Аналитико-конъюнктурнй обзор по литературным источникам содержит информацию о состоянии и развитии металлургической промышленности в Польше, ведущих компаниях, номенклатуре продукции, деловых предложениях на основе материалов из получаемых ЦГНТБ изданий:
Бюллетень иностранной коммерческой информации;
Новости чёрной металлургии за рубежом;
Чёрные металлы и др.
Структура обзора:
1. Развитие чёрной металлургии Польши...........................................с.2-3
2. Приватизация в чёрной металлургии Польши.................................с.3-4
3. Реструктуризация польской металлургии: ....................................с.4-6
3.1. Польша: у семи инвесторов... ....................................с.4-5
3.2. Corus возобновляет переговоры с Katowice..................................с.6
4. Принято решение создать госконцерн «Польские метзаводы».........с.6-7
5. Динамика производства металлургической продукции в Польше.........с.7
6. Технологические аспекты модернизации оборудования и рекон-
струкции заводов чёрной металлургии: .............................................с.7-9
6.1. Открытие фирмой Bekaert первого завода в Польше.................с.7-8
6.2. Модернизация коксохимических предприятий в Польше.............с.8-9
6.3. Планы строительства установки для вакуумной дегазации
стали и модернизации прокатных станов на заводе в Варшаве...........с.9
Подборку подготовил: Косенко С.М.
Тираж: 100 экз.
Контактный телефон: (0562) 45-98-63
1. Развитие черной металлургии Польши
Вследствие того, что в 80-е годы меры по модернизации технической базы польской черной металлургии не проводились, оборудование предприятий отрасли устарело, а ассортимент выпускаемой продукции не соответствовал конъюнктуре мирового рынка. В 90-е годы осуществлялась реструктуризация отрасли и в результате этого существенно сократились мощности, упали объемы производства.
Значительное место в товарной структуре польского экспорта занимал профильный прокат, его доля в общем объеме превышала 80%. С другой стороны, в импорте доля горячекатаной рулонной стали равнялась 55%. Разработка условий с учетом возможностей экономики и инвестиций, связанных со структурной перестройкой, была поручена канадскому консорциуму. Правительство Польши утвердило рассчитанную на 10 лет программу восстановления металлургической промышленности (1992 - 2002 гг.), в основу которой был положен план, представленный консорциумом. Предусматривались следующие мероприятия: сокращение мощностей примерно в два раза и их корректировка с учетом рыночной конъюнктуры, закрытие некоторых металлургических предприятий и производств, продукция которых не пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках, сокращение персонала до уровня, отвечающего реальным производственным потребностям, выделение 2,6 млрд. долл. на реструктуризацию металлургических предприятий, финансирование необходимых капиталовложений на модернизацию, установку очистного оборудования с целью сокращения вредных выбросов и охрану окружающей среды, приватизация предприятий.
Как отмечает журнал "Metal Bulletin", процесс приватизации в черной металлургии Польши затягивается. В январе 2001 г. правительство Польши разослало приглашения потенциальным иностранным инвесторам на участие в торгах, организуемых с целью модернизации и реорганизации местных металлургических предприятий.
В отрасли намечено приватизировать такие металлургические заводы, как "Huta Katowice", "Huta Senzimira", "Florian" и "Cedler".
По заявлению Министерства финансов Польши, недавно шесть потен-
циальных инвесторов проявили интерес к приобретению доли участия в капитале польских металлургических предприятий. Среди заинтересованных фирм -- "Voest-Alpine Stahl" (Австрия), "Rautaruukki" (Финляндия).
Отмечают, что в последнее время крупнейшее в Польше металлургичес-кое предприятие "Huta Katowice" переживало серьезные финансовые труд-ности, в частности из-за того, что в ноябре 2000 г. группа "Corus" отказа-лась от участия в предполагавшемся СП. Мощности "Huta Katowice" по производству стальных полуфабрикатов и сортового проката из углеродис-той стали составляют около 4 млн. т в год. Производство стали на комби- нате сократилось с 4,13 млн. т в 1998 г. до 3,7 млн. в 1999 г. Вместе с тем в 2000г. в стране было выплавлено 10,6 млн.т стали против 8,8 млн. в 1999г.
"Huta Senzimira" в 1999 г. выпустила 1,8 млн. т стали против 2,2 млн. в 1998 г., ее мощности меньше, чем у "Huta Katowice", но у нее более совре-менное оборудование по выпуску листового проката и труб. Мощности по производству оцинкованного стального листа на заводе "Huta Florian" со-
ставляют около 250 тыс. т в год. Предприятие "Cedler" выпускает катанку.
Отмечают, что в ближайшее время заинтересованные стороны проведут предварительные переговоры относительно проведения торгов. По мнению Министерства финансов Польши, возможно, в конце III квартала 2001 г. будут подписаны соглашения. Австрийская фирма "Voest-Alpine Stahl" заинтересована в приобретении активов "Huta Katowice" и "Huta Senzimira". Французская компания "Usinor", которая уже инвестировала в Польше, заявила, что не будет участвовать в этих торгах.
БИКИ № 42 (8238), 12 апреля 2001 г.
2. Приватизация в черной металлургии Польши
До 1989 г. все металлургические предприятия принадлежали государству и управлялись Министерством металлургии. С указанного года начался период перехода к рыночной экономике с сокращением влияния роли министерства.
Программа массовой приватизации Польши охватывала 413 государственных предприятий, в том числе пять металлургических. Последние были отобраны с учетом их долгосрочной жизнеспособности и относительной легкости проведения реструктуризации. Только в июле 1995г. было начато распределение предприятий между 15 инвестиционными фондами. Перечень этих предприятий включает завод "Хута Покой" по производству ферромарганцевых сплавов, листового и сортового проката; заводы "Хута Бука" и "Хута Феррум", производящие трубы; завод "Линдодрут", производящий стальную проволоку.
В программу массовой приватизации не был включен ряд крупных металлургических комбинатов. о которых речь пойдет ниже.
Польский комбинат "Импексметалл", осуществляющий поставки черных и цветных металлов на внешний рынок, 29 мая 1995 г. в качестве первого шага по пути приватизации был преобразован в акционерную компанию.
В 1992 г. частная итальянская металлургическая компания "Лучини"
подписала соглашение с польским правительством о создании совместного
предприятия на базе Варшавского металлургического завода, которое в на- стоящее время называется "Хута Лучини-Варшава", или "Хута Л.В.". В ре-зультате этой сделки итальянская фирма получила 51 % акций компании. Приобретение компанией "Лучини" контрольного пакета акций "Хута Л.В." стало первым примером участия западных компаний в приобретении акций предприятий польской металлургической промышленности. Программа модернизации завода осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. План модернизации сталеплавильного цеха предусматривает сооружение 80-т дуговой электропечи, установок печь-ковш и двух установок непрерывной разливки. Компания намерена поставлять высоколегированную сталь польским предприятиям автомобилестроения.
Комбинаты "Хута-Катовице" и "Хута-Сендзимир" являются двумя круп-
нейшими металлургическими предприятиями Польши и поэтому играют ключевую роль в программе перестройки металлургического сектора стра-ны. Оба комбината по-прежнему контролируются государством. В то вре-мя как комбинат "Хута-Катовице" в 1991 г. уже сделал первый шаг по пу-ти приватизации и был преобразован в акционерное общество (капитал которого принадлежит Министерству финансов), комбинат "Хута-Сендзи-мир" все еще находится под непосредственным государственным контро- лем. В последние годы на заводе "Сендзимир" происходит резкое сокращение числа работающих, особенно в подразделениях, не имеющих пря-мого отношения к основному металлургическому производству. В период расцвета своей деятельности общее число занятых достигало почти 40 тыс., а комбинат был одним из крупнейших владельцев гостиниц и ресто-ранов в Польше. После отделения не менее 10 вспомогательных предприя-
тий, не имеющих отношения к основной производственной деятельности,
численность работников в 1996 г. сократилась до 17 тыс. чел. и, как ожи-
дается, снизится в дальнейшем до 10 тыс. чел. На комбинате "Хута-Като-вице" общее число рабочих снизилось с 25 тыс. в 1989 г. до 20 тыс. чел. в 1996 г. и согласно планам в будущем составит лишь 10 тыс. чел.
Оба металлургических комбината проводят совместную работу по созда-
нию новой структуры отрасли в условиях адаптации к рыночной эконо- мике. 27 октября 1994г. они подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее координацию деятельности в таких ключевых облас-тях, как инвестиции, закупка сырьевых материалов и сбыт продукции; со-глашение основано на предложениях о слиянии этих двух комбинатов, подготовленных Канадским консорциумом. В реализации плана принима-ют участие Институт черной металлургии, "Випросталь" и "Випрохут". Согласно подписанному соглашению о сотрудничестве, построенный в 1978 г. металлургический комбинат "Хута-Катовице", задействует часть своих резервных мощностей по выплавке стали (около 1,5--1,7 млн т/год) для ее поставок заводу "Хута-Сендзнмир" с целью загрузки полосового прокатного стана мощностью 3,2 млн т/год.
Цель заключенного соглашения о сотрудничестве - создание на базе этих двух комбинатов условий для развития остальных предприятий отрасли. Эта концепция полностью соответствует общему подходу в Евро- пе к реорганизации производственных мощностей, обеспечению эффектив-ности и экологической безопасности металлургических предприятий.
«Черная металлургия: Бюллетень НТИ», 2000, приложение 6
Л.Н.Шевелев. Приватизация в черной металлургии России и за рубежом.
3. Реструктуризация польской металлургии
3.1. Польша: у семи инвесторов...
Правительство Польши быстро меняет свои планы приватизации. Сей- час уже решено осуществить консолидацию производства двух крупней-
ших производителей страны -- Huta Katowice и Huta Sendzimira, если им не удастся получить стратегические инвестиции. В марте руководство страны считало более целесообразным выставлять на продажу как самостоятельную единицу комплекс Huta Katowice, a Huta Sendzimira продавать одним пакетом с меньшими компаниями Florian и Cedler.
Huta Katowice, выпускающая главным образом длинномерную продук-цию, намерена продать контрольные пакеты двух своих новых дочерних компаний: НК Long - британско-нидерландской группе Corus, а НК Flat -итальянской компании Danieli. Однако пока сделки не состоялись, и если производитель листовой стали Huta Sendzimira тоже не привлечет потен-циальных инвесторов, то программа реструктуризации пойдет по пути слияния предприятий. Если не произойдет никаких перемен, этот вопрос будет обсуждаться в сентябре текущего года.
При слиянии будут сокращены производственные мощности; возможно, что на два завода сохранится только одна доменная печь. Кроме того, будут откорректированы объемы инвестиций, предусмотренных для Huta Katowice, что не оставит возможности заводу расширить производство листовой продукции. Тем не менее, правительство считает, что функционирование компании необходимо для промышленности страны, так как она поставляет полуфабрикаты для более мелких заводов.
Отсутствие прогресса в процессе приватизации Huta Katowice и Huta Sendzimira стало камнем преткновения в переговоpax Польши с Европей-
ской комиссией. Еще в 1998 году интерес к приобретению этих компаний проявляли австрийская Voest Alpine и английская British Steel, однако пер-
вая просто утратила интерес к этой сделке, а у второй появились новые за- боты и возможности после ее слияния с Hoogovens. Приобретением Huta Sendzimira в 1999 году интересовалась германская Thyssen Krupp Stahl, однако вскоре она тоже поумерила энтузиазм в этом плане. Тогда же фин-
ская Rautaruukki хотела приобрести крупный сталелитейный завод Huta Florian, но и эта сделка не состоялась; то же последовало и с Hoogovens. Поводом для отказа служило, в основном, недовольство потенциальных инвесторов постоянными отсрочками заключения сделки и большим объё-мом инвестиций, необходимых для модернизации производства. Кроме того, новый проект Huta Katowice перехода на выпуск листовой стали на-ряду с длинномерной продукцией тоже стал серьезной причиной для снижения интереса к предприятию. Huta Flat после завершения строитель-ства будет иметь мощности для ежегодного производства 1,8 млн. т тонко-листовой стали и 1,2 млн. т слябов, однако стоимость его была оценена зарубежными компаниями как чрезмерная.
По прогнозам Polish Steel Federation Institute of Ferrous Metallurgy, потребление стали в стране будет постепенно увеличиваться -- от 6,88 млн. т в этом году до 9,35 млн. т в 2010-м. Ожидается, что потребление плоскокатаной продукции за грядущее десятилетие возрастет от 3,14 млн. до 4,59 млн. т, а длинномерной - от 2,86 млн. до 3,64 млн. т. Тем не менее, когда Danieli завершит строительные работы и будет запущено производство листовой стали на Huta Katowice, большую часть ожидаемого выпуска потребуется экспортировать.
Государству в настоящее время принадлежат 50% акций одиннадцати из 15 сталелитейных заводов страны. В правительстве заявляют, что слия- ния между ними будут проводиться на разумной экономической основе, кроме того, государство намерено контролировать процесс реструктуриза-
ции уровня занятости в стальной промышленности, который, по прогно-зам, снизится от 55 тыс. человек в конце 1999 года до 28,5 тыс. в 2003-м. При этом ожидается, что производительность труда увеличится от 160 т нерафинированной стали на работника в год в 1999 году, до 365 т - в
2005-м. Металлы мира. №7 (19), июль 2000
3.2. Corus возобновляет переговоры с Katowice
Затянувшиеся переговоры между Huta Katowice и британо-нидерландской Corus Group, заинтересованной в покупке части крупнейшей сталелитейной компании Польши, похоже, вошли в завершающую стадию. Совет директоров Katowice во главе с президентом компании Мирославом Врыбелем разделил компанию на три части: Huta Stahl, которая пока не продается; Huta Flat, которую собирается приобрести итальянская фирма Danieli для совместного производства листовой стали; Huta Long, интересующая группу Corus.
Huta Katowice, как и ряд других сталелитейных заводов в стране, на 100% принадлежит государству, заинтересованному в частичной приватизации предприятий. В случае с Huta Katowice часть акций может перейти в управление Corus и Danieli, если стороны смогут договориться.
Самой большой проблемой на переговорах остается вопрос реструкту-
ризации долгов польской компании. За Huta Katowice в настоящее время числится треть всех долгов сталелитейного сектора страны (а это, пример-
но, $457 млн.). По итогам первого полугодия 2000 года компания понесла убытки в размере 47 млн. злотых ($11 млн.). Общий торговый оборот со-
ставил $441 млн. Только в июне этого года Huta Katowice понесла убытки на сумму 193 тыс. злотых, несмотря на то что, по всем расчетам, компания должна была получить прибыль. За первое полугодие объем экспортных поставок был на 55 тыс. т меньше запланированного. Объем продаж на внутреннем рынке достиг 1,18 млн. т.
Детали предложения, которое Corus сделала Huta Katowice на послед-
них переговорах в Лондоне в начале сентября, пока не разглашаются. Из-вестно только, что польская делегация передала их на рассмотрение мини- стра финансов Анджея Хроновского. Если Минфин Польши и кредиторы Katowice дадут добро, то уже к январю 2001 года Corus Group начнет выпускать длинномерную стальную продукцию на польском заводе.
Проблема приватизации здесь заключается в том, что Польша из-за не- хватки средств не может оказать необходимую финансовую поддержку приватизируемым предприятиям, а также не обладает достаточным опы-том продаж крупных компаний. Именно вследствие нерешительности пра- вительства завис в воздухе вопрос с приватизацией Huta Sendzimira, кото-рая вначале должна была продаваться в одном пакете с Katowice, но позд-нее правила игры изменились. Sendzimira и Katowice совместно производят почти 60% всей стали, выпускаемой в стране. Приватизации также подлежат два меньших завода -- Huta Florian и Huta Cedler.
Металлы мира. №9 (21), сентябрь 2000
4. Принято решение создать госконцерн
"Польские метзаводы"
Правительство Польши приняло решение создать государственный концерн "Польские металлургические заводы", в который войдут 4 круп- нейшие предприятия черной металлургии страны. Концерн образуют ме-таллургические комбинаты ''Катовице'' и им. Сендзимира (бывший им. Ленина) в Кракове, а также силезские заводы "Флориан" и "Цедлер". Предусмотрено, что государство, если будут соблюдены условия реструк-
туризации этих предприятий, возьмет на себя погашение части их задол-
женности. Министр промышленности Польши Януш Штейнгофф признал, что "создание госконцерна является альтернативой в случае, если не удаст-
ся приватизировать металлургические заводы". Переговоры, которые до
этoro велись с рядом крупных западноевропейских металлургических фирм
о приобретении контрольных пакетов акций четверки, закончились неуда-
чей, сообщил он. Металлургия в Польше переживает кризис. Резко упало производство. На всех четырех предприятиях, которые войдут в концерн, сейчас работает 12 тыс. человек. Это меньше, чем было занято на произ-
водстве каждого из них еще недавно. (Укрметалл по материалам зарубежной прессы) Металл Украины. №23, 11-17 июня 2001г.
5. Динамика производства металлургической продук-ции в Польше ( единица измерения: 1000 т )
I полуг.
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Чугун 7373 6540 7295 6129 5234
Выплавленная сталь 11890 10433 11591 9916 8803 5378
непрерывная разливка 2535 3926 5548 6142
слитки 9389 6272 5661 3463
в кислородных конвертерах 7685 6757 7531 6223 5452
в электродуговых печах 2676 2612 3025 3199 3017
в мартеновских печах 1526 1063 1034 494 378
Горячекатаная стальная
продукция 6497 6943 7356 6660
Горячекатаная длинно-
мерная продукция 4209 4012 4102 3769
Горячекатаный лист и полоса 2288 2932 3254 2891
Сварные трубы 306 255 289 406
«Чёрная металлургия: Бюллетень НТИ» 2000, приложение 5 «Экспресс-статистика
ООН для Европы по чёрной металлургии за 1995-1999гг.»
«Основные статистические данные о работе чёрной металлургии России и стран
СНГ за период 1989г.-- I полугодие 2000г.» / ОАО «Черметинформация», М., 2000.
6. Технологические аспекты модернизации оборудова-ния и реконструкции заводов чёрной металлургии
6.1. Открытие фирмой Bekaert первого завода в Польше
Бельгийский изготовитель металлокорда и катанки фирма Bekaert NV,
Кортрёйк, ввела в эксплуатацию свой первый завод в Польше. В участок плошадью 13 тыс. кв.м было вложено 10 млн. долларов США. Там, где раньше изготавливали катанку для сеток, применявшихся для крепления штолен в Силезском угольном бассейне, теперь получают стальную проволоку. Производительность завода была увеличена, а его агрегаты модернизированы. В настоящее время там можно получать высококачественную проволочную продукцию.
Производительность завода составляет 15-20 тыс. т/год, но может быть повышена и до 30 тыс. т/год. Продукция предназначается для польского рынка и соседних потребителей в Центральной Европе.
Пока фирма Bekaert работает из стран Центральной Европы только в Чешской Республике, где она имеет долевое участие в 55 % в одном заводе, выпускающем оцинкованную проволоку, и 75 % в другом предприятии, которое производит высокопрочную арматуру для армирования железобетона. По сведениям фирмы, она по-прежнему ищет возможности организации металлокорда в Центральной Европе. Соответствующие переговоры уже ведутся, но решений пока никаких не принято.
«Чёрные металлы», декабрь 1999г.
6.2. Модернизация коксохимических предприятий в Польше
Start-up of a new coke oven battery. Primary gas cooling plant. Coke oven
gas desulphurisation by the Ammonia process // Cokemaking International.
2000. 12. № 1. С.14. Англ.
Новая коксовая батарея системы WK-l введена в эксплуатацию в марте 1999 г. на коксохнмическом производстве металлургического завода им. Т. Зендзимира в Кракове. Конструкция батареи разработана польской фирмой "Koksoprojekt Consulting Engineering Company Ltd.". Батарея мощностью 630 тыс. т/год кокса включает два блока по 36 печей объемом 33,9 куб.м. В комплекс батареи входит УСТК. Батарея оснащена природо-охранными системами: бездымной загрузки шихты и беспылевой выдачи кокса, утилизации избыточного газа УСТК, пылеподавления и сухого обеспыливания на коксовой рампе и тракте подачи кокса. Батарея и УCTK оборудованы современными системами автоматизации, разработанными и изготовленными консорциумом "Rautaruukki - Koksoprojekt". Система управления процессом коксования (CPMS) разработана фирмой Rautaruukki", Финляндия.
На этом же заводе в феврале 1999 г. вошла в строй установка первичного охлаждения коксового газа пропускной способностью 80 тыс. куб.м/ч. Установка включает три первичных горизонтальных холодильника трубчатого типа с поверхностью охлаждения 6000 кв.м каждый (один холодильник резервный). Холодильники разделены на две секции и могут работать в следующих режимах:
- односекционном: холодильники полностью охлаждаются водой ( t = 22/40 °С), температура газа на выходе - 24 °С;
- двухсекционном (летом): нижняя секция охлаждается водой, посту-пающей из холодильных установок ( t = 15/20 °С), верхняя секция охлаж-дается водой с температурой 22/40 °С, температура газа на выходе 22 °С.
Проект установки выполнен фирмой "Koksoprojekt Consulting Engineering Company Ltd.", Польша.
Цех сероочистки коксового газа аммиачным методом введен в экс-плуатацию в сентябре 1999 г. на коксохимическом заводе Радлин, входя-щем в коксохимический комбинат Забже. Пропускная способность цеха 30 тыс. куб. м / ч. Все проектные работы и ноу-хау, относящиеся к процессам абсорбции H2S и NН3, десорбции, получению аммиачной воды и конечно-му удалению H2S из парогазовой смеси, выполнены фирмой "Koksopro-jekt...", Польша, а по каталитическому разложению NH3 и получению серы процессом Клауса - фирмой "Thyssen Krupp EnCoke", Германия.
Процесс получения концентрированной аммиачной воды и конечного удаления H2S из парогазовой смеси предусмотрен в качестве ре-зервного процессу каталитического разложения NH3 и производству серы в установке Клауса.
Цех сероочистки устойчиво работает с показателями, превышающими проектные. Достигнутые результаты приведены ниже:
Содержание в очищенном газе, г/м3:
сероводорода <0,30
аммиака <0,03
Содержание в воде после отгонной колонны, мг/м3:
общего аммиака <100
летучего аммиака <30
Чистота серы, % 99,9
Реф. Г.С.Ухмылова
Новости черной металлургии за рубежом. № 4, 2000
6.3. Планы строительства установки для вакуумной дегазации стали и модернизации прокатных станов
на заводе в Варшаве
Фирма "Huta LW" планирует строительство установки для вакуумной дегазации стали и модернизацию прокатных станов на заводе в Варшаве. Вторую очередь программы модернизации намечено закончить в I кв. 2002 г. при затратах в 40 млн экю. Первая очередь модернизации была закончена в 1998 г. при затратах в 70 млн экю. В эксплуатацию были введены 80-т электропечь фирмы "Danieli", Италия, установка ковш-печь и УНРС. Новое оборудование увеличило производительность завода до 600 тыс. т/год. 70 % продукции завода поступает на внутренний рынок, 30 % - идет на экспорт. Новости черной металлургии за рубежом. № 1, 2001
|
Авторские книги
Стасовский Ю.Н.
Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник." 
Мироненко М.А.
"Менеджмент ощадливого виробництва"
