преодолеет нынешнюю полосу спада; в основном
это будет зависеть от динамики внутреннего потребления (пока оно стаг-
нирует), а в более широком плане - от развития общехозяйственной конъ-
юнктуры в данной стране.

 

    Происходящее в черной металлургии США поучительно и наводит на не-которые размышления, касающиеся отечественной отрасли.

    Нашей металлургической отрасли следует более активно заниматься внедрением новейших технологий, упорно работать над повышением кон-курентоспособности (это особенно важно, учитывая ориентир на вступле-ние в ВТО); в том же контексте имело бы смысл перейти в ближайшее время на ускоренную амортизацию основного капитала с использованием образующихся в результате этого средств, а также дополнительных ин-вестиций на обновление производственных фондов.

Проблемы черной металлургии - это и проблемы экономики; ни одно государство не может иметь эффективную экономику, не располагая конку-рентоспособной черной металлургией.

 

Железная руда - основа экономики

 

В настоящее время железорудная отрасль США испытывает большие трудности. Один рудник, входящий в число девяти крупнейших железных рудников США, закрылся в январе 2001 года. Закрытие этого рудника "LTV Mining" в 2001 г. привело к сокращению объема производства железорудных окатышей на 7,1-8,7 млн т/г. Доля этого рудника на рынке США составляла 13%. Данный рудник поставлял железорудную продукцию для доменных печей на заводе в Кливленде, штат Огайо, и на заводе в Индиана-Харборе, штат Индиана.

Фирмы США, производящие сталь на заводах с полным металлурги-ческим циклом (на них есть доменные печи), сталкиваются с возросшей конкуренцией, и они ориентируются на увеличение импорта стальных полу-фабрикатов. Это негативно влияет на фирмы, производящие железорудную продукцию. Только в течение восьми лет объем импорта стальных полуфабри-катов увеличился с 2,17 млн т в 1992 г. до 8,26 млн т в 2000 г. В течение только этого восьмилетнего периода фирмы, производящие железорудную продукцию, отметили  уменьшение  годового  спроса   на  железорудную  продукцию  на  12,2 млн т, что связано с тенденцией к импорту большего количества полуфабри-катов. В соответствии с этим ожидается, что объем производства железорудных окатышей в США уменьшится до 51,4 т в 2005 г., а в 2000 г. было произведено 62,2 млн т окатышей. Также отмечается, что возможно дальнейшее закрытие же-лезных рудников в США. Как и в случае с рудником "LTV Mining", закрывшемся в начале 2001 года, имеется мало шансов снова ввести в эксплуатацию закрывае-мые рудники, если объем импорта стальных полуфабрикатов будет по-прежнему расти. Это может подорвать основу железорудному сектору.

 

Коксохимическое производство

 

Положение с коксующимся углём и коксом

   

Современное состояние рынка коксующегося угля в США отражает по-следствия кризисных процессов в угольной отрасли страны. В начале 70-х годов прошедшего столетия американские продуценты коксующегося угля преобладали на мировом рынке угля. Отгрузки коксующегося угля для ме-таллургии на внутренний рынок стран Северной Америки и на экспорт со-ставляли около 140 млн т/год (данные приведены в американских коротких тоннах. 1 кор. т = 0,907 т метрической).  

После энергетического кризиса 1973 г. в США были приняты правитель-ственные меры по увеличению потребления угля, и в последующие два де-сятилетия проводились исследования по получению альтернативных топлив
на основе угля. В результате увеличилась добыча угля и появились новые поставщики на рынке угля. К середине 2000 г. ситуация в корне измени-лась.

Вывод из эксплуатации к 1990 г. 34 млн т/год мощностей по производст-ву кокса обусловил сокращение отгрузок коксующегося угля на 50 млн т, что эквивалентно потере ~55 % существовавшего тогда рынка. В последую-щие 11 лет продуценты угля для коксования в США потеряли еще 1/3 свое-го внутреннего рынка, т.е. 14 млн т/год отгрузок. Общее потребление угля в стране в период 1989 - 1999 г. увеличивалось на 4,4 %, тогда как в предыду-щее десятилетие - на 8,5 %.

Избыточные производственные мощности в большинстве своем были вы-ведены в течение более 25 лет снижения реальных цен на уголь, низкой рен-табельности угольных предприятий, банкротства и т.д. На современном этапе нет стремления увеличивать мощности по добыче угля. Фактически небольшое число наиболее крупных продуцентов осталось в промышлен-ности и на рынке угля. Потребление коксующегося угля в стране в 2001г. по оценке снизилось до менее 27 млн т, а намечавшееся на IV квартал 2001 г. приостановление и/или прекращение работы ряда коксовых батарей экви-валентно дополнительному снижению потребности в коксующемся угле на 2002 г. на ~5 млн т, т.е. до 22 млн т.

В последние пять лет сектор по добыче коксующегося угля в США утра-тил свои позиции и на внешнем рынке. С начала 90-х годов американские экспортеры  коксующегося  угля  находились  под  давлением  поставщиков более дешевого хорошо спекающегося угля, экспортируемого из Австра-лии.

Комбинированное воздействие азиатского кризиса 1998 г. и более низко-го курса австралийского доллара по отношению к американскому привело к сокращению экспортного рынка американского коксующегося угля на 30 % от уровня экспорта в 1995 г., а в период между III кв. 1996 г. и II кв. 2001 г. снижение экспорта угля для коксования достигло 52 % (табл. 1).

 

Таблица 1. ДИНАМИКА РАСХОДА КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

В США, тыс. кор. т

 

Год,

квартал

Для производства кокса

Экспорт

Импорт

1995, I

8140

11714

344

II

8291

13358

344

III

8330

13714

344

IV

8251

13303

344

1996, I

7958

12349

328

II

7965

13050

328

III 

8016

13988

328

IV

7767

13563

328

1997, I

7590

12315

213

II

7410

13225

213

III

7700

13192

213

IV

7503

13422

213

1998, I

6735

12341

348

II

7239

12488

348

III

7172

11706

348

IV

7042

10559

348

1999, I

6795

8569

181

II

7072

8022

181

III

7024

7459

181

IV

7216

8079

181

2000, I

7322

7887

347

II

7445

7479

347

III

7295

9171

347

IV

6877

8289

347

2001, I

6811

7045

Н. св.

II

6952

6745

Н. св.

 

Проблемы в электроэнергетике США в 2000 - 2001 гг. вследствие резкого удорожания природного газа привели к удвоению цен на угли некоторых бассейнов США в течение 5-10 месяцев 2001 г. Уголь был признан вторым энергоносителем для производства электроэнергии. В октябре 2001 г. было объявлено о программе строительства новых мощностей по производству 49447 МВт электроэнергии на основе угля, при этом ввод мощностей, по крайней мере, на 34 тыс. МВт потребует потребления дополнительно 160
млн т угля. Однако нет уверенности, что все эти мощности будут профинан-сированы и построены, поскольку в течение предыдущих пяти лет (1996 - 2000 гг.) только 4569 МВт новых мощностей на угле было введено в эксплу-атацию.

Рынок электроэнергии забирает большую часть внутреннего производ-ства угля в США - как традиционные энергетические угли, так и высоко-качественные, низкозольные битуминозные угли из основных регионов по добыче коксующегося угля для металлургии. В связи с этим продуценты коксующегося угля, особенно с высоким выходом летучих, часто отказыва-ют своим импортерам в условиях более выгодных цен на внутреннем рынке энергетического угля. В результате опасались снижения экспорта коксую-щегося угля из США до менее 28 млн т в 2001 г. по сравнению с рекорд-ным уровнем в 65 млн т в 1989 г., а спад в 2002 г. в черной металлургии ряда развитых стран затруднит американским продуцентам  коксующегося угля быстрый и безболезненный возврат на утраченные экспортные рынки.

При общей тенденции к снижению средняя цена угля для коксования в США в последние пять лет оставалась выше примерно на 35 % цен на дру-гие угли для промышленного использования (табл. 2). Кроме того, цена коксующегося угля для внутренних потребителей в США выше цены экс-портируемого коксующегося угля, поскольку экспортеры угля пользуются бо-лее благоприятными железнодорожными тарифами (средняя разница цен со-ставляет 1,0-3,3 долл/кор. т).

Средняя цена американского кокса повышалась в последние пять лет, даже когда средняя цена импортируемого кокса снизилась (см. табл. 2).

Таблица 2. ДИНАМИКА СРЕДНЕКВАРТАЛЬНЫХ ЦЕН УГЛЯ

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И КОКСА В США, долл/кор. т

 

 

 

 

 

 

Уголь

Кокс

Год, квартал

 

для коксования

внутри страны            на экспорт

для
энергетики

для других
промышлен-
ных целей

         экспортируе-
мый

импортируе-мый

 

внутри страны

на экспорт

1995, I

47,19

43,12

27,35

32,51

79,90

82,60

 

II

47,57

43,61

27,46

32,52

61,64

86,56

III

47,02

45,11

26,79

32,36

69,84

86,22

IV

47,56

44,97

26,47

32,32

62,27

85,02

1996, I

47,45

46,25

26,54

32,51

63,70

90,60

II

48,39

45,61

26,89

32,39

52,15

93,79

III

46,02

44,94

26,10

32,12

53,33

105,70

IV

47,33

44,89

26,31

32,28

54,58

99,51

1997, I

48,16

46,57

26,54

32,60

104,39

96,41

II

48,24

45,46

26,49

32,29

59,62

80,04

III

46,71

44,54

25,72

32,33

61,47

71,44

IV

47,40

44,94

25,92

32,40

66,56

80,44

1998, I

45,79

45,92

25,90

32,83

114,56

71,18

II

45,84

44,63

25,92

31,93

88,81

78,07

III

46,43

43,76

25,66

32,18

95,15

76,65

IV

46,17

43,31

25,09

32,28

78,80

66,20

1999, I

46,56

44,84

25,15

32,06

112,29

71,62

II

46,37

41,87

25,03

31,62

97,02

73,09

III

44,92

40,25

24,45

31,44

88,12

66,20

IV

45,57

40,16

24,28

31,28

90,51

69,59

2000, I

44,45

40,59

24,52

31,47

114,70

67,37

II

44,39

38,20

24,77

31,47

95,07

64,26

III

44,39

39,31

23,83

31,48

94,63

65,93

IV

44,30

37,64

23,99

31,42

71,00

66,35

2001, I

45,29

39,15

24,81

32,64

96,23

69,22

II

45,65

39,82

24,93

33,69

92,22

72,47

 

Таблица 3. БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА - ПОТРЕБЛЕНИЯ КОКСА

В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ США, млн кор. т

 

Годы

Выплавка чугуна

Потребление кокса

Производство кокса

Экспорт кокса

Импорт кокса

1991

48,637

24,442

24,046

0,787

1,183

1992

52,224

24,812

23,410

0,696

2,098

1993

53,082

24,296

23,182

1,041

2,155

1994

54,426

25,038

22,686

0,986

3,338

1995

56,097

25,941

23,479

1,358

3,820

1996

54,485

23,995

23,075

1,622

2,542

1997

54,679

23,989

22,116

1,266

3,139

1998

53,164

22,746

20,041

1,129

3,834

1999

51,002

22,342

20,016

0,898

3,224

2000

52,787

23,443

20,808

1,146

3,781

 

При относительно стабильном производстве чугуна с 1992 г. производство кокса    в   США   систематически  снижалось,   а  импорт  кокса   увеличивался

(табл. 3). В 2001г. многие коксохимические предприятия США работали с за-грузкой в 70 % от мощности.

 

Реконструкция коксовой батареи

на металлургическом заводе в Клэртоне, США

 

На металлургическом заводе фирмы "U.S. Steel" в Клэртоне действует 12 коксовых батарей с 816 печами. Батарея В введена в эксплуатацию 7 ноября 1982 г. Это батарея с 75 печами системы Карл Штиль корнюрного типа, с дву-мя газосборниками и шестиметровыми камерами рабочим объемом по 41,7 м3. При нормальной разовой загрузке шихты 31,7 т на камеру получают 21,8 т до-менного кокса. До 1998 г. на батарее не проводили никаких крупных плановых ремонтов кроме локального ремонта газосборников в 1985 г. с целью продлить срок их службы на три-четыре года без опасности длительных простоев. К 1998 г. отремонтированные участки исчерпали ресурс работоспособности, и была принята программа полной замены обоих газосборников, чтобы обеспе-чить продолжение работы батареи с выполнением местных, региональных и общегосударственных нормативов на загрязняющий атмосферный выброс.

В апреле 1998 г. была создана проектная группа для предварительной оценки объема работ и определения оптимального периода времени для оста-новки батареи. Из-за длительных сроков поставки комплектующих остановку оборудования назначили на август 1999 г.

После анализа различных проектов замены газосборников, реализованных в отрасли, остановились на следующем варианте: перевести всю батарею на хо-лостой ход на время установки нового газосборника на одной половине бата-реи, затем реконструированную половину батареи ввести в эксплуатацию до завершения работ на второй половине батареи. Данный вариант сочли прием-лемым при условии, что для соблюдения экологических показателей при та-кой работе потребуется полная работоспособность защитного укрытия для улавливания выброса при выдаче кокса.

Основной объем проектирования охватывал собственно газосборники, все трубопроводы сырого коксового газа и вспомогательных систем, огнеупорную кладку, а также укрытие для улавливания выброса.

Согласно документам планового обслуживания и осмотров большинство ли-тых элементов системы отвода сырого коксового газа находилось в хорошем состоянии. Все изделия принадлежали к комплекту первоначальной поставки, только нижняя треть каждого стояка требовала замены.

По большинству позиций предусматривалась замена узлов однотипными или восстановление прежних. Наибольшие изменения претерпел газосборник. Коррозионному повреждению подверглись горизонтальные участки, где при-
соединяются стояки, и вертикальные стенки позади стояков. Было принято ре-шение - на участках сильного коррозионного повреждения увеличить толщину листов из стали ASTM A36 с 12,7 до 19 мм с целью обеспечить срок служ-
бы приблизительно 20 лет.

Остановку батареи запланировали на 39 суток с пуском первой половины батареи на 26-е сутки после остановки, а второй половины - на 39-е сутки.

Поскольку наибольшее беспокойство вызывало совмещение отверстий ново-го газосборника с имеющимися стояками, несколько раз провели топографи-ческую съемку верхнего строения батареи. Была создана базисная линия, рас-
считаны необходимые высоты реперных точек, разработан план компенсации отклонений по высоте. Имелась возможность некоторой регулировки кирпич-ной кладки под стояками во время монтажа с целью центровки и настройки по
высоте.

В поле зрения находились и теплозащитные экраны в укрытии для лавлива-ния выброса при выдаче кокса. Расположение этих экранов, практика их предыдущих ремонтов и изношенное состояние убедили в необходимости замены 51 теплозащитного экрана в период остановки батареи.

Серьезной проблемой, связанной с грузоподъемностью кранов и вылетом стрелы, оказалась масса каменноугольной смолы в старых газосборниках. Со-гласно расчету для выполнения подъема газосборника глубина слоя смолы в
нем не должна превышать 200 мм. Приблизительно за три месяца до остановки батареи обслуживающие и эксплуатационные подразделения начали работу по очистке газосборников от смолы. Ко времени остановки батареи глубина слоя
смолы в них не превышала 50 мм.

В перечень работ по проекту не входила замена стяжек. Был заготовлен ма-териал для ремонта их концов в случае необходимости. В качестве предупре-дительной меры до остановки батареи были заранее полностью заменены стяжки между колоннами, поддерживающими переходные эстакады.

Новые газосборники доставили на завод в середине июня 1999 г. Секции газосборников были уложены на складской площадке в таком же пространст-венном положении, в каком их следовало разместить на батарее. Для экономии
времени в период остановки батареи на газосборниках постарались заранее смонтировать как можно больше оборудования, учитывая при этом фактор ограниченной грузоподъемности кранов.

Благодаря заблаговременной поставке элементов системы отвода сырого коксового газа подрядчик имел возможность выполнить сборку тройников, ко-лен и стояков на участке складирования. После проверки массы сборки прове-ли испытание, чтобы оценить, как собранная конструкция будет располагаться при подъеме. По результатам испытания приняли решение собирать ком-плектующие на земле и поднимать на верх батареи в сборе.

Работу по остановке батареи В начали 30 июля. Методы выполнения опас-ных работ были разработаны заблаговременно и систематически корректиро-вались, причем для каждой половины батареи имелись раздельные методики выполнения опасных работ. Работы проводили в две 12-часовые смены семь дней в неделю. Согласно графику первой операцией был демонтаж стояков. Тройники и стояки демонтировали в сборе, как один узел. После спуска на землю узел разбирали и детали отправляли в разные мастерские. Все печные двери укрывали керамическими матами, чтобы минимизировать повреждение огнеупорной футеровки.

После демонтажа стояков газосборники разрезали и подготовили к съему. Некоторые элементы, где требовался большой вылет крановой стрелы, при-шлось резать дополнительно. Во избежание столкновения с конструкцией пы-леулавливающего укрытия краны могли действовать только с рабочей площад-ки коксовыталкивателя.

С самого начала остановки батареи непрерывно контролировали состояние стяжек, но большое количество их оказалось порванным, колонны с оборван-ными стяжками немедленно крепили и натягивали тросами.

После демонтажа стояка извлекали огнеупорную кладку газоотводящего лю-ка и смотрового блока. Разборка кладки позволяла также лучше осмотреть стяжки. В качестве профилактической меры все стяжки, имевшие значитель-ное утонение, были отремонтированы. При разборке кладки обнаружили необ-ходимость замены большего, чем планировали, количества кирпичей, так как теплоизоляционный кирпич под смотровыми блоками оказался сильно поврежденным. После укладки каждого ряда кирпичей газоотводящего люка под стояком проверяли их высотную отметку и принимали меры для обеспече-ния центровки газоотводящих люков согласно плану, полученному при пред-шествующей топографической съемке.

После демонтажа всех секций старого газосборника на батарею с участка складирования переместили 12 новых секций газосборника. Перед установкой новых газосборников заменили все опорные конструкции газосборника на кок-
совой стороне. Первыми уложили те секции газосборника, которые должны быть расположены под поперечными трубопроводами. Эта операция потребо-вала использования одновременно двух мощных кранов. Установка каждой секции газосборника и их сварка заняли больше времени, чем планировали. Критическим моментом было совмещение стояков с газосборником и с газоот-водящими люками. Сборки стояк/тройник/колено устанавливали на место во время сварки газосборника.

Пока продолжалась работа на верху батареи, другие бригадиры демонтиро-вали обшивку и теплозащитные экраны газоулавливающего укрытия.

Как только были установлены и испытаны все секции газосборников, трубо-проводы сырого коксового газа и вспомогательных систем, приступили к вы-полнению плана очистки и пуска всех 38 печей на первой половине батареи. Для полного изолирования первой половины батареи от второй установили заглушки.

В дополнение к работам на газосборниках отдел технического обслужива-ния воспользовался остановкой батареи для проведения других работ, требую-щих такой остановки. В связи с плановым снижением производительности вре-менно приостановили работу разгрузчика барж, который подает уголь на бата-рею В. Большой объем работ выполнен на коксовой рампе батареи В, на участ-ке грохочения, на путях коксотушильного вагона и на угольной башне. В пери-од остановки батареи на ней заменили четыре дверные рамы и две колонны. Все эти работы были включены в общий график.

Сложность работы на второй половине батареи была связана с необходи-мостью проводить монтаж при работающей первой половине. Некоторые рабо-ты на второй половине батареи были проведены параллельно с монтажом оборудования на первой половине. Новый газосборник был полностью уста-новлен и сварен в период остановки первой половины батареи, были также закончены работы на газоулавливающем укрытии и теплозащитных экранах. Огнеупорные работы на второй половине батареи также были начаты в период
остановки первой половины.

Оставшийся объем работ охватывал монтаж стояков в сборе и кладку газо-отводящих люков, а также завершение монтажа трубопроводов вспомогатель-ных систем. По завершении монтажа вторую половину батареи ввели в эксплу-атацию. Перегруппировка рабочей силы на второй половине позволила воз-местить потерю двух суток на первой половине. В целом работы на останов-ленной батарее были завершены с опережением графика на четверо суток и уложились в финансовую смету.

 

Производство стали

 

Положение в сталелитейной отрасли

 

    Американская сталелитейная отрасль в последние полтора года развивалась весьма интересным образом. Введение импортных тарифов и организованный местными металлургическими предприятиями подъем цен способствовали весьма значительному росту производства, достигшему своего пика во втором полугодии 2002 года. Однако американский рынок, продолжающий испыты-вать серьезные проблемы вследствие экономического спада, не смог "перева-рить" возросшее количество стальной продукции (к которой добавлялась еще и импортная, поступавшая из стран, на которые не были распространены огра-ничения), и с осени 2002 года в стране начался спад цен, затормозившийся только недавно. Уменьшился и объем выплавки, хотя и не так сильно.

    В последние месяцы импортные ограничения находятся в центре внимания американских производителей и потребителей стали. Комиссия по междуна-родной торговле (ITC) по просьбе последних проводит повторное расследо-вание, по итогам которого до 20 сентября будут подготовлены рекомендации для президента США Джорджа Буша, который и примет окончательное реше-ние: отменить действие ограничительной системы спустя половину изначально определенного трехлетнего срока, изменить ее или оставить без изменений. Сейчас в политических кругах ведется ожесточенная борьба между металлооб-рабатывающими компаниями, требующими отмены ограничений на том осно-вании, что они негативно сказываются на их конкурентоспособности, и "сталь-ным лобби", взывающим к "интересам национальной безопасности" и тому по-добным высоким материям, призывая оставить все без изменений, а лучше бы - поставить новые барьеры.

    Ситуация двойственная, и в этой связи даже нельзя однозначно оценить вер-дикт ВТО, признавшей американские ограничения не соответствующими пра-вилам честной международной торговли. Как указывается в распространенном в начале июля заявлении арбитражного комитета ВТО, американцы, вводя свои защитные меры в марте 2002 года, не выполнили ряд требований, которы-ми определяется законность данной процедуры. В частности, они не смогли доказать, что импорт "ограничиваемых" видов стальной продукции резко и непредсказуемо растет (к началу 2002 года американский импорт стали упал из-за низких цен) и что именно поставки из-за рубежа нанесли ущерб стале-литейной промышленности США. Кроме того, исключения, предоставленные Канаде, Мексике, Израилю и Иордании, не соответствовали критериям ВТО.

    В данный момент вопрос находится на рассмотрении апелляционного коми-тета, который должен вынести окончательный вердикт в ноябре или начале де-кабря. Так как ВТО за все время своего существования ни разу не поддержала широкомасштабных защитных мер (по 10 таким делам, рассмотренным в 1995-2002 годах, всегда принимались решения о снятии протекционистских барь-еров), особых сомнений в отношении финального результата, пожалуй, нет ни у кого.

    Вопрос только в том, как отреагируют американцы на вероятное поражение. С одной стороны, стране, выступающей за свободу торговли (особенно, когда ей это выгодно), как-то не с руки поддерживать протекционизм. Кроме того, в сентябре состоится встреча на высшем уровне в рамках ВТО, а там пошлины на сталь можно будет "обменять" на уступки европейцев в других отраслях, на-пример, в отношении американского экспорта трансгенной сельхозпродукции. Но, с другой стороны, американские власти, подогреваемые яростной кампани-ей со стороны "стального лобби", могут и впрямь решить, что соблюдение требований ВТО (которые в политических кругах страны принято считать не-справедливыми по отношению к США) неприемлемо по внутриполитическим
мотивам. Тогда теоретически ЕС может наложить запретительные пошлины на ряд американских товаров, объем поставок которых в Западную Европу со-ставляет порядка $2 млрд. в год. Впрочем, от этого не выиграет решительно никто.

    В связи с этим представляется, что наилучшим выходом из положения будет модификация импортных ограничений, предусматривающая замену пошлин тарифно-квотной системой, наподобие той, что в настоящее время регулирует поставки в США слябов и катанки (хотя в данном случае против крупнейших экспортеров действуют еще и антидемпинговые пошлины). Таким образом, и американские промышленники добьются необходимого им ограничения им-порта (подобную систему можно будет распространить на большее число стран по сравнению с пользующимися нынешними пошлинами), и экспортеры вновь обретут доступ на рынок США. Правда, проблема в том, что ITC мо-
жет банально не хватить времени для определения необходимых квот и по-шлин на сверхлимитную продукцию по 15 различным товарным категориям. Вопрос с катанкой, например, решался почти год.

    Ясно пока только одно: во втором полугодии производство стали в США, очевидно, будет сокращаться. Спрос на стальную продукцию в стране остается низким, экономика пошла в рост, но очень неуверенно, а экспортная лазейка, существовавшая в первом полугодии, очевидно, закроется. В начале года аме-риканские металлургические компании нарастили поставки за рубеж более чем в 1,5 раза по сравнению с январем-июнем 2002 года, добавив к своим традици-онным продажам в Канаду и Мексику экспорт горячекатаных рулонов и катан-ки в Китай и, в меньшей степени, - в Италию. Однако сейчас квота на экспорт рулонов на китайский рынок по май 2004 года уже исчерпана, а европейцы, нарастив объемы производства благодаря уменьшению импорта в регион (большинство поставщиков ориентировались на Китай), теперь также столкну-лись с проблемой перепроизводства и вынуждены снижать обороты.

    Судя по всему, вторая половина 2003 года выйдет не менее богатой на раз-личные события, чем первая. Продолжится соперничество между США и За-падной Европой, к концу года начнут завершаться квоты на поставку в Китай листовой продукции, возникнут проблемы с рынками сбыта у всех основных экспортеров... Очень многое будет зависеть от того, сможет ли укрепиться аме-
риканская экономика и, главное, будут ли США в состоянии снова расширить объемы импорта промышленных товаров из стран Восточной Азии, чьи по-требности в стали в немалой степени ограничиваются неблагоприятной обста-новкой на внешних рынках технологически сложной продукции. В любом слу-чае конкуренция на мировом рынке стали будет еще жестче, так что какого- либо ее ослабления в обозримом будущем не предвидится.

 

Система автоматического контроля для слябовой МНЛЗ

 на заводе фирмы Nucor в Хертфорде

 

    В октябре 2000 г. на заводе фирмы Nucor Steel в Хертфорде (шт. Северная Каролина, США) была введена в эксплуатацию новая машина непрерывного литья. МНЛЗ устано-вили перед новым листопрокатным станом и оборудовали современными механическими и автоматическими системами, позволяющими отливать слябы толщиной 102-152 мм и шириной 1825-3120 мм. Марочный сортамент охватывает широкий диапазон низко-, средне- и высокоуглеродистых, легированных, перитектических и конструкционных сталей. Скорость литья составляет 2 м/мин. В данном обзоре описан ход выполнения это-го проекта, с особым упором на структуру автоматической системы, принципы модели-рования технологического процесса, стратегию контроля и анализ полученных резуль-татов.

 

    Слябовая МНЛЗ. В августе 1998 г. фирма Nucor Steel Corporation заключи-ла контракт с компанией Danieli Wean United на поставку новых производ-ственных мощностей для получения качественной листовой стали. В октябре 2000 г. на заводе Хертфорд (шт. Северная Каролина) была введена в эксплу-
атацию МНЛЗ производительностью 1 млн. т/год.

 

Расположение оборудования в листопрокатном
цехе на заводе фирмы Nucor в Хертфорде

    Новое оборудование включает современный листопрокатный стан (также поставленный компанией Danieli United) и самую большую в мире МНЛЗ, ис-пользующую проверенную технологию литья тонких слябов. Это также первая в мире машина для литья как тонких, так и средних слябов, применяющая на-дежную технологию мягкого динамического обжатия в сочетании с автомати-ческим контролем в режиме «он-лайн» процесса охлаждения слябов, специаль-но разработанная для получения листов, применяемых в изделиях ответствен-ного назначения. Наиболее важные технические параметры слябовой МНЛЗ приведены в таблице 4.

 

Таблица 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЛЯБОВОЙ МНЛЗ НА ЗАВОДЕ ФИРМЫ NUCOR В ХЕРТФОРДЕ

 

Проектные параметры

Марочный сортамент

Среднеуглеродистая высокопрочная низколегиро-ванная сталь

Среднеуглеродистая сталь

Низкоуглеродистая сталь

Легированная сталь

Перитектическая сталь

Конструкционная сталь (А36, А572, А588)

Штрипсовая сталь (Х42, Х52, Х60, Х65, Х70)

Сталь ABS

Сечение сляба

Минимальная толщина - 102 мм

Максимальная толщина - 152 мм

Минимальная ширина - 1830 мм

Максимальная ширина - 3125 мм

Длина горячего сляба

Минимальная - 5000 мм

Максимальная - 15000 мм

Число ручьев

Тип МНЛЗ

Радиус МНЛЗ

Число сегментов

1
Вертикальная
6500 мм

9

Сегменты

Роликового типа, с непрерывным гидравлическим регулированием зазора

Мягкое обжатие

Скорость литья

Мах. 33 мм, в динамическом режиме

Мах. 2 м/мин

Гидравлическая
система качания

Частота до 300 мин-1

Шаг - max. 20 мм

Кристаллизатор
Погружное входное сопло

Вторичное охлаждение

Охлаждение механизмов и

сбив окалины

Объем ковша

С длинной воронкой

Проект фирмы Danieli

Воздушным туманом

 

Независимо от охлаждения сляба

150т

Экономические показатели

Производительность
Годовой объем производства

До 1500 т/сут.

1 млн. т

 

    Для достижения поставленных целей фирма Danieli Automation использовала современные системы автоматического контроля, которые обеспечивают:

    - координацию процесса литья с предшествующими (выплавка стали в электродуговой печи или LD-конвертере) и последующими (нагревательная печь, прокатный стан) технологическими операциями. Технологические режи-мы, режимы нагрева, литье слябов и технические требования анализируются для выработки оптимальной  схемы  производственного процесса в цехе в це-лом;

    - управление процессом литья на каждой стадии (транспортировка ковша, за-ливка в кристаллизатор, начало и окончание литья);

    - расчет модели LPC® (Liquid Pool Control - контроль жидкого металла) для оценки параметров лунки жидкого металла, мягкого профиля и толщины за-твердевающего сляба;

    - оптимизацию резки слябов с повышением выхода годного;

    - функционирование системы контроля качества Quart® для слежения и оценки качества любой части литого сляба;

    - оптимизацию использования кристаллизаторов и промежуточных ковшей;

    - подготовку отчетов по производству и качеству слябов.

    Оптимальные   производственные   характеристики оборудования и под-держка действий оператора обеспечиваются следующими функциями:

    - автоматический контроль уровня металла в промежуточном ковше;

    - контроль уровня металла в кристаллизаторе с автостартом;

    - гидравлическое качание кристаллизатора с «синхропараллельным» кон-тролем;

    - динамический контроль охлаждения разбрызгиванием;

    - динамический контроль мягкого обжатия;

    - предотвращение разрывов металла и налипания на стенки;

    - автоматическое регулирование ширины кристаллизатора;

    - легкая установка параметров;

    - поддержка режимов готовности к началу литья;

    - моделирование побочных литейных эффектов;

    - автоматическое включение аварийных систем в случае сбоев работы обору-дования.

    В результате осуществляется автоматический контроль и непрерывный мо-ниторинг каждой фазы технологического процесса, что дает возможность вос-производить эффективные режимы обработки и получать высокое качество готовой продукции.

 

    Структура системы автоматизации. Использование современной компью-терной техники, программного обеспечения и интегрированных решений поз-волило создать систему автоматизации высшего уровня с высокими рабочими характеристиками и запасом прочности. Главными особенностями компо-нентов этой системы являются:

    - блоки Rockwell (Allen-Bradley) серия 5 PLC, с соединениями Ethernet, Data

Highway Plus и Profibus;

    - операционные рабочие места на базе персональных компьютеров (PC), ис-пользующие программные пакеты Wonderware InTouch Scada в операционной системе Windows NT;

    - серверы уровня 2 и уровня 3 на базе персональных компьютеров, использу-ющие базу данных ORACLE в операционной системе Windows NT Server.

    Все соответствующие прикладные программы разработаны фирмой Danieli Automation.

    Надежность системы автоматизации была максимально увеличена за счет следующих решений:

    - дополнительные операторские рабочие места для осуществления интер-фейса с целью контроля работы оборудования;

    - специальная локальная сеть (Local Area Network) для соединения компью-теров и обмена данными (Data Highway Plus);

    - система Profibus для соединения компьютеров с приводом;

    - локальная сеть Ethernet для соединения между компьютерами и выхода в Интернет (TCP/IP);

    - структура «клиент - сервер» для контрольных функций процесса (уровень 2) и контрольных функций производства (уровень 3).

    Для обслуживания и настройки системы были предусмотрены следующие дополнительные функциональные возможности:

    - широкое применение дистанционных установок ввода-вывода (RI/O);

    - специальные рабочие места для обслуживания программ;

    - специальные рабочие места для доступа к дистанционному сервису фирмы   Danieli Automation (tele-service) через дополнительную телефонную линию.

    Кроме того, был обеспечен канал связи для автоматического обмена данны-ми в рамках локальной сети фирмы Nucor.

 

    Контроль процесса. МНЛЗ была оборудована сложной автоматизированной системой, выполняющей ряд операций контроля.

    Прогнозирование параметров, определяющих лунку жидкого металла, мяг-кий профиль и толщину затвердевающего сляба с помощью расчетной модели контроля жидкого металла (LPC).

    Динамический контроль на базе LPC показателей потока разбрызгивания.

    Расчет программы резки с оптимизацией раскроя и выбором альтернатив-ных длин слябов.

    Контроль качества и слежения за материалом (система Quart) для контроля параметров любого отрезка сляба и идентификации зоны смешивания стали.

    Оптимизация использования кристаллизатора и промежуточного ковша.

    Мощная система уровня 2 на базе компьютерного сервера, используя опера-ционную систему Microsoft Windows NT и условную систему базы данных Oracle, обеспечивает выполнение следующих функций:

    - управление процессом литья для каждой технологической операции, вклю-чая транспортировку ковша, заливку в кристаллизатор, начало и окончание литья (для каждой операции выдаются рекомендации оператору в виде ин-струкций и сообщений);

    - оценка качественных показателей на основе результатов начального и ко-нечного анализа;

    - расчет времени окончания литья и требуемого времени подачи ковша с учетом синхронизации процессов сталеплавильного цеха;

    - формирование рапортов по производству и качеству продукции.

    Для каждой стадии процесса литья осуществляется автоматический кон-троль и постоянный мониторинг для получения возможности воспроизвести этот процесс с оптимальными параметрами, что позволит гарантировать опти-мизацию производственного процесса и качество конечной продукции.

    Взаимодействие с уровнем 3 позволяет отслеживать характеристики матери-ала в широком диапазоне и осуществлять автоматический выбор и настройку параметров литья для данной марки стали после подачи металла из сталепла-
вильного цеха.

    Автоматизированная система предоставляет оператору достаточно свободы для ручной коррекции автоматически введенных данных (через операторские рабочие места) и фиксирует результаты всех корректирующих действий для последующего анализа и мониторинга в режиме «офф-лайн».

    Наиболее важные операции и порядок их выполнения, которые полностью автоматизированы, представлены ниже:

    - операции в промежуточном ковше;

    - включение аварийных систем в случае выхода из строя электрических, ги-дравлических и охлаждающих устройств;

    - контроль уровня металла в промежуточном ковше за счет автоматического открывания и закрывания скользящего затвора;

    - контроль уровня металла в кристаллизаторе за счет автоматического пози-ционирования стопора промежуточного ковша;

    - динамическое вторичное охлаждение с учетом скорости литья или темпера-туры сляба;

    - формирование команды «готовность к литью» для избежания неправильно-го выбора времени начала литья (используя легкое отслеживание пропущен-ных разрешений и нештатных ситуаций);

    - формирование режима «ghost casting» для моделирования последователь-ности операций литья и контроля, с учетом побочных эффектов;

    - формирование режима легкой настройки благодаря новому графическому программному пакету, упрощающему ручное включение первичного и вторич-ного водяного охлаждения (с использованием методики «drag and drop» и
графиков зависимости потока охлаждающей воды от скорости).

    Процесс контроля выполняется на модульной основе с чистым и эффектив-ным разделением различных функций в рамках различных заданий програм-много обеспечения.

 

    Интерфейс «человек - машина». Особенное внимание было уделено про-ектированию интерфейса «человек - машина» для обеспечения различных ка-тегорий пользователей (операторы МНЛЗ, инженеры-технологи, инженеры по обслуживанию оборудования) на соответствующих участках необходимыми данными для мониторов, командами и распечатками. Большие жидкокрис-таллические дисплеи и устройства с сенсорными экранами были применены для реализации мощного интерфейса с целью выполнения задач, стоящих пе-ред автоматической системой.

 

Пульт управления МНЛЗ


    Данные изображения мониторов, получаемые операторами МНЛЗ на рабо-чих местах уровня 1, расположенных на главном посту управления, использу-ются для контроля состояния оборудования и ввода команд с целью корректи-
ровки его работы.

    Данные изображения на мониторах компьютеров доступны на рабочих мес-тах уровня 2, расположенных на главном пульте управления и в офисе инже-
неров-технологов.

    Производственная программа и требования к непрерывнолитым слябам обычно поступают из системы Danieli МЕТ 2000 - системы уровня 3 для кон-троля и координации производства на заводе. На уровне 2 выполняются про-граммы, обеспечивающие оптимизацию использования материала и возмож-ность локального ввода или редактирования программ.

    Инженеры-технологи обеспечиваются на экранах своих компьютеров ин-формацией, необходимой для считывания и оптимизации технологических па-раметров, хранимых в базе данных Oracle. Доступ к этим данным контролиру-ется с помощью систем безопасности и может быть осуществлен с любого ра-бочего места, подключенного к локальной сети. Инженеры по обслуживанию обеспечиваются результатами специального мониторинга и анализа, доступно-го на инженерном рабочем месте TU-95.

 

    Модель процесса. Одной из особенностей МНЛЗ являются ее температур-ные режимы, оптимизация которых позволяет повысить качество конечной продукции. Фирма Danieli Automation, учитывая важность этих показателей, разработала систему контроля в режиме «он-лайн» для выполнения следую-щих основных операций:

    - поддерживание постоянных температурных условий в течение всего про-цесса литья;

    - обеспечение равномерного охлаждения;

    - улучшение качества структуры слябов;

    - корректирование действий при неожиданных остановках процесса литья.

    Для достижения этих результатов фирма Danieli Automation разработала ма-тематические модели в режиме реального времени и новые алгоритмы кон-троля таких ситуаций, как предотвращение разрывов и налипания металла, контроль состояния жидкого металла (LPC), динамический контроль разбрыз-гивания, динамическое мягкое обжатие и система Quart для контроля качества слябов. Эти системы были успешно внедрены в рамках реализации проекта по фирме Nucor.

    Предотвращение разрывов и налипания. Предотвращение разрывов и на-липания металла основано на анализе температурных параметров, измеряемых при помощи установленных в кристаллизаторе сенсоров (термопар). Входной сигнал от этих сенсоров используется также для получения графических карт термического статуса кристаллизатора (термография кристаллизатора) для пе-редачи операторам.

    В случае разрыва корки металла жидкая сталь выливается и температура кристаллизатора вблизи разрыва повышается. В этом случае ближайшие тер-мопары должны показать положительный температурный градиент, превыша-ющий допустимый порог, а система отслеживает этот факт и сообщает об условиях разрыва.

    При налипаниях металла к кристаллизатору вблизи линии мениска темпера-тура кристаллизатора уменьшается. Когда термопары в зоне мениска (по той же вертикальной линии) показывают отрицательный температурный градиент, который ниже порога безопасности (налицо значительное падение температу-ры), система фиксирует факт налипания и посылает соответствующее сообще-ние.

    Все термопары, установленные в кристаллизаторе, соединены с программи-руемым контроллером предотвращения разрывов. Матрица термопары ска-нируется для определения температурного градиента на поверхности сляба с целью интерпретации полученных показателей как свидетельства разрыва или налипания металла. Любые неисправные термопары автоматически исключа-ются из алгоритма, в то время как соответствующий сигнал тревоги генери-
руется в рамках интерфейса «человек - машина». В этом случае также возмож-но выбрать конкретные термопары для рассмотрения системой их показателей.

    Кроме того, для повышения точности измерения полноправный пользова-тель может независимо запрограммировать каждую термопару различными по-
казателями температурных градиентов. После получения сигнала тревоги алго-ритм предотвращения выдает команду на автоматическое снижение скорости литья, что дает возможность нейтрализовать отрицательное воздействие раз-рыва или налипания металла на качество поверхности непрерывнолитого сляба.

 

    Анализ полученных результатов. В слябовой  МНЛЗ,  успешно введенной в эксплуатацию, с первой же разливки был осуществлен полностью автоматизи-рованный процесс литья. Операторы и инженеры-технологи быстро освоили контрольные функции и современный интерфейс и смогли легко использовать весь комплекс функциональных возможностей системы.

    Система контроля доказала свою эффективность и надежность и была легко адаптирована к конкретным условиям производства на заводе фирмы Nucor.

    На МНЛЗ осуществляется автоматический контроль и непрерывный мони-торинг каждой фазы процесса, что помогает сделать процесс литья воспроизво-димым и гарантировать качество производственных процессов и готовой про-
дукции.

    Все параметры литья сталей определенных марок автоматически выбирают-ся и применяются после начала процесса благодаря использованию уровня 3 системы Danieli MET 2000.

    Математическое моделирование оптимизирует параметры литья, позволяя добиться самых высоких технологических характеристик и качества сляба. Ав-томатическая система предоставляет оператору свободу изменения в ручном режиме с рабочих мест автоматически установленных параметров процесса и сохранять эти действия для последующего анализа и мониторинга в режиме «офф-лайн».

    Качество непрерывнолитых слябов полностью контролируется, и их даль-нейшая обработка на следующих за МНЛЗ технологических операциях пол-ностью автоматизирована.

 

На рынке листового проката США

 

Активный спрос на листовой прокат наблюдался во второй половине 2002 г. в США, в том числе вследствие значительных объемов продаж автомобилей и приборов, а также правительственной поддержки металлургии. Произошло уве-личение объемов производства и отгрузки металлопродукции в США по срав-нению с предыдущим 2001 г., когда они составили 99,4 млн. т. По данным ана-литиков фирмы «Bradford of Bradford Research», отгрузки металлопродукции в 2002 г. составили 105 млн. т, а аналитиков фирмы «Metal Strategies Inc.» - 102 млн. т.

В первом полугодии 2002 года металлургические предприятия США отгрузи-ли 49,5 млн. т проката, что, однако, на 2,9 % меньше, чем в первом полугодии 2001 г. Но во втором полугодии 2002 года ситуация изменилась, и в целом за год отгрузки  превысили уровень 2001 года.

Отгрузки металлопроката автомобильной промышленности несколько снизи-лись в 2001 г. по сравнению с 2000 г., который считается рекордным по произ-водству автомобилей. Так, в 2001 г. в США было произведено 17,5 млн. легко-
вых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности, а в рекордном 2000 г. -17,8 млн. автомобилей. В 2002 году, по мнению аналитика фирмы «Ford Motor Co», производство автомобилей в стране составило порядка 17 млн. т.

Естественно, что фирмы, поставляющие листовой прокат на предприятия ав-томобильного комплекса находятся в выгодном положении, что позволяет им рассматривать возможность дальнейшего повышения цен на свою продукцию и планировать увеличение выпуска проката.

Стабильные продажи автомобилей на рынке США поставили фирму «АК Steel Corp», шт. Огайо, в выгодное положение, так как фирма является одним из крупнейших поставщиков металлопроката для автомобильной промышлен-ности. В первой половине 2002 г. фирма отгрузила рекордное количество про-ката для автомобилестроения (1,8 млн. т).

Средние цены на автомобильный лист с покрытием, отгружаемый фирмой «АК Steel Corp» потребителям, во втором квартале 2002г. составили 708 долл./т, увеличившись по сравнению с первым кварталом почти на 7 % (663 долл./т). В течение года спотовые цены фирмы увеличились на 120 долл./т.

Отметим, что фирма «АК Steel Согр» фактически ушла с американского рын-ка горячекатаного листового проката, где ее доля в отгрузках упала до 1 % во втором квартале 2002 г., по сравнению с 2 % за аналогичный период предыду-щего года и 27 % в 1994 г.

По заявлению президента «International Steel Group» (ISG), фирма продает столько продукции, сколько может произвести. Отметим, что фирма «ISG» бы-ла образована весной 2002 г. и эксплуатирует мощности предприятий в Cleve-land и Indiana Harbor, которые ранее входили в фирму «LTV».

Но  дополнительное  предложение  металлопроката  фирмой  «ISG»  послужило

сигналом к приостановке роста цен на листовой прокат в США. В 2002 году фирма

произвела 2,8 млн. т листового проката (горячекатаного, холоднокатаного, оцинкованного). В 2003 г. объемы производства фирмы возрастут до 7-8 млн. т.

Кроме того, ожидается, что 1 млн. т горячекатаной полосы будет произве-ден в 2003 году фирмой «Nucor Decatur» (прежний мини-завод в шт. Alabama фирмы «Trico»), который начал производство продукции в декабре 2002 г. Предполагается, что в 2004 г. фирма «Nucor Decatur» произведет 2,2 млн. т горячекатаной полосы. Для того чтобы продукция фирмы была востребован-ной, фирме «Nucor» пришлось искать новых потребителей, производящих автомобили и бытовое электрооборудование.

Ввод новых мощностей может привести к тому, что сложившейся уровень цен на листовой прокат будет иметь тенденцию к снижению. Отметим, что в течение 2002 года на рынке США в целом наблюдался устойчивый рост цен на основные виды металлопродукции, в том числе листовой прокат.

В начале ноября 2002 г. цены на горячекатаный листовой прокат на внутреннем рынке США находились на уровне 360-380 долл./т, в то время как в начале года они составляли 220 долл./т. Холоднокатаный лист на внут-реннем рынке США предлагался по цене 460-470 долл./т, а горячеоцинкован-ный и лист с покрытиями - по 500 долл./т.

В середине ноября цены на горячекатаный листовой прокат на внутреннем рынке США снизились до 340-360 долл./т. Цены на холоднокатаный и оцинкованный лист не изменились. Тем не менее, ряд фирм был настроен оптимистично и рассчитывал на дальнейший рост цен.

Некоторые фирмы, производящие листовой прокат, объявили о повыше-нии цен на 20-30 долл./т в течение осени. Так, фирма «Nucor» была намерена в четвертом квартале провести повышение цен. По словам вице-президента листопрокатного отделения фирмы, спрос на листовой прокат находится на
высоком уровне. Портфель заказов сформирован, и листопрокатные заводы работают с полной загрузкой мощностей. В первой половине 2003 г. спрос на листовой прокат находился на устойчиво высоком уровне.

Однако, по мнению аналитиков, ввод новых мощностей по производству листового проката будет сдерживать рост цен. Спотовые цены на листовой
прокат на внутреннем рынке США даже могут снизиться, т.к. закончился процесс пополнения запасов, а также нет реальных признаков роста эконо-мики. То есть, нет никаких предпосылок для сохранения уровня цен на ны-нешнем уровне. Цены на горячекатаный листовой прокат наоборот могут снизиться до 300 долл./т.

Вице-президент фирмы «Gallatin Steel», отгрузившей 1,33 млн. т горячека-таной полосы в 2001 г., считает, что нынешний уровень цен является спекуля-тивным и поэтому неизбежно снижение цен. В 2002 году фирма отгрузила 1,45 млн. т полосового горячекатаного проката.

Президент фирмы «Steel Dynamics Inc.» (SDI) считает, что спотовые цены на листовой прокат в ближайшее время не изменятся, но поскольку заключают-ся новые контракты, то даже возможно некоторое увеличение цен. В отгрузках
фирмы SDI около 50 % приходится на холоднокатаные рулоны и около 50 % на горячекатаную полосу. В 2002 году фирма отгрузила 2,3 млн. т листового про-ката, в то время как в 2001 г. - 1,9 млн. т. Это не считая 200 тыс. т сортового
проката, отгруженного с нового завода фирмы в Columbia.

Фирма «California Steel Industries» (CSI) отгрузила в 2002 году 2 млн. т го-рячекатаного, холоднокатаного и оцинкованного проката по сравнению с 1,8 млн. т в 2001 г.

Согласно данным «U.S. Department of Commerce» в первой половине 2002 г. импорт черных металлов в США составил 14,7 млн. т, что на 2,7 % больше, чем в первой половине 2001 г. Импорт готового проката снизился на 7,7 %. Импорт полупродуктов вырос на 47 %. Положительная динамика закупок черных ме-таллов обусловлена, в первую очередь, июньскими показателями импорта, а также ростом промышленного производства в стране. Из-под действия установ-ленных в марте «пошлин» были выведены 260 видов продукции, что привело к увеличению импорта черных металлов в страну в июне 2002 г. на 36,6 % до 2,6 млн. т.

США подняли квоты на импорт в страну стальных слябов из Бразилии на 500 тыс. т, или на 18 % от общего объема в 2,8 млн.т, не облагаемого 30%-ным импортным тарифом. Такое решение связано с недостатком слябов на внутреннем рынке. Повышение квоты направлено в первую очередь на оздоровление экономики Бразилии, являющейся одним из поставщиков стальных слябов в США.

Фирмы «АК Steel» и «Ispat Inland» были удовлетворены увеличением квот на импорт слябов в страну. Фирма CSI также одобряет это решение, т.к. она закупает порядка 2 млн. т слябов в год, главным образом в Брази-лии, Мексике, Австралии, России и Китае.

Сервисные металлоцентры:

«между молотом и наковальней» рынка

 

Все большее значение приобретают уже даже не само предоставление
потребителям тех или иных сервисных и производственных услуг, позволя-ющее компаниям называться сервисными металлоцентрами (СМЦ), но ка-чество этих услуг, культура производства, конструктивная позиция по отношению к развитию отрасли. Немалую роль в этом играют, во-первых, производственная база компании, оборудование, а во-вторых, обеспечение сырьем - оцинковкой и «лакокраской», проблема, особенно обострившая-ся в последнее время. Естественно поэтому, что вопросы выбора и экс-плуатации технологического оборудования для профилегибки и продольно-поперечной резки, а также обеспеченности сырьем являются краеугольны-ми для этого рынка.

Без всяких преувеличений можно утверждать, что СМЦ уже в течение ря-
да десятилетий играют особую роль в снабжении металлопродукцией США и Канады; они, несомненно, являются критически важным звеном, соеди-няющим производителей металлов и конечных потребителей.

 

В последнее время СМЦ переживают период определенной трансформа-ции. До недавних пор они занимались дистрибьюторскими и прочими операциями в основном с традиционной для них стальной продукцией и со-ответственно назывались «сервисными центрами стали». Кризис в сталели-тейной промышленности 2000-2001 гг. подтолкнул их к постепенному расширению сферы своих операций посредством включения в нее цветных металлов, а в ряде случаев даже пластмасс и некоторых композитных мате-риалов. По этой причине уже начиная с 2001 г. все чаще употребляется тер-мин «сервисные металлоцентры».

Следует отметить, что указанное расширение круга деятельности СМЦ неизбежно ведет к появлению у них дополнительных функций, связанных, главным образом, с обработкой новых материалов. Поэтому в целях упро-щения изложения данной темы в обзоре делается акцент в основном на опе-рации со стальной продукцией.

По сути же дела сервисный центр - это предприятие, осуществляющее комплекс операций по покупке стального проката, часто по какой-то его об-работке и затем продаже в несколько отличающейся от прежней форме. Го-воря о месте сервисных центров в системе рыночных отношений, следует отметить, что это посредники между производителями и потребителями стальной продукции. Они реализуют стальной прокат в точных количест-вах, в конкретной форме и в точное время - согласно пожеланиям своих клиентов.

Как известно, сталелитейные и другие металлургические заводы произво-дят прокат в определенном ассортименте. Сервисные центры, дающие поку-пателям возможность получать скидки (в связи с увеличением объемов про-даж), добавляют к продукции дополнительную стоимость, обеспечивая сво-их клиентов услугами по складированию, обработке и доставке - часто в весьма сжатые сроки - материалов, необходимых им для изготовления то-варов, которые нередко поставляются на внешние рынки.

 

 

Во все возрастающей степени сервисные центры предоставляют услуги в виде обработки продукции, которая когда-то осуществлялась конечными потребителями. Их цеха располагают первоклассным оборудованием для выравнивания проката, резки по длине, продольного резания, разрезания ножницами, пиления, горячей обработки, плазменной резки, т.е. всем необ-ходимым для соответствующей обработки металла перед использованием его в производстве. В целом около половины стальной продукции, реализу-емой через сервисные центры, подвергается в той или иной форме обработ-ке, добавляющей стоимость.

Сервисные центры производят также прецизионную обработку металлов, предполагающую минимальные допуски точности, а также выборочный контроль качества; материалы, своевременно доставленные на производст-венные линии, как правило, готовы к сборке или последующим операциям по изготовлению продукции и не требуют дополнительных инспекций.

Сервисные центры Северной Америки, будучи единственной в своем роде и крупнейшей группой потребителей продукции сталелитейной про-мышленности, закупают и распределяют около 45% проката из углеродис-той стали и более 2/3 нержавеющей стали, потребляемых в США и Канаде. Они обслуживают потребности в черных металлах более 300 тыс. фирм. В США ежегодные отгрузки продукции сервисными центрами превышают 40 млн т, и по состоянию на каждый день находящиеся на их складах запасы составляют 8-9 млн т продукции. Эти запасы представляют собой основ-ную часть (70%) активов сервисных центров; по данной причине с момента приобретения ими товара каждое существенное изменение уровня цен на внутреннем рынке оказывает непосредственное влияние на величину их прибыли. Когда цены резко падают, как это было в 1996, 1998 и 2000-2001 годах, сервисные центры, как правило, испытывают тяжелые финансовые затруднения.

В отличие от многих других частей мирового рынка стали североамери-канские сервисные центры в преобладающем большинстве случаев не яв-ляются собственностью производителей стали, нет между ними и каких-ли-бо финансовых связей. Это независимые компании, некоторые из них вло-жили существенные капиталы в приграничную торговлю, расширяя свои операции на соседние страны (иногда посредством покупки). Консолидация процветает в этом сегменте бизнеса, и существует немало свидетельств зна-чительных приобретений и слияний среди компаний, владеющих сервисны-ми центрами, особенно во второй половине 90-х гг. Эта тенденция продол-жается и в текущем десятилетии; большие сервисные центры приобретают средние компании, в то время как меньшие игроки продолжают оказывать услуги (и при этом расти) в определенных нишах рынка.

    Клиентура сервисных центров делится на три группы.

    1.Предприятия, которые придают металлу определенную форму или из-готавливают готовые элементы. Хороший пример - штамповочные заводы. Штамповщик берет стальной лист определенных размеров и, используя штампы, придает ему точно заданную форму. Именно таким образом изго-тавливаются бамперы и другие части автомобилей. В число этих предприя-тий входят и заводы, которые производят части или полусобранные блоки оборудования для тяжелой промышленности, например горнодобывающей отрасли.

    2.Предприятия, которые собирают готовые изделия из частей, поступив-ших от дистрибьюторов или других поставщиков. Доля таких предприятий в отгрузках сервисных центров постоянно возрастает - по мере того, как расширяются технические возможности по предоставлению услуг, влеку-щих за собой добавление стоимости.

    3.Последняя группа - строительная промышленность. Сталь применяет-ся практически во всех сферах жилищного и промышленного строительст-ва.

 

    Предприятия, которые выпускают готовую продукцию, чаще покупают материалы у сервисных центров, нежели чем у их производителей. В ре-зультате этого они:

  • имеют меньшие складские запасы и несут меньшие расходы, связанные с хранением этих запасов;
  • направляют поставщикам меньше претензий по поводу поврежденного или не соответствующего их требованиям материала;
  • нуждаются в меньшем количестве оборудования;
  • выделяют меньше пространства для хранения и доводки материала до нужной кондиции;
  • несут меньше либо вовсе не несут потерь в виде металлоотходов, посколь-ку сервисные центры обрабатывают металл наиболее рациональными спо-собами, часто используя остатки для выполнения других заказов клиентов;
  • имеют возможность сокращать число работников, занимающихся закуп-кой материалов и выполняющих другие операции, и соответственно снижать издержки по зарплате;
  • достигают большей гибкости в производственной деятельности, так как они могут быстро реагировать на колебания рынка и избегать накопления у них собственных больших запасов непригодных, устаревших и дорогих ма-териалов.

    Сервисные центры стали обслуживают автомобильную, аэрокосми-ческую, станкоинструментальную, текстильную, оборонную, судострои-тельную, пищевую и мебельную отрасли, ремонтные цехи заводов, произ-водство электроники и бытовой техники, а также жилое и промышленное строительство. Если у кого-то возникает потребность в стальной продук-ции, сервисный центр может обычно удовлетворить ее посредством немед-ленной отгрузки либо предложить клиенту получить товар в течение 24 часов с момента размещения заказа.

 

 

    В отрасли имеются как широко известные компании, пользующиеся мно-гочисленными торговыми площадками в США, Канаде и/или Мексике, так и компании, располагающие всего лишь одним предприятием, которые принадлежат семейному бизнесу во втором либо третьем поколении.

    В преобладающем большинстве случаев сервисные центры работают как с национальными, так и с зарубежными поставщиками - в зависимости от ситуации на рынке. В основном сервисные центры являются крупнейшими клиентами национальных заводов, но они также видные покупатели им-портной продукции. Согласно имеющимся оценкам, соотношение местной и импортной стали, продаваемой сервисными центрами, составляет пример-но 75:25.

    Поскольку США не обеспечивают себя сталью полностью, импорт играет жизненно важную роль в функционировании американского рынка этого товара. Однако объемы необходимого импорта во многом зависят от уровня внутреннего спроса и способности сервисных центров получать не-обходимые им поставки от национальных производителей. Учитывая тот факт, что последние не всегда гарантируют сервисным центрам своевремен-ную доставку материалов в нужных количествах, им приходится прибегать к импорту, когда спрос высок, а наличие продукции, изготавливаемой наци-ональными производителями, ограничено. Когда же спрос уменьшается, они обычно обращаются к возможностям национальных производителей - с учетом неопределенностей в отношении сроков поставки и качества, кото-рые сопровождают закупки стали за границей. Однако были периоды, когда темпы роста импорта опережали динамику производства, и в таких случаях национальные производители вводили систему «контролируемого поступ-ления заказов». Практика работы сервисных центров более чем убедитель-но свидетельствует о том, что без импорта стали Соединенным Штатам не
обойтись. Вместе с тем чрезмерный импорт оказывает длительное (на ме-сяцы вперед) депрессивное влияние на рынок. Бывает, что заказы на им-портную продукцию прекращаются, а поставки из-за рубежа все идут и идут.
    Обычно на импортные операции уходит до 5 месяцев - от заказа до тамо-женной очистки.

    Не следует, разумеется, путать поставки, которые действительно необхо-димы, с вызванными проблемами в других частях мира. Сервисные центры нуждаются в импорте, потому что их клиентам требуется больше стали, причем иногда отличающейся по своим характеристикам от той, что имеет-ся на внутреннем рынке. Производители стали - интегрированные пред-приятия, прокатные станы, изготовители труб, проволоки и т.д. - также нуждаются в импорте по тем или иным причинам.

    Из всех групп, занимающихся стальным бизнесом, сервисные центры по характеру своей деятельности ближе других к ситуации, в которой находит-ся рынок в любой отдельно взятый момент. В этом суть их бизнеса. Чтобы им сопутствовал успех, сервисные центры должны не только быстро реаги-ровать на все изменения, происходящие на рынке; они обязаны также пред-видеть такие изменения. Сервисные центры должны осуществлять мони-торинг условий рынка во всех возможных подробностях и умело отличать циклические движения краткосрочного характера от долгосрочных сдвигов в предложении и спросе, с тем чтобы принимать разумные решения.

    Все более широко применяются компьютерная технология, в т.ч. системы обмена информацией как между некоторыми сервисными центрами, так и (что бывает чаще) между центрами и клиентами.

    Размеры добавленной стоимости зависят от характера и объема произве-денной СМЦ работы. Вот примерные данные по ряду операций (в $ на т):

 

Хранение                                                5-15

Отгрузка                                                15-45

Продольная резка                              150-275

Разрезание по мерам длины               15-45

Резание листа                                      15-35

Штамповка                                           75-150

Закаливание                                        35-120

Оцинкование                                      100-125

 

    Наибольшая концентрация сервисных центров отмечается в районе Ве-ликих озер, включая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Огайо, Индиана, Иллинойс, Мичиган и Висконсин, а также канадскую провинцию Онтарио. Объясняется это тем, что данный район находится в сердце производ-
ства и потребления металлов. Следующий по значимости район сосредото-чения сервисных центров - это Юго-Восток (штаты Кентукки, Западная Вирджиния, Вирджиния, Северная Каролина, Джорджия, Флорида, Алаба-ма, Миссисипи и Теннесси).

 

 

    Координирующим центром отрасли является Институт сервисных ме-таллоцентров (MSCI). В течение почти 100 лет он твердо отстаивал ее инте-ресы. Основанный в 1907 г. как Американская ассоциация чугуна, стали и тяжелых металлических изделий и реорганизованный в 1934 г. в Амери-канскую ассоциацию складов стальной продукции, MSCI рос и менялся вместе с отраслью. Первоначально цель данной организации состояла в том, чтобы представлять склады стальной продукции перед Администраци-ей Национального возрождения в период после Великой депрессии. Успеш-
но выполнив эту миссию, ассоциация выросла к 1935 г. с 6 компаний до более 200, включая 14 производителей стали как ассоциированных членов. Более 500 компаний были членами ассоциации к концу 30-х гг. Во время второй мировой войны ассоциация продемонстрировала Совету по военно-му производству большую роль, которую склады стальной продукции игра-ли в те годы в снабжении металлом предприятий обрабатывающей про-мышленности. В 50-е гг. значительные капиталовложения отрасли в приоб-
ретение оборудования побудили организацию осуществить новые измене-ния, нашедшие отражение в ее очередном названии - Steel Service Center Institute. В тот период информация об управлении институтом стала доступ-
ной для всех членов к их пользе (по мере того как институт начал делать обзоры отрасли по условиям для бизнеса, операционным расходам, зарпла-там и другим вопросам). В 60-е гг. институт признал необходимость в обу-чении управленческого персонала компаний и реализовал свою первую образовательную программу. Эти усилия продолжались и в последовавшие годы. Миллионы долларов были вложены в процесс обучения, которым были охвачены за весь период существования института более 10 тыс. уп-
равленцев. В стратегическом плане института акцент делался на достиже-ние его членами прибыльности в работе на рынке, повышение конкуренто-способности и рост отрасли на общей основе. Слияние с Канадским Инсти-тутом сервисных центров стали в 1963 г. дало возможность институту расти и дальше. В 2002 г. организация поменяла свое название на MSCI, что отра-жает широкое разнообразие материалов, которыми его члены обеспечивают десятки тысяч конечных потребителей.

    Компании - члены института признают преимущества, которые им дает

членство в нем, включая контакты с другими членами, более совершенное обучение, необходимую деловую информацию, эффективное представи-тельство и программирование работ по отдельным продуктам.

    Расположенный в Чикаго MSCI - это международная торговая ассоциа-ция, представляющая более 300 компаний с принадлежащими им 1200 предприятиями в Северной Америке. Членами института являются также некоторые производители стали и металлообрабатывающие компании.

    Принятый институтом устав определяет следующие цели:

  • обеспечивать руководство отраслью к экономической выгоде для членов института;
  • способствовать прибыльной обработке металлов и их рентабельной дис-трибьюции в качестве ведущего представителя и защитника интересов ком-паний-членов и в качестве предпочтительного поставщика ценных и полез-ных услуг для своих членов;
  • выступать в качестве активного партнера компаний-членов в деле расши-рения рынка;
  • продолжать работать над совершенствованием услуг для его членов и отрасли в следующих областях:

    • возможности развития связей отрасли (проведение общих форумов,   

    планируемых и организуемых с целью соединения в одно целое деловых 

    контактов и мощного образовательного и информационного содержа-

    ния);

    • образование и обучение посредством идентификации потребностей и

    выработки предложений по формам обучения;

    • защита интересов компаний-членов (поддержание контактов с прави-

    тельством по вопросам публичной политики,  затрагивающим сервисные

    центры,  с целью обеспечения необходимых потоков стали и других ме-

    таллов и подготовки предложений по общим озабоченностям бизнеса);

    • исследования и информация (предоставление членам своевременных и

    точных сведений о положении в отрасли как в результате проведения

    собственного анализа, так и используя наилучшие существующие источ-

    ники).

 

 

    Сервисные центры поддерживают разумную стабильную торговую поли-тику США. При этом они:

  • выступают за верховенство закона в качестве лучшего средства ограниче-ния протекционизма и за упорядоченный рост международной торговли на справедливых и взаимовыгодных условиях;
  • отстаивают право американских производителей на получение эффектив-ной защиты от наносящих им ущерб демпинга и субсидирования;
  • высказываются за то, чтобы при применении любой предусмотренной тор-говым законодательством меры по защите внутреннего рынка правитель-ство гарантировало непрерывность снабжения всех основных потребителей и принимало своевременные и эффективные меры для облегчения дефи-цита;
  • придерживаются нейтральной позиции по конкретным вопросам, рас-сматриваемым в рамках законов о недобросовестной торговле;
  • способствуют политике и практике, основанной на уважении и поощрении объединительной сущности региональной организации НАФТА;
  • поощряют развитие долгосрочной стратегии по вопросам отношений с внешними источниками снабжения, нарушающими рынок;
  • сотрудничают с правительством в деле создания системы раннего преду-преждения о резком росте импорта и возникновении других проблем.

    В октябре 2001 г. институт одобрил ряд принципов, которыми эта орга-низация будет руководствоваться в ходе расследования по импорту стали, проводимого по указанию президента Дж. Буша в рамках ст. 201. В кратком изложении эти ключевые принципы предусматривают следующее:

  • защитные меры должны быть частью сбалансированного и всеобъемлю-щего пакета мер в сфере внутренней и внешнеэкономической политики, которые должны способствовать быстрому и упорядоченному реструктури-рованию национальной сталелитейной промышленности;
  • меры по защите от импорта должны гарантировать адекватное снабжение сталью, с тем чтобы нужды потребителей удовлетворялись надлежащим образом;
  • поскольку субсидии замедляют реструктурирование, им следует противо-стоять, за исключением случаев, когда они связаны с закрытием нерента-бельных мощностей;
  • Администрация Дж. Буша должна стремиться к заключению глобального соглашения по торговле сталью и реструктурированию, которое создало бы специальный защитный механизм, позволяющий правительствам стран - участниц соглашения быстро и эффективно действовать против резкого роста импорта.

    Председатель Совета института Ю. Мак-Никольс по данному поводу зая-вил: «Давно пора решить хронические проблемы сталелитейной про-мышленности. Наша отрасль по всей цепи снабжения не может выжить без
фундаментальных изменений. Все, кто участвует в стальном бизнесе, долж-ны сотрудничать и способствовать принятию долгосрочного и всеобъемлю-щего решения. Этими принципами мы будем руководствоваться в отно-
шениях с нашими поставщиками и клиентами, пытаясь выработать кон-сенсус по защитным мерам, которые, будучи осуществлены, должны уси-лить глобальную конкурентоспособность всех нас».

    Итак, занимая место между производителем и потребителем металло-продукции, СМЦ становятся неотъемлемой частью металлического сег-мента североамериканского рынка. Перспективы СМЦ тесно связаны с тем, как будет складываться ситуация в металлургии США и Канады, а по боль-шому счету - с дальнейшим развитием потребления металлов в этих стра-нах.

    Следует отметить, что опыт деятельности сервисных металлоцентров США и Канады может представлять существенный интерес как с организа-ционной и технологической точек зрения, так и в чисто коммерческом плане.

 

Качественно новый этап консолидации американской сталелитейной отрасли

    После того, как US Steel приобрела National Steel, a ISG присоединила Bethlehem Steel, в сталелитейной отрасли США начали действовать три крупные корпорации с объемом производства свыше 15 млн. т в год

 

    Процесс консолидации американской сталелитейной отрасли, начавший-ся после введения ограничений на импорт стали в марте 2002 года, вышел на качественно новый этап. После того, как International Steel Group (ISG) получила разрешение от антимонопольных органов на приобретение заводов обанкротившейся Bethlehem Steel, a US Steel выиграла борьбу с АК Steel за поглощение такой же разорившейся компании National Steel, в США возникло три крупных производителя, вошедших в первую десятку мировых лидеров или находящихся на ближних подступах к ней. Обращает на себя внимание и то, что ни у одной из этих корпораций нет проблем с американскими профсоюзами, чья прежняя деятельность в отрасли была, по большому счету, деструктивной. В свя-зи с этим следует ожидать повышения конкурентоспособности ведущих амери-канских металлургических компаний на мировом уровне.

    National Steel, некогда шестая по величине американская сталелитейная кор-порация, оказалась последней из крупных металлургических компаний, ищущих себе нового собственника после банкротства при кризисе 1999-2002 годов. Пре-тендентов на нее было два - ведущий национальный интегрированный произво-дитель US Steel, для которой эта сделка означала возвращение лидирующих по-зиций  на  национальном рынке,  утерянных  вследствие экспансии  компании

Nucor, и одна из самых преуспевающих сталелитейных корпораций США - АК Steel, нуждающаяся в мощностях National Steel для вхождения в число лидеров,

При этом, решающую роль в их борьбе должна была сыграть третья заинтересо-ванная сторона - профсоюз работников сталелитейной промышленности United Steelworkers (USW).

    В последнее десятилетие USW сыграл важную и, в основном, негативную роль в американской сталелитейной промышленности. Руководство профсо-юза всеми силами отстаивало заключенные более полувека назад соглашения с металлургическими компаниями о создании последними специальных пен-сионных и страховых фондов для бывших сотрудников, хотя выполнение та-ких соглашений становилось все более обременительным для производителей. В конце 90-х годов на одного действующего сотрудника предприятий, на ко-торых работали члены USW, приходилось по 6-7 отставников, которым следо-вало выплачивать пенсии и покрывать медицинские страховки. Это приводило к падению рентабельности сталелитейных компаний и послужило главной причиной банкротства около 30 из них. Кроме того, в США появились метал- лургические компании, которые не хотели иметь никаких дел с профсоюзами (например, Nucor или АК Steel), достигнутые же ими успехи демонстрировали всем желающим реальную роль USW.

    После того как американское правительство в 2002 году согласилось при-нять на себя социальные обязательства обанкротившихся компаний (ранее эти выплаты должен был осуществлять новый владелец разорившейся фирмы, что снижало ее привлекательность и тормозило процессы консолидации в отрасли), профсоюз несколько смягчил свою позицию. Компании International Steel Group (ISG), которая приобрела мощности обанкротившихся корпораций LTV Steel и Bethlehem Steel (разрешение на эту сделку было получено в конце апреля), удалось заключить с USW новые соглашения, которые снимали с нее прежние обязательства LTV и Bethlehem, а также давали возможность ограничить-ся достаточно умеренными платежами в новые пенсионные и страховые фонды для нынешних сотрудников. Достижение подобного соглашения было также од-ним из обязательных условий для возможного покупателя National Steel.

    В этой игре шансы AK Steel были изначально проигрышными. Генеральный ди-ректор этой компании Ричард Уардроп напрочь рассорился в профсоюзом в 1999 году, когда отказался принимать его условия во время слияния с производителем нержавеющей стали Armco. Тогда дело завершилось локаутом; некоторое потеп-ление в отношениях между АК Steel и USW наступило только в последние ме-
сяцы. US Steel, со своей стороны, сохранила неплохие контакты с профсоюзом, предпочтя худой мир доброй ссоре. Сейчас все это полностью окупилось.

    Хотя AK Steel предложила за мощности National Steel больше, чем ее конкурент
($1,125 млрд. против $1,05 млрд.), она потерпела поражение, поскольку так и не
смогла найти общего языка с USW. Руководство профсоюза открыто встало на сто-

рону US Steel, a AK несмотря на неоднократно предоставляемые отсрочки так и не
заключила нужного соглашения до 16 апреля (дата проведения тендера). Обе сто-роны особенно не распространялись о ходе переговоров, но можно понять, что USW выступил с определенным ультиматумом, а Уардроп отказался принять его. После этого все было кончено. Как лаконично высказался Лео Джерард, президент USW, "нет соглашения - нет работы".

    Зато US Steel успешно заключила с профсоюзом новый договор, который будет действителен для всех ее заводов до 2008 года. В соответствии с его условиями компания не принимала на себя никаких обязательств по пенсионным и страховым

выплатам  бывшим  сотрудникам  National Steel,  а нынешних включала в свои соб-

ственные схемы, финансирование которых должно проводиться по гибкому меха-низму, основанному на объеме затрат, продаж и прибыли компании. Кроме того, US Steel получила от USW согласие на сокращение численности своих сотруд-ников на 20% с единовременной выплатой им пособий в размере около $400 млн. Благодаря увольнениям компания могла рассчитывать на экономию