ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
248359
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Бразилия





Бразилия

Аналитико-конъюнктурный обзор по литературным источникам содержит информацию о состоянии и развитии металлургической промышленности в Бразилии, ведущих фирмах, номенклатуре продукции, деловых предложениях на основе материалов из получаемых ЦГНТБ изданий:

Бюллетень иностранной коммерческой информации;
Металлы мира;
Черные металлы и др.


Структура обзора:

1. Развитие экономики: приватизация, реструктуризация, консолидация, глобализация
1.1. Начало 90-х годов - начало успеха
1.2. Приватизация при активном участии США
1.3. Возрождение регионального рынка
1.4. Реструктуризация и консолидация бразильской сталелитейной промышленности
1.5. Сталелитейная промышленность Бразилии: глобализация в действии. Международные аспекты национального рынка
2. Значение и структура железорудной промышленности
3. Производство товарного чугуна
4. Рынок стали:
4.1. Огромный потенциал внутреннего рынка
4.2. Экспорт cтали
5. Сталелитейная группа Gerdau рвётся в лидеры: бразильская компания завоёвывает североамериканский рынок
5.1. Впечатляющие достижения
5.2. Семейный бизнес мирового уровня
5.3. Экспансия из Южной Америки в Северную
6. Конкурентоспособное производство и структура продукции
7. Производственные мощности и акционеры бразильских компаний

 

Подборку подготовил: Косенко С.М.
Тираж: 100 экз.
Контактный телефон: (0562) 45-98-63


1. Развитие экономики: приватизация, реструктуризация, консолидация, глобализация
Экономика Бразилии смогла на удивле¬ние быстро восстановиться после фи-нансового кризиса на рубеже 1998/99 гг., но экономическое развитие было сдержано наступившим в Аргентине спадом и энергетическим кризисом. На протяжении не-сколь¬ких лет сальдо торгового баланса имеет отрицательную величину. За период 1990 - 2000 гг. обеспечение рынка прокатом увеличилось с 9 млн. т до 16 млн. т, что составило 80 %. Производство стали в слитках за этот период возросло с 21 млн. т до 28 млн. т (+35 %). Доля импорта стальной продукции составила 5 % (около 1 млн. т), а доля экспорта - около 40 % (9,5 млн. т). Примерно 70 % составляют заготовка и полуфабрикат, причем почти половина поставок приходится на Северную Аме¬рику и одна треть - на Азию. В настоящее время черная металлургия Бразилии имеет со-временное про¬изводственное оборудование на уровне других промышленно разви-тых стран. Доля стали, разливаемой непрерывным способом, составляет 90 %, что соответствует международным стандартам, 65 % стальной продукции приходится на плоский, а 35 % - длинномерный прокат. В начале 2002 г. фирмы CST и Acominas - производители полуфабриката - увеличивают долю горячекатаной продукции, что обусловлено главным образом внутренним спросом. К 2003 г. дополнительно введены в эксплуатацию мощности по производству 1 млн. т горячеоцинкованной полосы.
1.1. Начало 90-х годов - начало успеха
Развитие экономики в Бразилии с момента откры¬тия рынка и проведения валютной реформы в нача¬ле 90-х годов достигло заметных успехов. С введени¬ем зоны свободной торговли в группе стран Mercosur и привязкой реала к доллару США удалось значительно подавить инфляцию, не потерпев слишком больших потерь в темпах роста. Стабильная валюта привлекла иностранный капи¬тал. Однако от-крытие рынка привело к заметному росту импорта; баланс услуг стал дефицитным.
На фоне финансовых кризисов в Азии и России ока¬залось, что реформы не-обходимо интенсивно про¬должать дальше: государственный долг Бразилии чрез¬вы-чайно велик, сальдо внешнеторгового баланса резко отрицательно. Вследствие это-го капитал в зна¬чительных размерах утекает и национальная валюта ока¬зывается под давлением. Чтобы помешать дальнейшему оттоку, заметно повысили процент-ные ставки. Ус¬пехи, достигнутые прямым привлечением иностран¬ных капиталовло-жений, этим были отчасти сведены на нет.
После своего переизбрания президент страны объ¬явил в качестве первооче-редной цели консолидацию государственного бюджета: предусмотрены строгая дис-циплина выплат и повышение налогов. Междуна¬родные кредиты должны поддер-жать курс реала.
С подписанием в марте 1991 г. договора в Асун¬сьоне Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай об¬разовали группу Меркосур. С 1 января 1995 г. тамо¬женный со-юз вступил в силу. Ассоциированными членами группы стали также Боливия и Чили. Эко¬номическое сообщество успешно развивалось: с мо¬мента основания внутренний торговый оборот увели¬чился в четыре раза. Почти четвертью своего экспор¬та стра-ны-члены группы обмениваются между собой. У Бразилии эта доля (15 %) значи-тельно ниже сред¬ней.
Автомобильная промышленность получила наи¬большую выгоду от интеграции и сделала страны Меркосур привлекательным местом для капиталовло-жений. Это произошло не случайно: регламентации пра¬вительств Аргентины и Бразилии по обя-зательной доле местного производства («местное содержание») защищали рынок. Однако они то и дело приводили к внутренним спорам о доминирующем положении в ре¬гионе. Бразилия, например, поставила импортный барьер перед аргентинскими автомобилями (ввозные пошлины были доведены до 70 %). В настоящее вре¬мя, ка-жется, достигнуто окончательное согласие.
В начале 90-х го¬дов XX века с реализацией экономической програм¬мы «Plano Real» экономика Бразилии получила мощ¬ный импульс для развития, темпы которого тем не менее в 1998-99 гг. резко замедлились (рис. 1).

1990=100 Логарифмический масштаб

Структура ВВП
300 2000 г. = ~ 650 млрд. долл.

Рис. 1. Показатели экономического развития и потребле¬ния стали (1990-2000 гг.)

В ян¬варе 1999 г. реал (национальная валюта) обесценил¬ся почти на 50 %, после того как Центральный банк Бразилии отменил его привязку к американскому доллару. Вопреки пессимистическим прогнозам Центральный банк удержал инфля-цию под контро¬лем. Международные кредитные организации под руководством МВФ предоставили Бразилии кредит в размере 40 млрд. долл. США, чтобы спасти от не-пла¬тежеспособности вторую по величине экономику Латинской Америки. Правитель-ство страны выпол¬нило установки МВФ по экономии путем проведе¬ния ограничи-тельной фискальной политики. В ре¬зультате дефицит государственного бюджета су-щест¬венно уменьшился с 10 % (1999 г.) до 4 % (2000 г.). После финансового кризиса экономика Бразилии восстановилась на удивление очень быст¬ро и с тех пор разви-вается по восходящей линии.
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2000 г. составил более 4 %, и по данному показателю Бра¬зилия уступила в регионе только Мексике (+7 %) и Чили (+5.5 %). Промышленное производство, которое раньше непропорционально сокра-щалось, нача¬ло расти высокими темпами. Автомобильная промы¬шленность исполь-зовала кризис для проведения ши¬рокомасштабной рационализации отрасли и уве-ли¬чила объемы производства примерно на 20 %. Рост производства в горнодобы-вающей промышленности (прежде всего в области добычи железной руды), ко¬торая практически не подверглась влиянию кризиса, составил примерно 10 %.
Однако кризис оказал определенное негативное влияние на развитие эконо-мики страны. Политичес¬кие скандалы, рецессия в Аргентине и энергетичес¬кий кри-зис затормозили экономическое развитие страны. В 2001 г. рост ВВП соста¬вил толь-ко 3 %. Высокий уровень дефицита платежного баланса компенсировался большим притоком прямых иностранных инвестиций. Прогнозируемое повышение цен на электроэнергию только ослабило активность зарубежных инвесторов, прежде всего в промышленном секторе.
В 2000 году потребление стали в Бразилии значительно возросло, при этом, благодаря развитию автомобилестроительной отрас¬ли в стране впервые появился устойчивый спрос на дорогосто¬ящие виды продукции. Сталелитейные компании страны стремятся выпускать не полуфабрикаты, а готовую продукцию. Металлурги-ческий сектор, в течение двух лет преодолевавший тяжелые последствия азиатского кризиса, снова на подъеме. В первом полугодии 2000 года выпуск стальной продук-ции и объем внутренних продаж достигли рекордного уровня, а прокатные заводы повысили планы годового выпуска. Кроме того, заложена прочная основа для даль-нейшего стабильного роста, поскольку инве¬стиции в развитие отрасли уже составля-ют $1 млрд. в год.
Производство стали в Бразилии в 2001 г., по данным Бразильского института стали, уменьшилось по сравнению с 2000 г. на 4,1% - до 26,7 млн. т.
Отмечают, что бразильские стальные компании «CSN», «Cosipa» и «Acomi-nas» сократили выплавку чугуна, поскольку ряд доменных печей был приостановлен на теку¬щий ремонт для замены футеров¬ки. Вследствие нормирования в стране с июня 2001 г. поставок элек¬троэнергии продуценты были вы¬нуждены уменьшить вы-плавку ста¬ли (табл. 1).
Таблица 1. Выплавка стали бразильскими стальными компаниями в 2001 г.
Млн. т Изменение по сравнению
с 2000 г. (%)
CST
Usiminas
CSN
Gerdau
Belgo-Mineira
Cosipa
Acominas
Acesita 4,78
4,62
4,05
3,47
2,67
2,46
2,35
0,8 0,7
4,1
-15,3
-0,7
3,8
-10,4
10,1
-8,2

Производство стальной продук¬ции в Бразилии в 2001 г. уменьши¬лось по срав-нению с 2000 г. на 1,1% - до 18,01 млн. т, в том числе лис¬тового проката - на 5% - до 10,65 млн. т, а сортового проката возрос¬ло на 5,1% - до 7,4 млн. т. Выпуск товарных полуфабрикатов увели¬чился на 1,3% - до 7,68 млн. т.
Компания «Cosipa» в 2001 году завершила осуществление программы мо-дернизации.
Несмотря на замедление темпов экономического роста в Бразилии, в 2001 г. продажи стальной продук¬ции на внутреннем рынке страны возросли на 5,3% - до 15,7 млн. т, в том числе листового проката на 3,6% - до 8,94 млн. т и сортового проката - на 8,1% - до 6,2 млн. т.
Экспорт стальной продукции из Бразилии в 2001 г. уменьшился на 5,3% - до 8,9 млн. т, в стоимостном выражении вывоз сократился на 22,6% - до 1,9 млрд. долл. Вывоз проката составил 2,5 млн. т (сни¬жение на 20,1%) и стальных полу¬фабрикатов - 6,4 млн. т (прирост на 2,0%). В общем экспорте стальной продукции из Бразилии удельный вес стальных полуфабрикатов со¬ставил 73%.
1.2. Приватизация при активном участии США
При¬ватизация государственных предприятий и открытие ранее управляемых государством отраслей народно¬го хозяйства придали за последние годы экономике страны мощный импульс. Для преодоления кризиса приватизация также сыграла ре-шающую роль. Без высоких доходов от приватизации правительство не смогло бы существенным образом снизить бюджет¬ный дефицит и удержать инфляцию под кон-тролем. В 2000 г. правительство за счет погашения государ¬ственного долга сумело сэкономить на уплате про¬центов почти 20 млрд. долл. США. За счет средств от при-ватизации была начата модернизация инфра¬структуры экономики.
Программа разгосударствления экономики нача¬лась более десяти лет назад. Первым предприятием, кото¬рое подлежало в октябре 1991 г. приватизации, был ме-таллургический завод Usiminas. Уровень интереса иностранных инвесторов к уча-стию в приватизации в то время был очень низкий. Впрочем, националь¬ные банки получили при приватизации возможность превратить безнадежные долги государст-венных предприятий в акционерный капитал.
Начиная с середины 90-х годов XX века, сразу после стабилизации экономики в результате реализа¬ции программы «Plano Real», иностранные инвесто¬ры стали играть ключевую роль в процессе приватизации. В конце 2000 г. доля зарубежного капитала в приватизации достигла 50 % (рис. 2). Среди зарубежных инвесторов пер-вое место занимали США (40 %). Гер¬мания, будучи в прошлые годы вторым по вели-чине инвестором в экономику Бразилии, в 2000 г. уступи¬ла место другим европей-ским странам: второе и третье места поделили Испания и Португалия соответ¬ст-венно.
Доля в приватизации в целом Распределение долей зарубежных инвесторов

Прочие 14 %
Италия 4 %
Португалия 14 %
Рис. 2. Доля в приватизации иностранных инвесторов

В 2001 г. было намечено проведение приватиза¬ции в сферах водного и дорож-ного хозяйства, энер¬гетики и банковской системе. При этом приватиза¬ция банков яв-лялась важнейшей предпосылкой для окончательной стабилизации финансовой си-стемы.
Ход экономического развития страны можно проследить по объемам импорта (рис. 3).
Млрд. долл. Логарифмический масштаб

1990 92 94 96 98 2000

Рис. 3. Внешняя торговля Бразилии (1990-2000 гг.)

Начиная с 1992 г. объ¬ем импорта в стоимостном выражении резко увели¬чил-ся. Снижение размера пошлин в рамках програм¬мы «Plano Real» существенным образом удешевило импорт. С 1995 г., когда в действие вступил тамо¬женный союз Mercosur, импорт даже превышал экс¬порт. В 1998-99 гг. из-за разразившегося фи-нансо¬вого кризиса экономический механизм начал давать сбои и объем импорта уменьшился. После заверше¬ния в 2000 г. кризиса рост импорта вновь возобно-вился. Для стимулирования притока в страну инвес¬тиций в первую очередь были снижены таможенные пошлины на машины и оборудование.
Резкий рост импорта в период 1995-1998 гг. ока¬зал отрицательное влияние на торговый баланс Бра¬зилии. До этого времени сальдо торгового баланса было поло-жительным. В начале 2000 г. наблюдалось резкое увеличение экспорта по отноше-нию к импор¬ту. В результате этого к концу года прогнозировали положительное саль-до торгового баланса. Но в тече¬ние года импорт вновь увеличился, и сальдо торго¬вого баланса оказалось отрицательным.
США имеют с Аргентиной максимальный внеш¬неторговый оборот в стоимост-ном выражении. Гер¬мания при доле импорта, равной 10 %, и экспорта - 5 % - явля-ется третьим внешнеторговым партнером Бразилии.
Импорт в основном состоит из энергоносителей, а также продукции машино-строения и химической промышленности. Экспорт преимущественно со¬ставляют го-товые изделия и сырьевые материалы (железная руда и продукция сельского хозяй-ства).
1.3. Возрождение регионального рынка
Сталелитейная отрасль государств Латинской Америки пока еще только начинает завоевывать позиции на мировом рынке, но подъем экономики региона предоставляет местным компаниям серьезные шан¬сы на успех. Спрос на сталь в среднесроч¬ной перспективе, как ожидается, будет рас¬ти со скоростью 5% в год. Воз-рождение регионального рынка позволило местным сталелитейным компаниям на-растить выпуск продукции.
Обозреватели высказывают оптимистические прогнозы о будущем развитии региональной сталелитейной промышленности, но указывают на определенные про-блемы, общие для всех развивающихся стран. Происходящие в мире процессы кон-солидации еще не затронули Латинскую Америку в значительной степени, но ограни¬ченная конкурентоспособность латиноамериканских производителей создает угрозу их самостоятельному существованию. Соответственно промышленникам региона необходимо изучать возможности стратегического партнерства, изыскивать пути снижения себестоимости продукции и прогрессивного закрытия излишних производ¬ственных мощностей. Далее других в этом отношении продвинулась Бразилия - крупнейший производитель стали в Латинской Америке. Возрождение ее внутренне-го рынка началось на полгода раньше и проходит быстрее, чем в других странах ре-гиона.
Развитие экономики в Бразилии в 80-90-х годах шло весьма нестабильно, с частыми спадами, после которых рынок восстанавли¬вался длительно и сложно. Однако, когда в 1994 году был принят план стабилизации экономики и введена новая национальная валюта реал, ситуация радикально измени¬лась. Спады стали реже, а девальвация ре¬ала в начале 1999 года значительно подня¬ла международную конку-рентоспособность страны во многих сферах. По словам Антонио Поланчика, прези-дента Brazilian Steel Institute (IBS), сложившаяся в последние годы экономическая си-туация крайне бла¬гоприятна для национального рынка стали вследствие разработки новых инфраструк¬турных проектов, улучшения финансового положения бразильских компаний и повышения покупательной способности населе¬ния, что активизирует спрос на товары длительного пользования, например, авто¬мобили.
Даже в период кризиса акции бразиль¬ских сталелитейных компаний остава-лись довольно привлекательными для инвесто¬ров, а теперь их курс на фондовом рынке стабильно растет. Это обусловлено достаточно вескими причинами. По дан-ным IBS, себестоимость производства стали в стране - одна из самых низких в мире: $80 на т чугуна, $200 на т горячекатаной листовой стали и $300 - на т холоднокатаных руло¬нов. При этом, в стране имеются железная руда высокого качества и развитая сеть железных дорог, связывающих шахты и металлургические заводы с портами. Кро¬ме того, после приватизации, осуществлен¬ной в 90-тые годы, проводится планомер¬ная реструктуризация сектора, который становится все более прозрачным для ино¬странных инвесторов.
1.4. Реструктуризация и консолидация
бразильской сталелитейной промышленности
Долгое время крупные корпорации сек¬тора были не доступны для междуна-родного капитала. Одним из самых серьезных препятствий была усложненная струк-тура собственности предприятий, связанная с перекрестным владением акциями. Так, контрольный пакет акций горнодобываю¬щего и сталелитейного гиганта CVRD при¬надлежит крупнейшему в Бразилии произ¬водителю стали Cia Siderurgica Nacio-nal (CSN); в свою очередь, CVRD владеет зна¬чительным пакетом акций CSN. Для устра¬нения этого препятствия государственный банк развития (BNDES) из общей суммы $600 млн., предназначенной для поддерж¬ки процессов реструктуризации, вы-делил целевой кредит в размере $300 млн. За его счет группа Vicunha увеличит свою долю акций CSN до 48%, в то время как банки и пенсионные фонды, в част-ности Bradesco и Previ, приобретут у CSN контрольный пакет CVRD. Ожидается, что в результате начнется новый раунд инвестиций в стале¬литейную и горнодобываю-щую отрасли.
По мнению президента CSN, эти изме¬нения позволят компании сконцентриро-вать усилия на основной деятельности - производстве стали. При этом у CSN вы¬свободятся ресурсы для реализации своей стратегической программы интернацио-на¬лизации. В частности, планируется постро¬ить в США прокатный завод, сырье для ко¬торого будет поставлять новый комбинат компании производительностью 5 млн. т слябов в год, строительство которого наме¬чено в Бразилии.
Компания CVRD, в свою очередь, наме¬рена сосредоточиться на разработке место¬рождений железной руды и расстаться с собственностью в сталелитейном сек-торе. По мнению промышленных обозревателей, CVRD имеет возможности быстро продви¬нуться с частичной или полной продажей своих акций сталелитейных и про-катных предприятий - CSN, а также бразильских компаний Usiminas, Acominas, и Cia Siderurgica de Tubarro, аргентинской Siderаг и американской California Steel Indus¬tries.
Что касается группы CSN, то ее руководство полагает, что сегодня уже на¬сту-пил тот момент, когда компания долж¬на сделать серьезный шаг вперед в облас¬ти консолидации. Речь идет, в первую оче¬редь, о планах CSN по строительству заво¬да по литью слябов в штате Рио-де-Жа¬нейро мощностью 6 млн. т в год, который будет снабжать своей продукцией распо¬ложенное в США принадлежащее CSN предприя-тие по прокатке. Инвестиции в этот проект составляют $1,5 млрд. При его реализа-ции бразильцы исходят из того, что Вашингтон вряд ли введет ограниче¬ния на экс-порт Бразилией слябов в США, хотя полной уверенности в этом нет, по¬скольку на-блюдающийся в последнее вре¬мя существенный рост импорта слябов в США может привести к закрытию ряда местных заводов.
На привлекательность вышеуказанного проекта для CSN указывают и специа-листы JP Morgan. Они отмечают, что, если бразильцы его не реализуют, то вместо них это обязательно сделает кто-нибудь другой. По их мнению, Бразилия обладает значительным потенциалом по производ¬ству слябов, которые затем можно обраба-тывать где угодно, например, - в США. При этом следует учитывать и то, что рас-ходы на выпуск одной тонны слябов в Бразилии составляют $110, затраты на до-ставку в США - еще $40. Таким образом, тонна бразильских слябов будет стоить американцам $150, в то время как средняя себестоимость американских производи-те¬лей колеблется в пределах $195 за т. Необ¬ходимо также помнить о том, что по-треб¬ление стали в США в 90-х годах росло на 5% в год, т.е. вдвое быстрее, чем в среднем в мире. Поэтому, как считает руководство CSN, для бразильских компаний (а также для производителей стали из других но¬вых рыночных стран) открываются широ¬кие возможности по созданию долгосроч¬ных стратегических альянсов с аме-рикан¬скими сталелитейными корпорациями. Так, приобретение бразильской группой Gerdau американского прокатного завода AmeriSteel, безусловно, большой плюс для Gerdau в плане проникновения на амери¬канский рынок, на котором торговые ог¬рани-чения на длинномерную продукцию становятся таким же обычным делом, как и огра-ничения на листовую сталь.
Мероприятия, проводимые концерном CSN по реализации данного проекта, на¬глядно свидетельствуют, что в Бразилии сохранились возможности (и, вероятно, рынок) для осуществления крупных про¬грамм в сталелитейной отрасли. Руковод-ство и плановики компаний Acesita-CST и Acominas с уверенностью смотрят в буду¬щее, поскольку имеют за собой мощную финансовую поддержку. Так, Acesita, ко¬торая недавно довела свои мощности по производству нержавеющей стали до 290 тыс. т в год, объявила о начале реализа¬ции при поддержке Usinor пятилетнего стратеги-ческого плана развития предпри¬ятия, в возможность осуществления кото-рого трудно было поверить в то время, когда экономика Бразилии была менее стабильной. Реа-лизация этого плана поз¬волит Acesita расширить мощ¬ности по производству нержа-веющей стали до 500 тыс. т в год. Производство нера-финированной стали, правда, останется на прежнем уровне (840 тыс. т в год), од-нако модернизация предприятия Timoteo даст возможность снять ограничения на количество производимой на нем готовой продукции. За счет реализации данной пя¬тилетней программы концерн Usi-nor на¬мерен превратить Acesita в ведущего игро¬ка на мировом рынке нержавеющей стали, рост которого, по оценкам французов, на¬чиная с 70-х годов, составляет 5-6% в год. В течение 2000-2002 годов инвестиции на модернизацию Acesita составят $180 млн. При этом планируется, в первую очередь, модернизировать сталепла-вильный цех и увеличить мощность действующей элект¬родуговой печи.
Бразильский производитель слябов CST, контрольным пакетом акций кото-рого владеет Usinor, к 2002 году ввел в эксплуатацию полосовой стан го¬рячей прокатки мощностью 2 млн. т в год для удовлетворения растущего спро¬са на эту продукцию на отечественном рынке. Инвестиции в этот проект соста¬вят $430 млн. В интересах повышения доли CST на мировом рынке слябов руко¬водство компании в настоящее время внимательно изучает возможность уста¬новки на предприятии третьей домен-ной печи и еще одной машины по литью сля¬бов, что позволит ей в перспективе под¬держивать достигнутый на сегодняшний день объем экспорта слябов в размере 4,5 млн. т в год.
Не отстает от своих коллег и бразиль¬ский производитель заготовок и слябов Acominas, в котором группа Gerdau довела свою долю акций до 36,6%, а синга-пурская компания NatSteel - до 21% акций. В сере¬дине 2000 года Acominas приняла решение возвести стан по производству крупно¬сортовых профилей мощностью 450 тыс. т в год, оборудование для которого уже бы¬ло доставлено на основные объекты ком¬пании еще до ее приватизации. Ожидает¬ся, что следующим шагом Aco-minas, по всей вероятности, станет установка новой доменной печи, что позволит ей присту¬пить к производству листового проката, увеличить выпуск длинномерной про-дук¬ции или даже расширить свое присутствие на рынке полуфабрикатов.
Таким образом, реструктуризация бра¬зильского металлургического сектора всту¬пает в новую фазу. По сравнению с евро¬пейскими странами этот процесс еще далек от завершения; вероятно, некоторое время Бразилия еще не сумеет войти в лидирую¬щую группу производителей мирового мас¬штаба в отношении как объемов выпуска стали, так и мощности национальных ком¬паний. Тем не менее, база для это-го, без со¬мнения, имеется, что привлекает при¬стальное внимание международных инвес¬торов. По мнению аналитиков, появление среди акционеров CVRD нового стратеги¬ческого инвестора - всего лишь вопрос времени. Рост прибылей в бразиль-ской ста¬лелитейной промышленности и благопри¬ятные перспективы внутреннего рынка должны быть достаточно привлекательны¬ми для европейских и американских ком¬паний.
1.5. Сталелитейная промышленность
Бразилии: глобализация в действии.
Международные аспекты национального рынка

В последнее время воздействие процессов глобализации на стале¬литейную отрасль Бразилии становится все более и более ощу¬тимым. Сегодня бразильские производители стали уже думают не о расширении мощностей своих предприятий, а о том, как им мо¬дернизировать заводы и повысить качество выпускаемой продукции, для чего обращаются к иностранному капиталу и иностранным тех-нологиям. Еще одна тенденция последних лет заключается в расту¬щем проникновении иностранных компаний в металлургическую от¬расль страны. Европейских и американских инвес-торов привлекают благоприятная экономическая ситуация в стране и перспективы на¬ционального и регионального рынка.

Осуществленная испанской группой Sidenor в августе 2000 года операция по приобретению 58% акций крупнейшего латиноамериканского производителя кон-струкционной стали бразильского кон¬церна Acos Villares поставила, наконец, точку в продолжавшемся с 1997 года поис¬ке стратегического партнера для Acos, что считалось важным этапом программы рес¬труктуризации сталеплавильной промыш-ленности Бразилии.
Слияние Sidenor-Acos стало последним в серии операций по вложению ино-стран¬ного капитала в бразильские сталелитей¬ные компании. Ранее, в 1997 году, син-га¬пурская NatSteel приобрела пакет акций бразильской компании Acominas (еще часть ее акций выкупила в 1999 году мест¬ная группа Gerdau); в 1998 году француз¬ская корпорация Usinor купила бразиль¬ские Acesita и CST, а в 2000 году еще одна фирма из Франции (Vallourec) вло¬жила весьма значительные средства в Mannes-mann SA. Все это означает, что в настоящее время 26 сталелитейных заво-дов Бразилии объединены в несколько групп, из которых позиции лидеров зани-мают Gerdau-Acominas, Belgo-Mineira (Arbed group), CSN-CVRD, Acesita-CST, Usiminas-Cosipa, Villares и Barra Mansa (Votorantim Group).
Бразильская компания по выпуску лис¬товой стали Cosipa, в течение многих лет считавшаяся "проблемной" и обременен¬ной долгами, недавно воспряла духом, по¬сле того как ее приобрела компания Usiminas, принявшая решение погасить долги Cosipa на сумму $555 млн. В настоящее время Cosipa планирует израсходовать $360 млн. на замену старой производст¬венной линии, в первую очередь, за счет смены футеровки доменной печи, строи¬тельства нового сталелитейного цеха и установки новой машины непрерывного ли¬тья слябов. Это позволит довести к кон-цу 2001 года мощности компании по произ¬водству нерафинированной стали от 3,9 млн. до 4,5 млн. т в год. Производитель¬ность прокатных предприятий Cosipa ос¬та-нется на прежнем уровне (3 млн. т в год). Таким образом, в конце 2001 года Cosipa сможет отправлять на экспорт от 1,3 млн. до 1,5 млн. т слябов в год.
Партнер Cosipa - компания Usiminas - один из первых бразильских произво-дите¬лей стали, открывший двери для притока зарубежного капитала. Usiminas дли-тель¬ное время сотрудничает с японским концерном Nippon Steel. Во второй полови-не 90-х годов этот альянс направил значи¬тельные средства на повышение доли Usi-minas на рынке стальной продукции для бразильской автомобильной промыш¬лен-ности. В 1998 году компания ввела в эксплуатацию новый стан холодной прокатки производительностью 1 млн. т в год и расширила линии по производству оцин¬кован-ной стали.
Наряду с этим бразильцы продолжают уделять внимание наращиванию мощ-нос¬тей по производству длинномерной про¬дукции. Так, группа Gerdau в 2000 го¬ду установила два прокатных стана на предприятиях Cosigua и Acos Finos Piratini (последнее выпускает различные сорта специальной стали).
Компания Belgo-Minеiга построила новую доменную печь и заменила старое оборудование на своем заводе Joro Monlevade в штате Минас Экерайс. Инвестиции в эти мероприя¬тия составили $650 млн. Модернизация завода позволила увеличить его мощность по производству высококачественной ка¬танки до 1,2 млн. т в год.
В 2002 г. чистая прибыль входящей в концерн Arcelor бразильской компании Belgo-Mineira, которая специализирует¬ся на производстве сортового проката, вы-росла, по предварительным подсчетам, на 63,1% и составила 319 млн. кру¬зейро. Чистый доход фирмы вырос на 32,3% и составил 1,7 млрд. крузейро. Этому способ-ствовали увеличение объема экспорта и повышение цен на внутреннем рынке.Belgo-Mineira произвела в 2002 г. 2,83 млн. т стали в слитках, что на 6% больше, чем в 2001 г. Объем производства катаной стали увеличился на 3,9% и составил 2,73 млн. т, тянутой - на 0,5% (588,1 тыс. т). Объем всей реализованной продукции на вну-треннем рынке увеличился на 3,4% и составил 2,19 млн. т, тянутой стали - на 3,9% при объеме реализации 516,4 тыс. т. Объем продаж экспортной стали в 2002 году увеличился на 38,9% и составил 593,8 тыс. т, тянутой стали - на 48,5% при объеме реализации 68 тыс. т. Руководство Belgo-Mineira заявило, что размер чистой задол-женности уменьшился в 2002 г. на 44% и составил в конце года 203,3 млн. крузейро. Завод филиала Belgo-Mineira в Аргентине - Acindar - работает на полную мощность (1 млн. т/год). Руко¬водство Belgo-Mineira считает, что пересмотр долга Acindar явля-ется одним из важнейших вопросов, касающихся бу¬дущего компании.
Правила игры в бразильской постпри¬ватизационной сталелитейной промыш-ленности подчинены одному принципу: "инвестируй или умри!". Ряд местных за¬во-дов, в том числе Aliperti, Cofavi, Dedini, Itaunense и Siderurgica Mendes Jr, кото¬рые не смогли или не захотели инвести¬ровать средства в модернизацию и обнов¬ление оборудования, на сегодняшний день выкуплены или отданы в аренду бо¬лее крупным сталелитейным компаниям. По последним оценочным данным Brazil¬ian Steel Institute, за весь постприватиза¬ционный период, который начался в 1994 году, в развитие бразильской сталелитей¬ной отрасли будет вложено $14 млрд. В течение 1994-1999 годов на эти цели уже было израсходовано $9 млрд., еще $3,5 млрд. потрачено в 2000-2002 годах, а решение о выделении оставших¬ся $1,5 млрд. должно быть окон-чательно подтверждено в ближайшей перспективе. Следует подчеркнуть, что в эти затраты не включены расходы на реализацию та¬ких крупных проектов как, например, строительство компанией CSN нового предприятия по выпуску слябов. Необхо¬димо также отметить, что в последние го¬ды инвестиции, вкладываемые в сталели¬тейную промышленность Бразилии, на¬правляются не на расширение мощнос¬тей, а на мо-дернизацию оборудования и повышение качества продукции. В бли¬жайшее время, как считают эксперты, вы¬пуск нерафинированной стали в Брази¬лии будет стабильно составлять около 32 млн. т в год.
Бразильская сталелитейная промышленность имеет мощности для ежегодно-го производства 32 млн. т нерафинированной стали, что на сегодняшний день значи-тель¬но превышает спрос внутри страны. Тем не менее, производители сектора смо-трят в будущее с оптимизмом. Основной аргумент в пользу сохранения высоких темпов роста внутреннего рынка состоит в том, что Бра¬зилия - развивающаяся стра-на. Соответст¬венно, потребление стали на душу населе¬ния пока достаточно низкое (в этом году оно должно увеличиться более чем на 10% - до почти 95 кг), следова-тельно, рынки в течение длительного срока могут идти только на подъем, даже если на пути будут возникать препятствия.
Кроме того, следует ожидать снижения объемов экспорта полуфабрикатов. Круп¬ный производитель слябов компания Cia Siderurgica de Tubarro в конце 2000 года ввела в строй новый прокатный завод производительностью 2 млн. т горячека-та¬ной полосовой стали в год, а экспортер за¬готовок и слябов Acominas намерена начать выпускать с 2002 года ежегодно 450 тыс. т крупносортовых профилей. Ра-зумеется, производители стали продолжат экспортировать свою продукцию, однако их инвести¬ции направлены, главным образом, на рас¬ширение производства дорого-стоящих то¬варов высокого передела, а не на наращива¬ние выпуска нерафинирован-ной стали.
Стабилизация ситуации в экономике Бразилии, наблюдающаяся с 1994 года, оказала положительное влияние на разви¬тие сталелитейной отрасли страны, руко-водство которой стремится учитывать со¬временные мировые тенденции, направ-лен-ные на внедрение новых экономичных технологий в процесс производства стали. Вместе с тем, при оценке перспектив ста¬лелитейной промышленности Бразилии воз-никает ряд вопросов, на которые дать однозначные ответы пока сложно. На¬сколько велики, например, будут объемы экспорта бразильской стали за рубеж? За¬хочет ли вообще Бразилия (и нужно ли ей это?) продавать данную продукцию за гра¬ницу, если она обладает широким потен¬циальным отечественным рынком с насе¬лением 170 млн. человек? Захотят ли бра¬зильские производители стали и ее потре¬бители попадать в новую "стальную" коло¬ниальную зависимость, уже в который раз исходя-щую, в основном, из Европы?
На проходившем в сентябре 2000 года в Бразилии конгрессе, организованном Brazilian Steel Institute (IBS), эксперты компании Andersen Consulting высказали мне-ние о том, что волна консолидации в мировой сталелитейной отрасли не обойдет стороной и Бразилию. В настоящее время, считают они, в сталелитейной промыш-ленности этой страны начались процессы реструктуризации, так что бразильские компании будут и впредь представлять собой потенциальные цели для поглощения, поскольку они доходны и рентабельны. Возможно, полагают специалисты Andersen Consulting, им и не следует срочно включаться в процессы глобализации, чтобы ос-таться жизнеспособными, однако бразильские производители специальной стали и стальной продукции для автомобильной промышленности уже явно для этого созре-ли. Этим, например, объясняется приверженность корпорации Usinor к своему бра-зильскому выбору, по¬скольку французы в своих стратегических концепциях основное внимание уделяют производству стали для автомобильной промышленности.
Во всех отраслях, включая сталелитей¬ную, гигантские корпорации стараются подмять под себя более мелкие фирмы. Компании-гиганты всегда испытывают потребность в том, чтобы произвести и продать как можно больше стали. Для вы-полнения этой задачи они вынуждены за¬купать больше сырья по приемлемым це-нам, а это, в свою очередь, ведет к ускоре¬нию консолидации среди поставщиков же-лезной руды. В этом секторе бразильская корпорация CVRD уже поглотила компа-нии Samitri и Socoimex, а группа Caemi представляет собой потенциальную цель для поглощения такими компаниями как ВНР, Billiton, Rio Tinto, Anglo American и того же CVRD.
В настоящее время в регионе активно осуществляется постприватизационная реструктуризация крупнейших объектов по производству стали и добыче железной руды. Практически на пути проникновения международного капитала в ре¬гион сняты все существовавшие ранее барьеры. Создание таких региональных рынков как North America Free Trade Area (Nafta), Andean Pact, Mercosur, a также проведение переговоров по откры¬тию Free Trade Area of the Americas (FTAA) существенно снизили то неприяз¬ненное отношение, которое латиноаме¬риканцы ранее испытыва-ли к зарубеж¬ным компаниям, позволив значительно расширить объемы иностран-ных инвес¬тиций в регион.
В Бразилии процесс реструктуризации в условиях стабильной экономики при поддержке глобальных стратегических партнеров - объективная реальность. Не-смотря на то, что операционные расходы в странах Латинской Америки в последнее время растут, они, тем не менее, продол¬жают оставаться на достаточно низком уровне по сравнению с другими более раз¬витыми регионами мира. Кроме того, Ла-тинская Америка изобилует качествен¬ным сырьем для производства стали, об-ладает большими запасами энергоносите¬лей, да и потенциал рынка в этом регио¬не тоже достаточно высок. Потребление стали на душу населения в этой стране по сравнению со многими другими государст¬вами региона продолжает оставаться низ-ким. Так, по данным IISI, в 2000 году оно составило 94,9 кг, в то время как в Мексике - 135, Аргентине - 143, Чили - 148, а в таких развитых странах как Испа¬ния, США и Италия - соответственно 419, 494 и 554 кг.
Руководство крупнейших бразильских сталелитейных компаний и, в частности, Омар Сильва Жуниор, президент Brazilian Metals and Materials Assn ABM и группы Cosipa, приветствует вложения иностран¬ных инвестиций в производство стали в стране. Сильва выражает оптимизм по поводу перспектив создания более мощ¬ной сталеплавильной промышленности в Бразилии, но, при этом, отмечая, что его го-сударство, занимающее восьмую строч¬ку в рейтинге крупнейших мировых про¬изво-дителей стали (ежегодно Бразилия выпускает около 32 млн. т), до сих пор не явля-ется так называемым "глобальным игроком" в сфере производства листового про-ката. По его словам, крупнейшая ста¬лелитейная группа Бразилии, созданная на базе объединения компаний Cosipa и Usiminas и производящая в настоящее время около 10 млн. т стали в год, не су¬мела на сегодняшний день достичь опти¬мальной эконо-мичной и рентабельной производственной структуры из-за боль¬шого разнообразия выпускаемой продук¬ции. Наряду с этим Сильва высказывает некоторые опасения и по вопросу приня¬тия решений на местном уровне. Главная проблема, которую бра-зильские произво¬дители стали связывают с глобализацией, состоит в том, что они боятся потерять власть в выработке решений по важней¬шим аспектам развития сталелитейной отрасли страны. Эти решения, считает Сильва, будут, по-видимому, приниматься на уровне международной стратегии гло¬бальных компаний.
Еще более резкие заявления о необхо¬димости сохранения самостоятельности высказывают другие бразильские специа¬листы. Так, руководство группы CSN в сво-их заявлениях прямо подчеркивает, что в настоящее время многие отрасли бразиль-ской экономики не конкурентоспо¬собны на глобальной мировой арене. Не¬обходимо время для реструктуризации и консолидации этих отраслей, с тем чтобы наладить между ними тесное взаимодейст¬вие. Если это сделать не удастся, то бра¬зильская экономика, считают эксперты CSN, будет оставаться очень уязвимой для внешних источников. Идея состоит в том, чтобы развивать сотрудничество с теми зарубеж-ными партнерами, которые не на¬мерены вмешиваться во внутренние дела бразиль-ских компаний.

2. Значение и структура железорудной промышленности
Железная руда играет важную роль во внешней торговле бразильской эконо-мики. Доля железной ру¬ды от всего экспорта составляет около 5 %. Сырье¬вые мате-риалы (20 %) наряду с кофе-сырцом и со¬евой мукой являются основными товарами экспорта Бразилии. Принимая во внимание этот вид продук¬ции, становится более понятным международное значение данной отрасли для Бразилии. Бразилия вместе с Австралией - это основные производители железной руды в мире, покрывающие около 40 % всего мирового объема производства. Если к этим странам добавить Китай, то половина всего ми¬рового производства железной руды придется всего на три государства. Среди предприятий крупнейшим в мире поставщиком является бра-зильская предпринимательская группа CVRD, за ней следует австра¬лийская группа ВНР. Только на эти два предприятия приходится около 30 % мирового производства же¬лезной руды.
До настоящего времени руководство группы CVRD было тесно связано с госу-дарственным металлургическим заводом Cia Siderurgica Nacional (CSN). В послед-ние месяцы принято одностороннее реше¬ние о декартелизации вследствие страте-гической ориентации группы CVRD на экспорт железной ру¬ды. Группа CVRD за счет приобретения ряда пред¬приятий пыталась усилить свои позиции на рынке как экс-портер железной руды. Так, в 2000 г. она при¬обрела контрольный пакет акций у фир-мы Arbed над предприятиями Samitri и Samarco, в начале 2000 г. группа CVRD при-обрела у фирмы Thyssen Krupp Steel AG долю компании Ferteco. Таким образом, долго¬срочные поставки железной руды гарантированы.

3. Производство товарного чугуна в Бразилии
В 2001 г. общие мощности по производству товарного чугуна в Бразилии, по данным ассоциации "Sindifer", составляли 8,5 млн. т в год.
В ближайшие несколько лет структура бразильской промыш¬ленности по про-изводству чугуна, по-видимому, претерпит значи¬тельные изменения в условиях при-нятия жестких законов по за¬щите окружающей среды от заг¬рязнения, а также в ре-зультате обострения конкурентной борьбы.
В отрасли наблюдается процесс консолидации. Сократилось число компаний - продуцентов товарного чугуна (с 78 в 1992 г. до 58 в 2001 г.) и количество действу-ющих домен¬ных печей (до 112).
Бразильские заводы по выплав¬ке товарного чугуна размещены в основном в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту (на юге страны) и в районе Каражас (на севере), где находятся месторождения вы¬сокосортной железной руды.
На юге страны производство товарного чугуна в 1990г. составляло (млн. т) 5,2, в 1996г. - 3,6 и в 2001г. - 4,4. Примерно 34% общего объема выпуска приходилось на ли¬тейный чугун. При этом около 46% производимого чугуна продается на внутрен-нем рынке.
В районе Каражас мощности по выплавке передельного чугуна в 2001 г. со-ставляли 2,2 млн. т в год против 1,6 млн. в 2000 г. Выплавка чугуна увеличилась с 380 тыс. т в 1990 г. до 2 млн. т в 2001 г. Этот чугун в основном поставляется на внешний рынок.
Экспорт передельного чугуна из Бразилии в 2001 г. находился на уровне более 3 млн. т в год. Вывоз литейного чугуна из страны уве¬личился с 1,6 млн. т в 1990 г. до 2 млн. в 1992 г., к 2001 г. он сократил¬ся до 882 тыс. т. Перспективы сбы¬та бразильского товарного чугуна оцениваются как благоприятные.
"Metal Bulletin" отмечает, что с начала 90-х годов наблюдался ста¬бильный рост поставок бразильско¬го передельного чугуна в страны Северной Америки, осо-бенно в США. В 2000 г. на них приходилось 62% общих поставок этого товара.

4. Рынок стали
4.1. Огромный потенциал внутреннего рынка
Статистика свидетельствует о стабиль¬ном подъеме бразильской сталелитей-ной промышленности и наличии мощной базы для ее дальнейшего развития. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к расширению объемов произ¬водства и продаж готовой продукции высо¬кого передела, что начинает изменять имидж Бра-зилии как поставщика, главным образом, полуфабрикатов.
Объем внутренних продаж готовой стальной продукции в первом полугодии 2000 года дошел до рекордного уровня 7,6 млн. т (годовой прирост - 12,3%), глав-ным образом, за счет увеличения на 20,9% по¬требления листовой стали в автомо-бильном секторе. Бразильские автомобилестро¬ители, которые ежегодно закупают до 40% суммарного по стране выпуска прокатных заводов, в 2000 году начали реализо-вывать планы расширения производства, намечен¬ные еще до азиатского кризиса.
Оцинкованные листы для автомобиль¬ной промышленности составляли глав-ную статью импорта в связи с де¬фицитом поставок на внутреннем рынке. В начале 2000 года CSN сообщила о намерении закупить 230 тыс. т импортной оцинкован¬ной стали. Эта операция позволит компа¬нии обеспечить своих заказчиков из авто-мобильного сектора на время, которое по¬требуется для запуска линий цинкования на ее дочерних предприятиях GalvaSud и Cisa (бывшее совместное предприятие с Thyssen-Krupp). Кроме того, в связи с воз¬росшим спросом на эту продукцию появи-лись четыре новых проекта строительства линий цинкования. Один из них разрабо-тала компания CSN, другой будут реализо¬вывать совместно CSN и немецкая Thyssen-Krupp, третий - Usiminas и япон¬ская Nippon Steel, а четвертый - француз-ская Usinor.
После девальвации реала в 1999 году объемы продаж автомобилей на внут-рен¬нем рынке резко снизились. Однако уже в первом полугодии 2000 года как про-изводство, так и продажи опять поднялись до уровня 1998 года: через розничную сеть было продано более 625,86 тыс. транспорт¬ных средств, из которых 610,1 тыс. - отече¬ственного производства (годовой прирост - 16,6%). С другой стороны, де-вальвация реа¬ла создала мощный стимул для расширения экспортной деятель-ности, а подъем за¬рубежных рынков обеспечил соответствую¬щие прибыли экс-портерам. В первом полу¬годии 2000 г. было продано на экспорт 171,5 тыс. авто-мобилей; годовой прирост объема про¬даж составил 50%. Это позволило бразиль-скому автомобильному сектору увеличить выпуск продукции до 801 тыс. автомоби-лей, т.е. практически доведя до уровня 1998 го¬да. Интенсивная маркетинговая де-ятель¬ность открыла для автомобилей бразиль¬ского производства новые рынки в Южной Африке, Китае, России, Канаде и США.

Млн. т
Производство сырой стали

.

1985 87 89 91 93 95 97 99 2001

Рис. 4. Показатели черной металлургии (1985-2000 гг.)

При полном задействовании имеющих¬ся мощностей сектор может выпускать до 2,5 млн. автомобилей в год. Кроме того, в конце 2001 года запущено производст-во на трех новых сборочных за¬водах, так что суммарные мощности до¬стигли 2,8-3 млн. шт. В июле 2000 компания General Motors открыла новый завод в штате Рио-Гранде до Сул, который имеет проектную производительность 120 тыс. ав¬томобилей в год, и в 2001 году выпустил 96 тыс. шт. В конце 2000 года состоялся запуск про-изводства на новом заводе ком¬пании Peugeot-Citroen в Рио-де-Жанейро, а Ford в 2001 году открыл новый сборочный завод в Байе.
За десятилетие, с 1990 г. по 2000 г., обеспече¬ние рынка прокатом увеличи-лось почти на 80 % и достигло уровня 16 млн. т. За этот промежу¬ток времени импорт стальной продукции вырос почти в пять раз (1 млн. т), но по сравнению с общим объемом рынка остается, как и прежде, незначительным (рис. 4).
Доля импорта составляет чуть выше 5 %. В 2000 г. экспорт незначительно превы¬сил уровень 1990 г. (около 9 млн. т). При этом объем импорта за период 1990-1993 гг. увеличился при¬мерно на 35 % с последующим сокращением к 2000 г. до 10 млн. т (2000/1993: -20 %). Положительное сальдо во внешней торговле с 1993 г. сократилось почти на треть. В течение десятилетия производ¬ство сырой стали не-прерывно росло: с 21 млн. т (1990 г.) до 28 млн. т (2000: +35 %). Энергетический кри-зис, похоже, не оказал столь серьезного воздей¬ствия на черную металлургию, как на другие отрас¬ли промышленности. Во-первых, кризис пришелся на период свертыва-ния металлургического производ¬ства (реконструкция доменных печей на фирмах CSN, Acominas, Cosipa), во-вторых, многие заводы имели в своем составе собст-венные энергетические установки (заводы фирм CSN и CST - на самообе¬спечении, другие заводы располагают дополнитель¬ными газотурбинными генераторами).
Рынок стали Бразилии в целом характеризуется как развивающийся. Это утверждение обосновано относительно низким обеспечением рынка. Два главных
потребителя - автомобилестроение и стро¬ительная промышленность - также име-ют высокий потенциал роста. Число автомобилей на 1000 человек, как и потребле-ние стали на душу населения, очень низкое. Фактически оба показателя достигли в 1999 г. только одной пятой уровня США. Из-за сво¬ей высокой степени индустриали-зации США в регионе рассматриваются в целом как своеобразный «Benchmark». Перспективы строительной промышленности наблюдаются прежде всего в расшире-нии инфраструктуры. Так, правительство Бразилии в до¬полнение к инициативе част-ных предприятий приняло «Программу национальных интеграционных осей». В тече-ние восьмилетнего периода (2000-2007 гг.) про¬екты по созданию инфраструктуры (железнодорож¬ные и водные пути, воздушные и морские порты) должны получить государственное финансирование.
4.2. Экспорт cтали
В период 1996-2000 гг. экспорт стали на американский рынок в целом значи-тельно вырос. В то время как доля стран НАФТА увеличилась с 30 % до 40 %, доля Латинской Америки оставалась практически на том же уровне (12 %). Доля Азии уменьшилась почти в два раза - с 40 % до немногим более 20 %, причем основ-ными поставщиками остава¬лись Южная Корея, Таиланд и Тайвань (рис. 5).

Экспорт 2000 г. (9,6 млн. т) Импорт 2000 г. (0.9 млн. т)
Прочие
4 % Северная Америка
14 %

Средняя и Южная Америка

Рис. 5. Доля отдельных регионов во внешней торговле сталью
Из-за высокой доли НАФТА и в соответствии с пунктом защитных процедур параграфа 201 торгового права США существует опасность, что принятие мер по за-щите рынка заставит Бразилию изменить направле¬ние потоков поставок своей стали.
В 2000 г. около 70% всего экспорта составляли заготовка и полуфабрикат. Из них почти половина - это поставки в Северную Америку, одна треть - в Азию, остальные 23% экспорта - полосовой прокат, из них 10% - горячекатаная поло-са. Длинномерный прокат составил 10 %. Из всего объема листового проката 55% остаются на американском континенте: 30% в Латинской Америке (прежде всего в Аргентине и Чили) и 25% в НАФТА-регионе. Две трети горячекатаной полосы оста-ются в Америке (Латинская Америка, прежде всего Колумбия - 30%, НАФТА - 36%). В случае длинномерных изделий этот показатель составляет 90% (Латинская Америка, прежде всего Аргентина и Боливия - одна треть, НАФТА - 55%).
В 2000г. импорт преимущественно состоял из ли¬стового проката (горячека-таная полоса - 10%). Ре¬гиональные структуры импорта и экспорта отлича¬ются друг от друга. Европа является основным по¬ставщиком стальной продукции (около 50%), при этом доли ЕС и Восточной Европы примерно одина¬ковы (по 20%). Внутри ЕС основные поставщики - Франция и Германия (плоский прокат). Среди стран Восточ-ной Европы доля России (плоский прокат) составляет 13% от общего объема поста-вок, что при¬мерно в два раза больше, чем у Польши (длинномер¬ный прокат).
В 2002 г. (табл. 2) крупные бразильские производители стали (CSN, CST, Usi-minas и др.) увеличили экспортные поставки в среднем на 43%. После введения США заградительных торговых пошлин против отгрузки стали из России. Бразилии. Украины и др. бразильским экспортерам пришлось изменить номенклатурную струк-туру экспорта. По срав¬нению с 2001 г. особенно заметен рост в 2002 г. экспорта сле-дующих видов продукции: слябы (+42%), горячекатаный лист (+78%), оцинковка (+264%), катанка (+38%) и др.
Таблица 2. Экспортная структура крупнейших металлургических компаний за
январь-сентябрь 2002 г., %
Регион Usiminas CST Cosipa CSN Acominas
Северная Америка - - 28,9 37 11
США 16,6 49 - - -
Латинская Америка - 7 21 19 47
Чили 3.9 - - - -
Центральная Америка 4,7 - - - 2,72
Азия - 21 42 23 -
Корея 48 - - - -
Китай 7,4 - - - 10,03
ЮВА - - - - 24,91
Европа - 23 8 17 1,99
Англия 4,1 - - - -
Африка - - 0,1 - 1,78
Другие 15,3 - - 4 -

5. Сталелитейная группа Gerdau рвётся в лидеры:
бразильская компания завоёвывает
североамериканский рынок
5.1. Впечатляющие достижения
Последние достижения бразильской сталелитейной группы Gerdau выглядят впечатляюще. В 1999 году она увеличила свои мощности по производству нерафи-нированной стали от 4,8 млн. до 7,5 млн. т в год благодаря реализации сделок по сли¬яниям и поглощениям на общую сумму $703 млн. Это позволило Gerdau войти в группу лидеров регионального рынка ста¬ли в качестве крупнейшей латиноамери-кан-ской компании по выпуску длинномер¬ной продукции. В рейтинге ведущих про-изводи-телей региона Gerdau вплотную приблизилась к самой крупной в настоя¬щее время сталелитейной корпорации Ла¬тинской Америки Usiminas-Cosipa. Растет и прибыль группы.
В 2000 году Gerdau приняла решение приступить к производству профилей средних размеров на своем заводе Cosigua в Бразилии и крупных профилей на предприятиях компании Acominas, выпускающей около 2,7 млн. т полуфабрикатов в год, где Gerdau на сегодняшний день вла¬деет уже 36,63% акций (ранее ей принад-лежало только 21,83%). Не следует также забывать и о той сделке, которую группа реализовала в США в сентябре 1999 г., приобретя американскую AmeriSteel Corp в составе четырех прокатных заводов и 21 обрабатывающего предприятия, располо-женных в различных районах США. Кроме того, в середине 1999 года Gerdau увели-чила в четыре раза мощность своего дочернего чилийского предприятия Siderurgica Aza, выпускающего прутки и катанку, доведя ее от 80 тыс. до 350 тыс. т продукции в год. Наряду с этим компания установила в 2000 году новое прокатное оборудова-ние на дочерних предприятиях Cosigua и Acos Finos Piratini в Бразилии, а также построила новый сталеплавильный цех на заводе Knoxville, принадлежащем Ameri-Steel Corp. Инвестиции на эти цели в первой половине 2000 г. составили $113,4 млн.
В последние годы Gerdau фокусирова¬ла основное внимание на производстве длинномерной продукции. С приобретени¬ем акций Acominas группа начала осваи-вать рынок полуфабрикатов. Следующим неизбежным шагом станет, по всей веро-ятности, расширение мощностей по выпу¬ску листовой стали, и, скорее всего, про-изойдет это на предприятиях той же Acominas. Принадлежащая Gerdau дочер¬няя фирма Comercial Gerdau уже занима¬ется доходным бизнесом по торговле лис¬товой сталью от других производителей и в настоящее время, по всей вероятности, лишь только выжидает, когда ситуация на рынке улучшится, чтобы позволить ей вновь за-пустить проект строительства предприятия по выпуску листовой и оцинкованной стали мощностью 400 тыс. т в Санта Рита (Южная Бразилия), по ры¬ночным сообра-жениям замороженный в начале 1999 года.
С вводом в эксплуатацию нового стана по производству профилей средних разме¬ров и сортового проката мощностью 450 тыс. т в год на объекте Cosigua группа Gerdau намерена захватить лидерство на отечественном рынке этих изделий. Дан¬ный рынок, как прогнозируют эксперты, будет развиваться достаточно быстро, по¬скольку в настоящее время в Бразилии наблюдается подъем в строительстве, ав¬томобильной отрасли, машиностроении и др. Несмотря на то, что в на¬стоящее вре-мя в стране уже выпускаются некоторые виды среднесортовых профи¬лей, руковод-ство Gerdau отмечает, что их ассортимент не идет ни в какое сравнение с тем широ-ким спектром изделий, кото¬рый предлагает Cosigua.
Новый стан стоимостью $70 млн., обо¬рудование для которого поставила италь¬янская фирма Danieli, был введен в экс¬плуатацию в мае 2000 года, и, как ожи-дается, он будет производить 200-250 тыс. т продукции в год. Около 50% этих изде-лий составит экспорт, первоначально в страны зоны свободной торговли Мегсоsur (в нее входят Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили), а затем и в го-сударства Азии. Интересно, что на сего¬дняшний день в зоне свободной торговли Mercosur нет крупных производителей профилей средних размеров.
В июле 2000 года руководство Gerdau приняло решение ввести в эксплуата-цию стан по выпуску крупносортовых профилей, который был поставлен фир¬мой SMS Demag компании Acominas еще в 1975 году, когда та принадлежала государ-ству. Возведение стана, который может производить и рельсы, было прервано в 1988 году из-за проблем с долгами, возник¬шими на начальном этапе приватизации Acominas. На сегодняшний день уже из¬расходовано более $200 млн. на мероприя-тия по подготовке стана к вводу в эксплу¬атацию; еще $63 млн. потребуется на то, чтобы завершить его установку. Полную модернизацию объекта осуществит группа SMS Demag. Мощность стана составит 450 тыс. т в год и на нем можно будет изготовлять профили размером 200-610 мм (такие изде¬лия в настоящее время в Бразилии не вы¬пускаются). По оценкам руководства Gerdau, спрос на данную продукцию внутри страны составляет 250-300 тыс. т в год, так что новый завод будет ориентировать¬ся, главным образом, на продажи на оте¬чественном рынке.
Группа Gerdau по праву считается пи¬онером в области региональных зарубеж¬ных инвестиций, приняв на вооружение эту стратегию еще в 1980 году, когда ею была приобретена уругвайская компания Siderurgica Laisa, на сегодняшний день яв¬ляющаяся крупнейшим производителем стали в Уругвае. Затем последовали опера¬ции Gerdau по вложению средств, погло¬щениям и слияниям в Канаде, Чили, Ар¬гентине и США. В настоящее время груп¬па владеет семью дочерними предприя-ти¬ями за рубежом, некоторые из которых заняты только прокаткой.
Самой впечатляющей, конечно, была сделка по приобретению компанией американского производителя AmeriSteel Corp. И хотя многие ожидали, что Gerdau рано или поздно совершит экспансию в США, эта операция произвела на мировой рынок стали большое впечатление, поскольку ее размер и важность оказались го-раздо выше, чем кто-либо мог предположить. У Gerdau появилась возможность вы-купить 75% акций AmeriSteel Corp, после того как японская Kyoei Steel отказалась от деятельности на американском рынке, поскольку в условиях разразившегося в Азии финансово-экономического кризиса посчитала более важным сосредоточить свое внимание на собственном бизнесе в Японии. При проведении операции по слиянию Gerdau с AmeriSteel Corp было объявлено, что оставшаяся часть ак¬ций будет пере-дана в управление сотруд¬никам американской компании и еще одному ее японскому партнеру Sumitomo, что позволило бразильцам установить тесные рабочие контакты с Sumitomo.
В состав базирующейся в штате Флори¬да группы AmeriSteel Corp входят четы-ре завода по производству длинномерной продукции, расположенные в штатах Фло-рида, Теннесси и Северная Каролина, ко¬торые поставляют продукцию на местные промышленные и строительные рынки. Кроме того, AmeriSteel Corp владеет не-сколькими предприятиями по производст¬ву металлической сетки и гвоздей. Таким образом, бизнес, которым занимается AmeriSteel Corp, фактически полностью совпа-дает с направлениями деятельности группы Gerdau. В 1999 году продажи американ-ской компании составили $671 млн., а прибыль до вычета налогов - $97,6 млн. Покупка AmeriSteel Corp позволила Gerdau расширить свои мощности по про¬извод-ству стали на 35% и довести их до 6,5 млн. т в год. Эта сделка, кроме того, пре¬вра-тила бразильскую группу во второго и третьего по величине американского про¬изво-дителя соответственно арматуры и профилей. Вместе с тем, руководство Ger¬dau подчеркивает, что слияние с AmeriS¬teel Corp ни в коей мере не приведет к из¬мене-нию объемов экспорта катанки из Бразилии в США. По его мнению, группа будет и впредь использовать американ¬ский рынок сбыта для продажи всего ассортимента изделий, выпускаемых Gerdau.
5.2. Семейный бизнес мирового уровня
В 1901 году немецкий иммигрант Йоганн Гердау приобрел в Бразилии малень¬кую фабрику для производства гвоздей. В настоящее время четыре его правнука ру-ководят быстро расширяющейся сталепрокатной компанией Gerdau Steel, которая стала предметом особой зависти всех бразильских корпораций, мечтающих о вы-ходе на международную арену. Компания процветает несмотря на бесконечные проблемы мирового рынка стали. Gerdau демонстрирует всему миру, что ранее не известные фирмы из развивающихся и новых рыночных стран способны быстро за-хватить плацдармы на международных рынках и играть важную роль в мировой эко-
номике.
Фактически сталелитейную промышлен¬ность Бразилии создали США с целью обеспе¬чения потребностей союзников во время Вто¬рой мировой войны. Теперь же эта страна зани¬мает десятое место в мире по объемам произ¬водства стали (26,8 млн. т в 2001 году). Gerdau появилась в этом секторе в 1948 году, после то¬го как ее руководители разочаровались в других видах деятельности, например, в производстве скобяных изделий. В последующие три десяти¬летия компания, обосновавшаяся на юге стра¬ны, постепенно расширялась: Gerdau строила новые за-воды в своем регионе и поглощала се¬верных конкурентов. При этом, она всегда ори¬ентировалась на производство длинномерной продукции для строительства, а также катанки, колючей проволоки и, разумеется, скромных гвоздей, с которых на-чала свою деятельность.
По словам нынешнего президента Gerdau Джорджа Гердау Йоханнпетера (все члены ро¬да, начиная с его основателя, - Гердау Йоханнпетеры), фирма сначала обеспечила себе проч¬ные позиции в собственном регионе и только потом начала расширяться в масштабах стра¬ны. После достижения поставленной цели бы¬ло при-нято важное стратегическое решение о выходе на международную арену. В прин-ципе все шло вразрез с национальными традициями - другие бразильские компании были вполне удовлетворены огромным потенциалом емкого внутреннего рынка и со-вершенно не интересо¬вались внешним. Тем не менее, руководители Gerdau осозна-вали, что в мире усиливаются тенденции к глобализации, так что при ориен¬тирова-нии компании на производство стали в качестве основного вида деятельности ей не-об¬ходимо действовать в русле этих тенденций.
Ton-менеджеры Gerdau всегда быстро вос¬принимали иностранные инновации, чего и следовало ожидать от семьи иммигрантов, со¬хранившей связи с родствен-никами в Гамбурге и Нью-Йорке. Отец Джорджа Гердау родился за границей и, в кон-це концов, остался жить в Германии. Он был директором одного из гер¬манских бан-ков и курировал все его филиалы в Южной Америке. Сам нынешний президент Ger-dau провел детство в Буэнос-Айресе и, кро¬ме родного португальского языка, владе-ет анг¬лийским, немецким и испанским. Это опреде¬лило его менталитет космополита и интерна¬циональный склад ума, открытый к восприя-тию веяний времени и новей-ших тенденций в менеджменте и финансовых технологиях.
По словам обозревателей, Gerdau - по¬движная, агрессивная группа, вся исто-рия которой свидетельствует о способности быстро обнаруживать и использовать подходящие возможности. Например, исходно Gerdau ори¬ентировалась на строи-тельство небольших прокатных заводов. Группа сознательно отка¬зывалась от созда-ния крупных интегрирован¬ных предприятий, требующих более значи¬тельных инвес-тиций и отличающихся мень¬шей гибкостью. Эта стратегия позволила Ger¬dau де-централизовать свое производство и раз¬местить заводы поблизости как от рынков, так и от источников сырья. В результате компания сумела реализовать естественное конкурент¬ное преимущество, которое имеется у Брази¬лии в плане производства стали.
5.3. Экспансия из Южной Америки в Северную
По мнению аналитиков, в мире не так много мест, где имеет смысл производить сталь, и Бра¬зилия - одно из них. Причины очевидны: деше¬вая железная руда, менее дорогой, чем в США и Европе, труд и изобилие источников энергии.
Однако и в Бразилии рост возможен только до определенных пределов, по-этому Gerdau начала присматриваться к возможностям выхода на международный уровень. При этом, компания избрала стратегию постоянного, но постепенного рас-ширения. Для начала в 1980 году группа при¬обрела маленькую компанию в Уругвае. Далее, в 1989-м, Gerdau стала владельцем прокатных заводов в Кембридже (Кана-да), а в 1995 году поглотила еще один канадский завод Winnipeg. Кроме того, в 90-х годах она захватила плацдармы в Аргентине и Чили посредством приобретения не-скольких местных производителей.
Далее группа сделала самый важный шаг, проникнув в 1999 году на рынок США за счет приобретения у японской Kyoei Steel 75% акций компании AmeriSteel за $272 млн. Эта сделка увеличила суммарные мощности Gerdau более чем на 50%, утроила ее объемы производства вне Бразилии и переместила группу с 46-го на 25-тое место в рейтинге крупнейших производите¬лей мира (по данным International Iron and Steel Institute). Тогда же, в 1999 году, на Нью-Йорк¬ской фондовой бирже нача-лась торговля амери¬канскими депозитарными расписками Gerdau.
Однако расширение за границу оказалось палкой о двух концах. В условиях спада мировой экономики зарубежные приобретения сде¬лали группу более уязви-мой к рыночным флуктуациям. В 2001 году уже почти половина мощ¬ностей Gerdau была расположена за рубежом, преимущественно в Канаде и США, где им при¬шлось работать в условиях затоваренных рын¬ков и пониженного спроса. При этом, в Брази¬лии рынок продолжал расширяться, хотя и в ме¬нее быстром, чем раньше, темпе. Тем не менее, Gerdau по-прежнему осуществляет свою страте¬гическую программу, причем, ориентируясь, главным образом, на США. В ноябре 2001 года группа заклю-чила сделку с Birmingham South¬east о приобретении ее завода Cartersville в шта¬те Джорджия за $48,8 млн. Присоединение это¬го завода, где имеются плавильные мощности и линии прокатки, расширяло объем производст¬ва Gerdau в Северной Америке на 17%, а суммар¬ные ресурсы группы - на 6%.
По словам Джорджа Гердау, стратегия Ger¬dau состоит в замене экспорта из Бразилии производством продукции в потребляющих странах, что подстраховывает компанию от не¬ожиданных перемен делового климата в меж¬дународной торговле. Сделку с Birmingham Southeast компания заключила в связи с тем, что она обеспе-чивала возможность "низкозат¬ратного увеличения рыночной доли Gerdau". Завод Cartersville был модернизирован, на нем было установлено современное оборудо-вание, он стал подразделением AmeriSteel.
Ожидается, что это слияние обеспечит ком¬пании значительный синергети-ческий эффект как в плане ассортимента продукции, так и в отношении рыночной дислокации. По словам Джорджа Гердау, это приобретение преследо¬вало стратеги-ческие цели, поскольку линии Cartersville дополняют и расширяют возмож¬ности AmeriSteel в сфере производства балок. После реорганизации четыре завода Ameri-Steel и предприятие Cartersville будут четко специализироваться на производстве опреде¬ленных видов продукции.
Такая политика обеспечивает Gerdau не¬плохую защиту от торговых барьеров. В част¬ности, из-за введения антидемпинговых пош¬лин бразильский завод группы не имеет возможности поставлять много катанки в США. Однако, по словам руководи-телей Gerdau, ог¬раничения импорта катанки в США по ст.201 практически не повлия-ли на продажи группы на этом рынке, главным образом потому, что эстафету под-хватили американские заводы группы. Суммарный экспорт бразильских предприятий компании, по оценкам специали¬стов Gerdau, уменьшился в 2002 году до 7% от их го-дового выпуска (4,5 млн. т). Экспорт в США составляет только 13% от общих продаж, примерно, половина тоннажа этих поставок представлена катанкой, и в настоящее время на этом рынке продается "минимальное" ее коли¬чество. С другой стороны, экспорт заготовок не ограничен тарифами, введенными по ст.201. Соответственно, Gerdau намеревается исполь¬зовать свои возможности в полной мере.
В феврале 2002 года группа усилила контроль над производителем полуфаб-рикатов Acominas (3 млн. т в год). За $213,9 млн. Gerdau приобрела у сингапурской NatSteel принадле¬жавшие этой компании 24,8% акций Acominas и довела свою долю до 61,8%. Данная сделка предоставила Gerdau право принимать страте-гические ре-шения, для утверждения которых, по уставу компании Acominas, требуется кво¬рум в 60%. Это открывает группе широкие пер¬спективы в плане оптимизации производст-вен¬ной структуры, поскольку себестоимость стали на Acominas - одна из самых низких в мире.
Примерно, 65% продукции Acominas пред¬назначается для экспортных рынков, и топ-ме¬неджеры Gerdau утверждают, что такая поли¬тика не претерпит изменений даже после ввода в действие стана для прокатки среднесортовых профилей. Пред-полагается, что на этом стане (проектная мощность - 400 тыс. т в год) в 2002 и 2003 годах будет произведено по 100-200 тыс. т профилей. Главным образом, произве-денная продукция предназначена для внутреннего рынка, но часть ее будет экс-портироваться.
Группа рассчитывает увеличить свою долю на рынке профилей как за счет но-вого стана Acominas, так и в результате вывода на проект¬ную мощность (400 тыс. т в год) завода Cosigua, выпускающего мелкосортовые про¬фили в штате Рио-де-Жа-нейро.
По словам Андре Гердау Йоханнпетера, сына президента группы, компания хочет продолжать приобретения, а также изучает возможности ус¬тановления связей с группами прокатных заво¬дов в США и Мексике. Эта программа предус¬матривает, главным образом, консолидацию, хо¬тя Gerdau не исключает и альтернативные пути.
Бразильская компания заинтересована в присутствии на всех рынках с по¬тен-циалом роста. Gerdau уже присматривается и к Китаю (но пока только присматрива-ется); более всего группу привлекают возможности расширения в Северной Амери-ке. Важнейший стратегический шаг в этом направлении Gerdau предприняла, заклю-чив сделку с канадской Со-Steel, результатом ко¬торой будет слияние североамери-канских мощностей обеих компаний. Ожи¬дается, что финансовый выигрыш от объе-дине¬ния составит около $1,7 млрд.
Предполагается, что Co-Steel выпустит 147 млн. обыкновенных акций, чтобы приобрести объекты Gerdau в Северной Америке. Нынеш¬ние акционеры Co-Steel по-лучат 26% от нахо¬дящихся в обращении акций Gerdau AmeriSteel, а в распоряжение Gerdau SA и ее инвес¬торов перейдут остальные 74%. Всего в распо-ряжении Gerdau на североамериканском кон¬тиненте будут находиться 11 прокатных заво¬дов, сум-марная мощность которых равна 8,8 млн. коротких т в год. Эти заводы будут интег-риро¬ваны с 29 предприятиями для производства продукции более высокого переде-ла и готовых изделий из стали (например, метизов). Новое объединение будет назы-ваться Gerdau AmeriSteel Corp. и займет второе место в США (после Nucor) но объемам производства длинномерной продукции. При этом, в рейтинге IISI крупней-ших производителей мира Gerdau пе¬реместится на 15-тое место; суммарные мощ¬ности группы увеличатся до немногим менее 11 млн. т в год, а стоимость активов бу-дет пре¬вышать $3 млрд.
По словам Джорджа Гердау, объединение Gerdau с Co-Steel - важный шаг в реструкту¬ризации американской прокатной отрасли. В комбинации с другими дейст-виями такого ро¬да - переходом к Nucor компании Birmingham Steel, а к Steel Dyna-mics - Qualitech Steel SBQ LLC - он проявляет будущие очертания стале¬прокатного сектора США. Очевидно, что про¬цесс консолидации набирает темп и скоро ры¬нок бу-дут делить между собой три-четыре крупные группы, причем, первые три - Gerdau, Nucor и Steel Dynamics. С точки зрения Джор¬джа Гердау, такое распределение рынка создает оптимальные условия для конкуренции. Круп¬ные компании будут выпускать широкий ас¬сортимент продукции, а прокатные заводы меньших компаний должны строго специали¬зироваться на какой-либо одной категории. При такой структуре аме-риканские прокатные заводы станут конкурентоспособными на ми-ровом рынке.
Характерно, что Gerdau в результате слия¬ния с Co-Steel проникает в сферу
производст¬ва плоскокатаной продукции. Наряду с при¬вычными для бразильской
группы сортовым прокатом, профилями и катанкой Co-Steel вы¬пускает листовую сталь строительных и авто¬мобильных назначений, а также материалы для сектора производства бытовых товаров. Если учесть, что бразильское торговое подраз-деление компании Comercial Gerdau уже про¬дает плоскокатаную продукцию других произ¬водителей, то проникновение в сферу ее производства следует расценивать как еще одно пре¬имущество от слияния. По словам Джорджа Гердау, для Gerdau SA это слияние - важный шаг в плане проникновения на привлекатель¬ный рынок Север-ной Америки, что особенно ценно в период экономической неопределен-ности и тор-говых конфликтов в мировой ста¬лелитейной промышленности.
Занятно, что этот шаг резко изменил отно¬шение Gerdau к импорту стали в США: группа немедленно включилась в борьбу американ¬ских производителей с "не-добросовестной тор¬говлей" импортной продукцией. По мнению американских стале-прокатных компаний, именно дешевая импортная продукция, зато¬пившая рынок США, - основная причина паде¬ния цен и связанного с этим банкротства более 30 производителей сектора. Теперь же и Ger¬dau, которая успешно реализует свою про-грам¬му замены экспорта из Бразилии местной про¬дукцией, вознамерилась защи-щать американ¬ский рынок от иностранных поставщиков, ка¬ким она, строго говоря, остается и по сей день.
Как теперь утверждает Джордж Гердау, спад на североамериканском рынке обуслов¬лен государственным субсидированием стале¬литейного производства в дру-гих странах. С его точки зрения, проблема может быть реше¬на только принятием специального кодекса, устанавливающего пределы государственного вмешатель-ства в металлургическую отрасль и запрещающего предоставление льгот сталели-тейным компаниям. О необходимости их раз¬работки говорят сейчас руководители многих металлургических корпораций мира, но Джордж Гердау имеет полное право выдвигать подобные требования: его компания уже давно обходится без какой-либо государ¬ственной поддержки.

6. Конкурентоспособное производство
и структура продукции
После завершения в 1993 г. приватизации металлургических предприятий отрасль значительно увеличила свой инвестиционный портфель. За период 1988-1993 гг. в целом в отрасль было инвестировано около 3 млрд. долл. За период 1994-2000 гг. общая сумма инвестиций превысила уровень 10 млрд. долл. В результате проведения широкомасштабных меро¬приятий по модернизации отрасли бразиль-ская чер¬ная металлургия в настоящий момент располагает технологиями и оборудо-ванием на уровне промышленно развитых стран. В 2000 г. доля непрерывно разли-ваемой стали составила 90 %, что соответствует международным стандартам. В Аргентине и США, например, эта доля равна ~100 %. В 1990 г. данный показатель составлял лишь 60 %. Отсюда становится понятным большой скачок в развитии, который совершила черная металлургия Бразилии за десятилетие (рис. 6).
Незначительная доля электростали объясняется наличием крупных место-рожде¬ний железной руды и преобладающим развитием кислородно-конвертерного производства стали. Мартеновское производство отсутствует.
За последние годы соотношение объемов производства горячекатаной стали к стали в слитках практически не изменилось и находится на уровне 70 %. Тем не ме-нее это объясняется не большими потерями при переработке, а тем обстоятельст-вом, что Бразилия производит около 30 % полуфабриката и большую его часть про-дает внутри и за пределами страны. Начиная с 1994 г. в соответствии с международ-ной практикой прокатный передел по структуре выпускаемой продукции характеризу-ется высокой конкурентоспособностью: 65 % - плоский и 35 % - длинномерный прокат (рис. 7).
100

Кислородно- Электростале- Мартеновский Непрерывная
конвертерный плавильный разливка

Рис. 6. Выпуск стали в слитках по способам производства


1994 96 98 2000 94 96 98 00 94 96 98 00
Горячекатаная сталь Длинномерный прокат Плоский прокат

Рис. 7. Доля по видам продукции (1994-2000 гг.)

В ближайшем будущем планируется расширение производственных мощ-ностей по выпуску полосы с обработанной поверхностью, что позволит снизить за-траты на производство и повысить качество продукции.

7. Производственные мощности и акционеры
бразильских компаний
Фактическое наличие производственных мощностей по выпуску стали в слит-ках («сырой») трудно определить из-за противоречивости имеющейся информации. По оценкам экспертов, в 2000 г. Бразилия рас¬полагала реальными производствен-ными мощнос¬тями по выпуску «сырой» стали на уровне 32 млн. т. С 1996 г. произо-шло увеличение мощностей на 4 млн. т. При уровне производства «сырой» стали в 28 млн. т степень загруженности оборудования в 2000 г. составила 88 %. Немногим меньше этот показатель был для прокатного передела (83 %), при этом сте¬пень за-груженности оборудования для выпуска длин¬номерного проката была несколько ни-же (79 %), чем для плоского проката (85 %). В табл. 3 приведены мощности бразиль-ской черной металлургии по вы¬пуску различных видов продукции в 2000 г. Черная металлургия имеет мощности для производства от¬дельных видов продукции: горя-чекатаная сталь - 22 млн. т, из них на длинномерный прокат прихо¬дится 8,4 млн. т, на плоский - 13,6 млн. т. Мощно¬сти по переработке стали в общей сложности состав¬ляют более 11 млн. т, в том числе для производства холоднокатаной полосы - 8 млн. т, для обработки поверхности - 3 млн. т.

Таблица 3.
Мощности и акционеры бразильских компаний

Предприятие

Собственник

Страна

Доля, % Предел/мощности в 1000 т
Сталь
в слитках Горячекатаный плоский прокат Длинномерный
Прокат
Переработка
Трубы
Acesita Usinor Франция 39 840 680 250 295
Acominas Gerdau Group Бразилия 42 3700 450
Acos Villares Sidenor Испания 58 800 400
Barra Mansa Votorantim Group Бразилия 100 100 410
Belgo-Mineira Participacao* Cia Sid. Бразилия (Бельго-Минейра) 100 660 1000
Cia Industrial Itaunense Cia Sid. Бразилия (Бельго-Минейра) 120
Cia Sid. Belgo-Mineira Arbed Люксембург 35 1420 1805
Confab Tubos Siderca Аргентина 51 550
Cosigua Gerdau Group Бразилия 100 830 1096
Cosipa Usiminas Бразилия 32 4200 3100 1200
CSN Vicunha Бразилия 49 5100 5440 450 6180
CST Acesita-Holding Бразилия 5000
Excell SA Tubos JSD Comercial Бразилия 25
Gerdau SA Gerdau Group Бразилия 100 3800 2168
Galvasud CSN Бразилия 51 350
Inox Tubos Н.св Н.св 18
Montepino Н.св Н.св 90
Persico Pizzamiglio H.св Н.св 300
Tubonal Tubos de Aco Н.св Н.св 90
Unigal Usiminas Бразилия 60 400
Usiminas CVRD Бразилия 23 4800 4360 3090
V&M Brasil V&M Tubes Франция 76 700 150 530
Villares Metais Acos Villares Бразилия 100 100 90
В целом: 32170 13580 8359 11515 1513
*Ранее Mendez Junior.

В последнее время из-за финансового кризиса ввод новых мощностей по производству плоского проката откладывался. Так, фирма Nucor Corp. разо¬рвала партнерские отношения с фирмой CSN (Сеага). Фирма Cia Siderurgica de Tubarao (CST) только в 2002 г. начала производство горячекатаной продукции (мощность 2 млн. т/год), 80 % которой поступит на внутренний рынок. В секторе производ¬ства полосы с улучшенной поверхностью уже приня¬то решение о росте мощностей на 1 млн. т.
Более низкие издержки процесса горячего цинко¬вания по сравнению с электролитическим обуслов¬ливают повышенный спрос на данную технологию. Создание новых автомобильных производств стимулирует спрос на данный вид продукции. Кроме бра¬зильских фирм CSN и Usiminas на рынке присутст¬вуют зарубежные поставщики (прежде всего фирмы Usinor Steel Group, Thyssen Krupp Steel AG, Nippon Steel Corp., табл. 4). В свою очередь бразильские пред¬приятия планируют расширить свое участие на аме¬риканском рынке, фактически усиливая свои пози¬ции в США (Gerdau/CSN) и Канаде (Belgo-Mineira).

Таблица 4.
Новые производства для выпуска горячеоцинкованной полосы
Предприятие Основной акционер Год ввода в эксплуатацию Мощность, тыс. т
CiaSid. do Ceara
Cisa
Galvasud
Laminadora del Sul Unigal
Vega do Sul CSN
CSN
CSN
Grupo Gerdau Usiminas
Usinor 2003
2002
2000
2001
2000
2003 250
330
350
200
400
450
Итого 1980

 

Литература:

Бразильский рынок стали меняет структуру и приоритеты // Металлы мира. - 2000. - №11. - С.24-27.
В черной металлургии Бразилии // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2002. - №61. - С.14.
Выросла прибыль Belgo-Mineira // Металл Украины. - 2003. - №7. - С.26.
Крупные производители стали увеличили экспортные поставки в среднем на 43% // Металл Украины. - 2003. - №5. - С.22.
Производство товарного чугуна в Бразилии // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2002. - №127. - С.14.
Семейный бизнес мирового уровня // Металлы мира. - 2002. - №11. - С.8-11.
Современное положение и перспективы Бразилии как производителя стали // Чёрные металлы. - 1999. - Июнь. - С.44-50.
Современное состояние и перспективы развития чёрной металлургии Бразилии // Чёрные металлы. - 2002. - Февраль. - С.59-65.
Сталелитейная промышленность Бразилии: глобализация в действии // Металлы мира. - 2000. - №11. - С.28-34.
Экспортная структура крупнейших металлургических компаний // Металл Украины. - 2003. - №5. - С.22.

 

 



Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫ



Реклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2017
Design and programming by Lemaryn